一、项目名称

合众人寿保险股份有限公司并购香港豫日有限公司49%股权合资新建富力国际医院项目

二、投资主体

合众人寿保险股份有限公司，信用代码：91420000710933227F。

三、投资地点

直接目的地

香港

最终目的地

香港

四、项目总投资

30600万美元

五、中方投资额

按美元计价的金额

15000万美元

实际使用币种和金额

15000万美元

六、中方投资额构成

该项目出资方式为货币，出资金额为15000万美元，资金来源为合众人寿保险股份有限公司境外其他。

七、项目主要内容和规模

并购标的情况：本次并购标的为豫日有限公司（英文名称：Blissful Delight Limited），公司编号为2756571，注册地址为香港湾仔骆克道160-174号越秀大厦1103，为一所根据香港法律于香港合法成立并有效存续的有限公司，注册资本为3.06亿美元，公司类型为有限公司，无法人代表，经营范围为医疗行业（主要为医院等）投资。公司唯一股东为富力地产（香港）有限公司，系一家在香港设立和注册的公司。豫日有限公司的主要资产为广州市番禺区的广州富力国际医院，系通过持有广州富泰投资咨询有限公司的100%股权，间接持有广州富力国际医院有限公司51.8%股权。豫日有限公司生产经营情况及财务情况：豫日有限公司成立于2018年10月19日，公司间接持有的广州富力国际医院仍在建设中，公司未开展其余生产经营活动。收购标的估值：豫日有限公司的主要资产为广州市番禺区的广州富力国际医院，根据北京中鼎联合房地产评估有限公司于2018年12月12日出具的《广州富力国际医院有限公司投资价值咨询分析报告》：在广州富力国际医院有限公司按计划投资建成并正常运营的前提下，截至咨询分析基准日2018年6月30日，投资价值为376019.79万元。并购方案：合众人寿保险股份有限公司（以下简称：合众人寿）投资150,000,000美元，受让富力地产（香港）有限公司（以下简称：富力香港）持有的豫日有限公司49%股权，合资新建富力国际医院。投资完成后：豫日有限公司股本为3.06亿美元，已发行股份为306,000,000股普通股。投资完成后由合众人寿持有149,940,000股普通股，对应股本150,000,000美元，持股比例为49%；由富力香港持有156,060,000股普通股，对应股本156,000,000美元，持股比例51%。收购完成后，合众人寿与富力香港通过豫日有限公司合资建设广州富力国际医院，建设地点：广州市番禺区；建设内容：主要建设有容纳250张床位的医院大楼、教育培训中心、流动门诊儿童日托中心、健身中心等；建设规模：国际医院总用地面积4万平方米，总建筑面积17万平方米，总投资30亿元，其中土地投资5.39亿元，建设投资14.7亿元，设备及技术投资3.36亿元，其余为前期费用投资；建设进度安排：国际医院于2018年11月开工，预计于2021年12月竣工。

八、备注

合众人寿保险股份有限公司此次投资资金来源为2016年经国家发改委、国家外汇管理局核准批复的境外发债资金。