CRM系统建设项目竞争性磋商邀请书
（采购编号：采招2021-2385）
项目所在地区：上海市静安区
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一、采购条件
本CRM系统建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹190万元；采购人
为鑫元基金管理有限公司。本项目已具备采购条件，特邀请贵公司参加本项目磋商。
二、项目概况
规模：
1.采购内容：本项目主要内容为采购：销售CRM系统首页模块、工作平台模块、机构模块、渠道模
块、产品管理模块、绩效考核模块、主动服务模块、MOT模块、历史功能迁移、报表模块、移动CRM模块
等，并提供不少于3年的跟踪售后服务。
2.项目地址：采购人指定地点。
3.交付时间：合同签署后6个月内完成供货，并安装调试验收合格。
4.服务要求：（1）基础功能需求包含首页模块、工作平台模块、渠道管理模块、机构管理模块、产
品管理模块、MOT事项模块等。（2）团队人数充裕合理，需配置至少一名项目负责人、项目成员若干
名。（3）质保期不少于3年。具体要求详见第三章采购需求书。
5.最高限价190万元。
范围：本采购项目划分为1个标段，本次采购为其中的：
（001）CRM系统建设项目。
三、供应商资格要求
（001）CRM系统建设项目的供应商资格能力要求：
1.须系我国境内设立的法人或非法人组织（本项目（□接受■不接受）分公司以自己名义参加采购
活动）；
2.本项目不允许转包。
本项目不允许联合体响应。
四、竞争性磋商文件的获取
获取时间：从2021年12月06日 09:00:00至2021年12月10日 16:00:00
获取方式：凡有意向的供应商请于上述获取时间内通过易土365电子招投标平台（www.etu365.com）
上传如下资料：1.盖有采购人公章的竞争性磋商邀请书原件扫描件；2.法定代表人证明书及法定代表人
身份证或法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件扫描件。待审核通过后通过二维码扫码方式在线
缴纳工本费1000元/本，售后不退。供应商完成缴费后应当及时联系采购代理机构经办人员确认并在易土
365电子招投标平台下载竞争性磋商文件，未在获取时间内完成缴费的供应商视为获取磋商文件失败。
支付宝二维码（具有支付工本费和填写开票信息功能）：
五、响应文件的递交
递交截止时间：2021年12月16日 13:30:00
递交方式：电子响应文件：通过易土365电子招投标平台（www.etu365.com）提交etutb格式的电子
响应文件；
纸质响应文件及副本U盘（如有）送至：上海市静安区中山北路909号12楼（具体见当天
会议指示牌）
六、开启时间及磋商地点
响应文件开启时间：2021年12月16日 13:30:00
响应文件开启方式：通过易土365电子招投标平台（www.etu365.com）现场签到解密
磋商地点及方式：上海市静安区中山北路909号12楼（具体见当天会议指示牌）通过易土365电子招
投标平台（www.etu365.com）进行。
七、其他
1.本次竞争性磋商邀请书在易土网发布。以上信息若有变更我们会通过上述网站通知，请有意向的
供应商关注。
2.采购代理机构银行账号信息：开户银行：上海银行蓝村支行；开户名：上海百通项目管理咨询有
限公司；账号：3169 7100 0067 41975。
3.■本项目无需缴纳磋商保证金
□本项目需要交纳磋商保证金，磋商保证金金额为：_万元
4.首次在易土365电子招投标平台（www.etu365.com）进行电子磋商的供应商必须先在易土365电子
招投标平台进行注册并登记企业信息。易土365电子招投标平台（www.etu365.com）首页->招标信息->招
标公告（易土招）找到需要参与的项目，点击进入获取竞争性磋商文件功能模块并上传指定的材料。采
购代理机构工作人员审核通过后，就能下载格式为etutbproj的电子响应文件模板（内含电子磋商文件）
，该文件使用易土365电子投标文件编制工具打开。
八、监督部门：
本项目的招标监督部门为：/。
九、联系方式：
采购人：鑫元基金管理有限公司
地址：上海静安区中山北路909号
联系人：孙宗奇
电话：021-26109832
电子邮箱：sunzongqi@xyamc.com
采购代理机构：上海百通项目管理咨询有限公司
地址：浦东新区浦明路1229弄5楼
联系人：冉茂来
电话：18918322130
传真：/