编号：ITPOC20220303

我行现向全社会公开征集上海农商银行对公客户经营平台项目服务商，请有意者并具备以下要求的服务商前来我行报名。

一、采购内容及要求

（一）业务需求

范围包括但不限于以下内容：

1、包件一：对公CRM平台及对公经营中台建设

建设对公CRM平台PC端，满足包括客户经理、团队长、中场、等多类用户使用的统一应用系统；负责建设对公经营中台中客户中心、产品中心、绩效中心、消息中心、分析中心、用户中心6个可拓展的功能中心，为对公CRM平台及移动展业平台提供数据及业务功能支持；

其中，客户中心包含客户360视图、客群管理、客户关系管理等功能；产品中心包含产品目录、产品画像等功能；绩效中心包含绩效考核、考核方案、业绩分配管理等功能；消息中心包含消息通知、日程管理、资讯管理等功能；分析中心包含客户数据分析、业绩分析、多维报表分析等功能；用户中心包含用户管理、权限管理、角色管理等功能。

2、包件二：对公经营中台营销中心建设

负责对公经营中台中营销中心建设，营销中心赋能营销全流程闭环管理，从营销活动管理、商机管理、拜访记录管理等流程入手，结合营销侧多场景、全流程形成标准化的信息反馈机制，强化执行过程，营销中心功能包含不限于营销活动管理、商机管理、拜访记录管理等功能，且需支持NLP技术。

3、包件三：移动展业平台建设

建设集营销管理、业务办理、客户管理、业绩与绩效、队伍管理等多模块为一体的移动展业平台；其中，营销管理模块包含营销活动管理、商机管理、拜访管理、展业支持工具等功能；业务办理模块包含开户尽调、贷款管理、业务审批等功能；客户管理模块包含客户视图、客户群组、管户关系管理等功能；业绩与绩效模块包含业绩考核、工作汇报等功能；队伍管理模块包含任务与日程、资讯与培训、人力资源管理等功能。

4、包件四：对公经营数据集市建设

构建统一对公经营数据集市，整合对公客户信息、产品信息、账户信息、交易信息、营销信息、签约信息等数据，实现对对公经营中台各中心客户全景视图（含客户业务信息）、营销管理分析、业绩统计分析等功能的数据支持。建设对公指标及标签库，整合加工对公条线指标及标签。

（二）技术要求

包括但不限于以下内容：

1、支持微服务架构，支持前后端分离，且具备良好的可扩展性。

2、支持基于行内统一开发平台进行项目的开发、测试、投产工作，支持使用行内统一的标准化开发框架。

3、支持实时和批量数据加工处理方式。

二、资质要求

1、中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年无重大违法违规行为；

2、供应商须具备ISO27001、ISO20000资质，须具备本项目产品及服务的专业经验和资格；

3、须具备相关成熟产品，近三年内在国内银行业具有相关开发实施案例且不少于3家（体量不低于上海农商银行，以银行营业执照上注册资本金额为判断依据，须提供中标通知书、合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章），同等条件下，有政府或者互联网头部公司合作相关成功案例者优先；

4、具备完善的技术支持能力，能提供全面的解决方案；选型产品必须符合国家相关行业标准和技术标准；

5、具有专业的售后服务队伍，技术人员数量充足、稳定，具有足够的经济及技术、售后服务能力。

6、本项目不得以任何方式转包或分包，不接受联合体投标。

三、报名须知

申请人报名时，应提供以下材料：

1、公司信息及资质证明文件（复印件并加盖公章）：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；

2、代表人的身份证明（复印件并加盖公章）、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；

3、与本项目有关的技术资质、软件著作权文件等（复印件并加盖公章）；

4、最近两年经审计的财务报表（复印件并加盖公章）；

5、与本项目相关的案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料，案例以清单形式列明；

6、关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。

7、从报名日期起计算直至项目全程结束，凡报名供应商不得中途退出，否则将视作违约理并扣除缴纳的全额保证金。

8、报名时可以选择一个或多个包件报名，并提供一份报名材料。若报名多个包件，各包件相同内容材料提供一份即可（如公司信息、财报等），不同内容请分别标注包件号并提供相关材料（如软著、案例等）。

9、如若此项目（按包件区分）报名供应商超过5家，我行将会开展资格预审。

从报名日期起计算直至项目全程结束，凡报名供应商不得中途退出，否则将视作违约理并扣除缴纳的全额保证金。

以上请根据资质要求和报名须知进行材料的准备，所提供的复印件均需加盖单位公章，由法定代表人或被授权人签字，纸质材料必须双面打印并装订成册，留存我行。同时电子文档形式发送至：songliyu@shrcb.com、fuxh@shrcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址、报名包件号），同时一并附上保证金回单。

纸质报名材料需快递至上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）。

报名截止时间：2022年3月30日15：00。

四、递交保证金账户信息

本次报名每个包件都需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号、款项用途（对公客户经营平台POC）及包件号，报名多个包件需分别缴纳保证金。否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。

户名：上海农村商业银行股份有限公司

账号：50131000723476666

开户行：上海农商银行营业部

五、联系方式

联 系 人：宋李钰、傅晓华

联系电话：021-60110714、61898992

电子邮件：songliyu@shrcb.com、fuxh@shrcb.com

地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）

邮 编：200002

附件：上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.doc附件：上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.doc

上海农商银行集中采购中心

二〇二二年三月