因公司发展需要，长沙开福城投集团有限责任公司决定面向社会公开进行非公开发行定向债务融资工具承销服务的比选工作，现将有关事项公告如下：
一、比选原则
公开、公平、竞争、择优
二、比选项目名称
开福城投集团非公开发行定向债务融资工具承销服务
三、比选项目实质性要求
1．拟发行不超过20亿元非公开发行定向债务融资工具；
2. 发行票面利率同期应有较强的竞争性
3．接受各符合条件的金融机构总公司、省（市）分公司授权的分支机构的参与，同一家金融机构分公司在长沙市有不同分支机构的，只接受经总公司授权的分支机构递交的投标文件；参与主体需符合以下资格要求：
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有承接本项目余额包销所需的资质和能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤近三年内在经营活动中没有重大违法记录。
四、比选报名材料要求
1.企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；
2.具有审批决策权的相关机构出具的授权文件；
3.发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、保障措施、发行时间安排、团队人员安排、发行建议）及特色服务承诺。
五、关于比选程序的说明
1.报名及材料提交
按本公告要求于2022年3月25日中午12点前提交资料，由集团融资部接收报名资料，并经过筛选后，通知符合要求的机构进行现场比选。
2.现场比选
在集团15楼会议室进行现场比选，比选时间另行通知。
3.结果公示
根据现场比选结果，选取得分最高的前2名为本次非公开发行定向债务融资工具承销商的签约对象。
六、特别说明
1.本次比选将选择得分最高的两家单位为本支债券发行的联席承销商，若承销费率报价存在差异，以较低为最终定价，若报价较高的竞选单位无法接受，则由得分第三的竞选单位递补，以此类推。
2.本次比选确定的承销商，如在后续推进当中进度未达双方确定的计划进度且无改进的措施和执行的能力，我集团有权解除合作关系，并另行确定承销商。
3.本次债券承销商需承担余额包销责任。
附件：长沙开福城投集团有限责任公司非公开发行定向债务融资工具承销服务比选评分细则。
长沙开福城投集团有限责任公司
2022年3月18日
附件：
长沙开福城投集团有限责任公司
非公开发行定向债务融资工具承销服务
比选评分细则
比选 因素 |
分值 |
比选标准 |
投标 认知 |
10 |
投标人对发行人及本次发债的认识和看法，投标人本身的优势和特色，本项计分10分。根据陈述情况和投标人自身情况计1-10分。 本次招标单个投标人陈述时间不超过10分钟。 |
承销 机构 分类 评级 |
10 |
银行标准（指投标人为银行类金融机构，下同）：以国家银保监会监管等级评价为依据，投标人2019-2021年评价结果均为二级及以上，计10分；2020-2021年评价结果均为二级及以上，计7分（其）；2019-2021年任意年度评价结果二级及以上，计5分；其他情况计1分。 非银标准（指投标人为非银行类金融机构，下同）：①以国家证监会公布的2021年证券公司分类结果为依据，评价结果为AA类计5分，评价结果为A类计3分，评价结果BBB类计1分，评价结果BB类及以下不计分。②根据投标人的交易商协会承销资质，投标人有独立主承销资质计5分；无独立主承销资质，但拥有A类主承销资质计3分；无独立主承销资质，但拥有B类主承销资质的计1分，其余不计分。 注：需提供佐证资料复印件并盖公章，否则不计分。 |
协会 产品 承销 排名 |
20 |
银行标准：①根据2020年1月1日-2021年12月31日时间段内投标人湖南省范围内承做并发行成功的交易商协会产品承销金额排名，1-3名计10分，4-6名计8分，7-10名计6分，10名以后不计分。②以2020年1月1日-2021年12月31日时间段内投标人湖南省范围内承做并发行成功的交易商协会产品承销只数排名，1-3名计5分，4-6名计3分，7-10名计1分，10名之后不计分；③有交易商协会定向债务融资工具承销经验的，计5分，没有则不计分。 非银标准：①以2020年1月1日-2021年12月31日时间段内投标人湖南省范围内承做并发行成功的交易商协会产品的总承销金额为依据，金额≥100亿元计10分，80亿元≤金额＜100亿元计8分，60亿元≤金额＜80亿元计6分，40亿元≤金额＜60亿元计4分，金额＜40亿元计2分，未承销不计分。②以2020年1月1日-2021年12月31日时间段内投标人湖南省范围内承做并发行成功的交易商协会产品承销只数为依据，只数≥20只计5分，15只≤只数＜20只计4分，10只≤只数＜15只计3分，只数＜10只计2分，未承销不计分。③有交易商定向债务融资工具承销经验的，计5分，没有则不计分。 注：数据采集以wind资讯为准，分银行机构和非银机构统计排名。 |
债券 承销 费率 报价 |
30 |
①投标人承销费率报价上限不超过总承销金额×0.15%/年（含），超出则本次投标无效； ②根据投标人的有效报价，投标价格最低的得30分，投标价格第二低的得27分，投标价格第三低的得24分，以此类推。 ③本次报价需在不违反中国银行间市场交易商协会自律公约的前提下进行。 |
本次 债券 发行 方案 |
20 |
①合规性。方案按比选要求清晰表述，要素齐全，计5分。要素齐全、表述清晰计5分，较好计3-4分，一般计1-2分。 ②完整性。方案结构清晰、规划完整，申报流程、进度计划、销售优势及策略完整、科学、合理，分值10分。表述完整、科学、合理计8-10分；较完整、较科学、较合理计5-7分；欠完整、欠科学、欠合理计1-4分。未承诺余额包销的本项不计分，未承诺购买本次债券的扣5分。 ③可行性。针对发行前期论证和编写、组织申报和沟通、债券销售和发行进行分析，政策风险、市场风险和销售风险处理应对得了，确保债券发行成功、降低融资成本。分析透彻、措施得力、方案可行性强计10分，较好6-9分，基本符合要求1-5分。 |
本次 债券 组织 实施 |
10 |
①拟派本次债券负责人2021年具有交易商协会发行的湖南省内定向工具业绩，且能全程参与本次债券发行的，计5分，不能全程参与的，计3分（业绩证明提供Wind查询截图及对应的证明性文件，加盖公章，否则不计分）； ②拟派团队成员具有准保、注册会计师、CFA（特许金融分析师）或律师职业资格证计2分（资质证明提供复印件并加盖公章，否则不计分）； ③发债服务方案，包括承诺购买金额、发行后每年兑付兑息、信息披露、风险排查等后续服务工作）完整、科学、合理的计3分，较完整、较科学、较合理的计2分，欠完整、欠科学、欠合理的计1分。 |
合计 |
100 |
|
扣分 事项 |
5 |
投标人2019年1月1日-2021年12月31日时间段内被银保监会、交易商协会处以债券发行方面的处罚、警示等行为，每次扣1分，扣完为止。 |
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