中国人寿资产管理有限公司
智慧投研管理平台一期功能完善项目供应商征集公告
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根据业务发展需要，中国人寿资产管理有限公司拟公开征集智慧投研管理平台一期功能完善项目供应商。征集公告如下：
一、项目名称
中国人寿资产管理有限公司（以下简称“我公司”）智慧投研管理平台一期功能完善项目
二、项目目标
我公司2022年已向讯兔科技（北京）有限公司采购智慧投研管理平台一期项目（以下简称“智慧投研”），完成综合查询、研究数据、路演管理、股票池管理、研究成果管理等5个功能模块建设。
本次项目目标是按照我公司提供的需求，采购智慧投研功能完善服务和新增功能模块建设。
三、技术需求
基于我公司智慧投研已有功能，开展如下功能模块建设：
1.研究数据模块
在现有功能模块中，完成对系统建设中所需投研数据指标的整合。
2.股票池管理模块
调整核心池出入池规则，新增关联个股主页和研究员主页功能，新增禁投池调入基础池功能，股票池ESG打分数据展示功能。
3.路演管理模块
（1）实现路演参会人员对路演服务的打分管理。
（2）优化完善路演管理模块现有接口。
4.研究成果模块
完成我公司原投研平台中内外部研报向研究成果模块的迁移。
5.数据面板模块
新增数据面板模块，支持对指标进行简单逻辑计算、在线制图和自动更新，支持在线报告撰写、编辑和发布，并支持与数字化投研工作平台对接。
6.接口开发
新增与模拟组合和数字化投研工作平台等系统对接所需接口，新增综合查询模块对接财汇数据库及其他系统数据接口等。
四、人员需求
序号
需求
具体说明
1
人员需求
1.一名免费项目经理负责协调资源，把控进展，统筹项目管理工作。
2.团队覆盖需求、开发、数据、测试人员，并支持驻场。
3.项目开展期间，如现场开发人员不满足我公司需求，供应商应协调其他开发人员，经我公司同意后替换当前人选。
2
技术服务质量
供应商应保证需求交付质量，交付成果由我公司验收，我公司不承担未通过验收工作产生的费用。
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五、服务需求
序号
需求
具体说明
1
运维需求
1.7*24小时电话、邮件、QQ、微信远程支持服务。
2.出现重大故障时提供现场紧急救援服务，保证2小时内到现场解决。
3.提供远程电话会议技术支持，解决现场项目组无法解决的技术问题。
2
文档需求
1.提供定制开发服务所需相关文档。
2.提供数据字典、接口说明书、运维手册等相关文档。
六、供应商要求
（一）基本资质
1、具有独立的法人资格；
2、无重大违法、违纪行为；
3、企业运营正常、财务状况良好。
（二）实施要求
1、供应商需要满足第三部分“技术需求”、第四部分“人员需求”、第五部分“服务需求”中所列所有的要求；
2、本项目不接受分包和转包。
七、供应商报名材料
（一）报名文件1
《供应商报名表》（详见附件），Excel格式；
《供应商报名表》中所列示的案例合同的首页和签章页，或成交证明文件（如中标通知书），以及合作机构出具的履约评价或评分（如有）。
（二）报名文件2
按以下顺序扫描成一个PDF文件，并加盖公章。
1、公司有效期限内的营业执照；
2、公司的概况说明（重点介绍公司的市场份额、综合实力、技术能力、服务能力等）；
3、公司的相关经验说明；
4、经审计上一年度财务报表；
5、公司法人授权书；
6、公司保密承诺书。
八、报名材料提交方式
1、我公司仅接受电子邮件报名，报名文件须在10M以内（如超过10M，请提前沟通）；
2、报名文件及邮件的标题为：智慧投研管理平台一期功能完善项目-XX公司。
九、报名截止时间
2023年9月6日19:00。
十、相关说明
1、收到报名材料后，我公司将在两个工作日内通过邮件回复“报名成功”，供应商不需要电话确认；但报名成功并不表示我公司通过其资格审核，或接受其参与本项目的采购工作；且我公司有权对供应商征集情况和审核结果不做任何说明；
2、报名审核通过后，我公司将根据项目进程通过电话或邮件通知下一步工作内容；未通过审核的，不另行通知；
3、供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我公司将予以备案并禁止一年内参加我公司采购项目；
4、在审核过程中，我公司如认为必要，将安排对供应商进行实地或者线上考察；
5、所有报名供应商均视为已无保留地同意我公司在采购业务范围内使用其报名信息。
十一、联系人及联系方式
项目报名及咨询：翟经理 010-80925366 zhaixg@clamc.com
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中国人寿资产管理有限公司金融科技部
2023年8月30日