1、采购条件
我司“关于个险、银保渠道基本法系统改造项目的采购申请项目”已由光大永明人寿保险有限公司批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施单位进行邀请采购 。
2、项目概况与采购范围
为进一步推动个险渠道、银保渠道高质量转型发展，打造持续稳定、健康的销售队伍。现根据业务部门新基本法内容对渠道销管系统进行二次开发。 
（一）银保渠道基本法系统改造内容：（1）新增3个功能：考核指标设置、考核指标审核、绩效提奖比例上限设置。（2） 针对所有职级新增一套健康险维持考核计算。（3）新增见习金融服务专员职级一套晋升考核计算。（4）新增主管健康险筹备期考核和筹备期延长逻辑。（5）新增银行理财经理活动率指标逻辑调整。（6）考核审核功能优化，纳入健康险考核结果处理以及特批逻辑优化。（7）新增健康险考核结果表。（8）针对正式考核调整功能点修改对应的预警考核。（9）提奖比例导入优化。（10）个险销管系统考核信息对接光速保系统。
（二）个险渠道基本法系统改造内容：（1）取消高客专家团险基本法，取消业务职级序列，并支持此类代理人进行新基本法套转。（2）新增4个功能：新人津贴基数设置、新人津贴基数审核、有效人力标准设置、有效人力标准审核。（3）调整8个正式佣金项目计算逻辑。 （4）调整8个实时预警佣金项目计算逻辑。（5）正式考核和预警考核取消业务序列职级。（6）正式考核和预警考核优化2个考核计算指标。（7）正式佣金和预警佣金以及正式考核和预警考核结果表优化。（8）对接光速保佣金接口调整。（9）配合BI系统佣金、人力等报表逻辑编辑支持。 
3、应答人资格及项目要求
本次采购要求应答方须具备以下要求：
（1）必须为独立法人的公司及其分支机构，具有独立承担民事责任的能力；
（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象；
（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；
（4）未列入我司《供应商黑名单》；
（5）具有保险行业渠道销售管理系统的实施及运维管理的案例； 
4、应答人报名要求
凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2023年10月30日至2023年11月1（法定公休日、法定节假日除外），每日9时至17时（北京时间，下同），将应答单位营业执照（三证合一）、供应商报名表（见附件,需盖章扫描并同时提供Word版）及项目报名要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在10MB以内）发送至：rui.shi@sleb.cn；项目报名联系人：石蕊；联系电话：59128138；凡符合上述要求的报名单位，我司将在报名截止且采购方案审批通过后，以电子邮件方式将邀请采购文件发送至报名供应商联系人邮箱。
5、投标人不得存在下列情形之一：
（1）应答单位被责令停业的；
（2）应答单位被暂停或取消投标资格的；
（3）应答单位的财产被接管或冻结的；
（4）应答单位最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的；
（5）应答单位报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，报名无效且否决其应答。
6、费用承担
应答人准备和参加应答活动发生的费用自理。
7、保密
（1）参与采购/询价及应答活动的各方应对采购/询价文件和应答文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担相应法律责任。
（2）推荐人及应答人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。
8、语言文字
除专用术语外，与采购/询价及应答有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
9、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
 
特此公告
 
                                                 日期： 2023年10月27日 
 
附件：附件1.2-供应商信息表.xls
附件1.1-项目报名表.docx