[江西省产权交易所]江西江耐装饰建材有限公司增资项目招标公告

招标

增资投资

金额

项目地址

江西省

发布时间

2023/04/28

公告摘要

项目编号jx2023zz00002

预算金额-

招标公司江西江耐装饰建材有限公司

招标联系人-

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

项目编号:

JX2023ZZ00002

项目名称:

江西江耐装饰建材有限公司增资项目

标的名称:

江西江耐装饰建材有限公司增资项目(拟公开募集资金总额：420.000000万元)

信息披露期:

信息披露首日：2023-04-27 信息披露期满日： 2023-05-29

延期处理方式:

如果公告期结束时少于等于（null）个意向受让方，按照（5）个工作日为一个延长周期，最多延长（40）个周期

项目简介:

重大事项及其他披露内容:

1.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间，增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。增资企业根据工作需要对意向投资方实施反向尽职调查的，意向投资方应给予必要的配合与支持。 2.意向投资方提交报名资料并交纳全部保证金后，视为意向投资方对包括但不限于增资企业现状、增资扩股方案及相关交易风险充分知悉并同意接受，且自愿承担除因增资企业原因引起的其他一切交易风险。 3.增资后，原则上原股东江耐公司持有增资企业股权比例约为60%，为单一第一大股东，对股东会决策的重大事项拥有“一票否决权”。原股东江耐公司可通过董事会设置等方式保留对增资企业的实际控制权。4.资产评估基准日至工商变更登记日过渡期间损益由增资企业原股东享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时，系指自评估基准日（不包括基准日当日）至工商变更登记日当月月末的期间。 5.增资企业认缴注册资本600万元，实缴注册资本600万元，工商登记未做更新，注册资本实缴到位材料提交省产交所备查。6.本项目增资扩股方案的最终解释权归增资企业所有。7.其他重大信息详见增资企业资产评估报告中特别事项说明。

投资方资格条件:

1.意向投资方须为中华人民共和国境内依法设立的法人企业，近三年无违法违规等不良经营记录；须无失信被执行信息、不属于政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单之列；不存在重大行政处罚，不存在重大诉讼事项（说明是否存在诉讼情况、款项清缴情况，并提供相关证明材料）。2.意向投资方法定代表人无犯罪记录和不良信用记录。3.意向投资方入股资金来源真实合法，且必须是自有货币资金，不得以债务资金或他人委托资金入股。4.意向投资方公司治理良好，内部控制健全有效。5.须符合国家法律、行政法规及监管规定的其他条件。6.认购标的①的意向投资方还须满足以下资格要求：（1）公司或法定代表人需有丰富的建材贸易资源及多年的建材贸易经验，需在2020-2022年期间多次与央企、国企进行比较成功的工程项目合作，2023年为合伙经营提供项目资源。（2）意向投资方有较强的经营管理能力，财务状况良好，入股前两个会计年度连续盈利（以2020年、2021年年度审计报告结果为准，若成立不足两年的仅提供相应年度审计报告）。7.认购标的②的意向投资方还须满足以下资格要求：（1）2020-2022年三年营业收入总和不得低于人民币2亿元。（2）公司或法定代表人需有丰富的建材贸易资源及多年的建材贸易经验，需在2020-2022年期间多次与央企、国企进行比较成功的工程项目合作，2023年为合伙经营提供项目资源。

增资条件:

1.本次增资扩股只接受人民币货币投资，不接受股权等非货币资产投资；不接受一致行动人或联合的方式投资，意向投资方之间不得存在关联关系。2.意向投资方须认购新增注册资本 350万元或50万元，不能认购其他数量的注册资本，且仅能选择其中一个进行报名认购，不能同时认购。3.每个意向投资方的报价不得低于挂牌底价1.05元/一元注册资本（根据资产评估结果确定）。意向投资方对每个计价单位的认购报价高于挂牌价的，加价幅度为0.01元/一元注册资本的整数倍，即加价幅度为0.01元/一元注册资本、0.02元/一元注册资本、0.03元/一元注册资本……以此类推。不符合上述规定的报价为无效报价。4.意向投资方需在增资公告截止日17:00前向省产交所提交书面申请材料，并同时交纳交易保证金（以到达省产交所指定专用账户时间为准，保证金账户以项目公告信息为准），交易保证金按意向投资方拟投资金额的10%收取；逾期未交纳的，视为放弃投资资格。5.意向投资方应在被确定为最终投资方的次日起5个工作日内，按照挂牌公告披露的内容及增资方案的条件与增资企业及其原股东签订增资协议,并应在协议生效之日起5个工作日内将其认购的全部投资金额（含已交纳的交易保证金）交付至省产交所指定账户。如合格意向投资方因其自身原因未按增资企业及省产交所制定的遴选规则参与遴选，或经遴选确定的投资方因其自身原因未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议，或未按要求支付相关款项的，则其已交纳的交易保证金在扣除省产交所相关费用后归增资企业所得，同时取消其投资资格。6.投资方依照法律法规、增资协议和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。7.意向投资方须就以下内容进行书面承诺：（1）已自行对照并了解相关法律、行政法规监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为增资企业股东和投资方的资格，自行决定是否参与本次增资认购，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险与损失。（2）成为增资企业股东后承诺不作有损增资企业正常运转及职工队伍稳定的行为。并且认同由江耐公司根据增资企业公司章程提名或委派董事长、分管财务及风控的高管。（3）成为增资企业股东后不与其他股东通过签订一致行动协议、委托投票表决权等方式对抗原股东。（4）江耐公司、认购标的①意向投资方、认购标的②意向投资方同意组建核心经营团队作为主体，对江耐装饰公司每年度超出净利润目标值的超额利润给予核心经营团队奖励，认购标的①意向投资方、认购标的②意向投资方双方为核心经营团队提供担保。2023、2024、2025年度净利润目标值分别为200万元、300万元、400万元。2026年度及后年度净利润目标值由装饰公司董事会制定。奖励办法为完成年度净利润目标值的按目标值3%奖励核心经营团队，且每超出净利润目标值50万元的，超出部份分段奖励核心经营团队，分段计算，逐额累加，奖励额度如下：超出目标50万元以内（不含本数），奖励10％；50万元-100万元（不含本数），奖励15％；100万元-150万元（不含本数），奖励20％；150万元-200万元（不含本数），奖励25％；200万元以上，奖励30％。单笔业务奖惩制度在资金回笼时间不超过合同约定10天的，按单笔100%奖励；超过合同约定10-30天的，按单笔奖励的50%执行；超过合同约定30天的，此奖励无效。（5）江耐公司、认购标的①意向投资方、认购标的②意向投资方共同协商制定经营考核指标（年营业收入、年营业利润），由认购标的①意向投资方、认购标的②意向投资方负责经营，未完成当年经营考核指标，江耐公司可要求认购标的①意向投资方、认购标的②意向投资方根据持股比例以自身资金补足未完成利润部分，认购标的①意向投资方、认购标的②意向投资方无条件同意，不可抗力、政府原因或法律法规政策原因导致的除外。（6）企业增资后，新股东及其经营团队参与江耐装饰公司经营管理，江耐公司与新股东共同确定经营目标，如经营目标未达成，江耐公司有权要求新股东以减资或其它方式退出。（7）对增资企业包括但不限于：增资企业的经营状况、注册资本的变化情况、工地规模、建材质量、增资扩股方案及相关交易风险充分知悉并同意接受，对财务审计和资产评估等充分知情且认可，对增资企业基准日前历史的财务风险均有充分了解，未来不以任何理由要求增资企业及其原股东对意向投资方入股增资企业可能造成的任何损失进行赔偿。 8.各意向投资方应遵守其书面承诺，遵守增资扩股方案及省产交所确定的规则，否则增资企业有权将投资方已交纳的交易保证金在扣除省产交所相关费用后不予返还，同时取消其投资资格。 9.本次增资过程中所涉及的信息披露服务费及顾问咨询服务费由增资企业承担，增资交易服务费按增资企业与省产交所签订增资委托协议中约定标准由增资企业和投资方各自承担，权证变更过程中所涉及的相关税费由增资企业承担。

联系方式：

江西省产权交易所，网址：www.jxcq.org
联系人：肖女士、廖先生
联系电话：0791-88502229、0791-88591387