采购需求前附表




一、项目概述

1.项目背景

依据国家税务总局相关要求，为了积极推进社会保险费办事缴费“一门、一站、一次”办理，不断提高社会保险费征缴管理效率，降低征缴管理成本，建设此项目。

2.项目内容

（1）项目目标和建设思路

持续优化缴费流程、精简申报资料，推行“非接触式”缴费服务，拓展“实体、网上、掌上、自助”等多样化缴费渠道，切实方便缴费人缴费。同时，为了通过对社会保险费缴费归集数据的综合分析利用，实现多维度的信息查询、展示、分析功能，打造灵活多样的缴费信息综合查询机制，满足社保费征缴管理的日常需求。

（2）建设思路

依据吉林省税务系统信息化建设和社会保险费征缴管理工作的实际情况，深入开展社保费移动端及税务专网管理平台的应用信息化系统建设开发工作。

以信息化建设推动自然人社保费征管智能化、精细化、专业化实现人员管理、网格管理、缴费管理、统计分析、数据查询等功能模块，涵盖缴费人姓名、联系电话、参保险种、缴费情况等内容。通过实行“网格化”管理模式，在当地政府大力支持下，由税务所税收管理员和代办员采集辖区内自然人身份信息、缴费信息和通讯信息，实现自然人社保缴费登记、增减员、缴费状态等即时更新，省去缴费人往返奔波之苦。系统中直观显示缴费人缴费情况，提高社保费征收工作的针对性和便捷性，为自然人“两险”征缴工作打下了坚实基础。

（3）采购主要内容

本项目建设采购内容为国家税务总局吉林省税务局社保费征收管理升级项目建设实施（建设内容具体见项目需求）、测试、试运行、验收。

（4）项目实施要求

本项目要求自签订合同之日起3个月内，完成系统开发建设及实施部署工作。

项目实施地点为国家税务局总局吉林省税务局，长春市南关区南湖大路1518号。

项目质量保障期：自项目验收之日起一年。

（5）付款方式

自签订合同之日起，10个工作日内支付合同额的70%，项目验收后，10个工作日内支付合同的30%，并收取合同额的5%作为项目质保金，质量保障期结束后，一次性返还。

二、投标/响应要求

（一）供应商资格要求

1.供应商必备的资质

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）2020或2021年度经会计师事务所审计的财务报告，包括资产负债表、利润表(损益表、收益表)、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（复印件）；开业不满一年的提供验资报告或银行出具的资信证明或公司成立之日后的财务报表（复印件）；财务报告中要求提供内容为实质性要求条款(即重要条款)，缺少相关资料，在评标时将其视为无效投标。

（3）近6个月内依法缴纳税收的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（4）近6个月内依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应文件证明（复印件）；

（5）参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)。

2.供应商优选资质要求

（1）具备ISO27001信息安全管理体系认证证书

（2）具有ISO9000系列质量认证证书

（3）具有ISO20000信息技术服务管理体系资质

（4）成功案例要求：

提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）独立承担实施的相似或类似升级改造项目成功案例。

（5）技术力量要求：

根据各投标人拟投入本项目技术人员定位、岗位职责、合理。

投标人拟投入本项目技术人员资质、专业程度、工作经验。

项目总监、项目经理的工作年限、类似项目管理经验丰富。

投标人拟投入的高级、中级技术人员的数量、比例及稳定性情况。

3.本项目不接受联合体投标。

（二）投标/响应产品资质要求

无。

（三）投标/响应文件技术部分响应文件要求

项目需求理解：投标人对项目定位、建设服务目标是否精准，对建设系统需求理解分析是否深入、详细到位，对各项功能流程、数据来源和口径描述准确。在投标文件中需阐述网格员、缴费人、税务人员的业务关联关系，阐述缴费环节业务流程，详细描述协议签订的业务实现，阐述特殊人群业务区分规则。

项目设计方案：根据方案能否完整响应项目需求，业务架构、应用架构、数据架构、安全架构、技术架构等设计是否先进合理，涉及系统关键设计、接口设计等定义规范描述是否精准、成熟稳定，具有独创性、先进性，设计方案是否先进、合理，对各项业务功能、业务逻辑关系的理解分析是否深入详细，功能划分是否准确。在投标文件中详细阐述缴费人、网格员、税务人员的数据逻辑关系，提供社保费标准版管理子系统登记情况及缴费情况数据字典，阐述缴费业务需调用标准版的接口清册。

项目管理方案：项目管理方案要合理、严谨、职责清晰、可操作性强、风险可控性强。在投标文件中详细阐述项目风险管理策略、风险管理流程、应对方式及项目进度跟踪措施。

知识转移和技术支持方案要合理完善。在投标文件中详细阐述知识转移内容、应用工具及技术支持方式、响应时间、应急措施。

测试和验收方案要完整、详细、可操作性强。在投标文件中详细阐述测试计划、测试流程及验收范围、验收要求、验收安排，验收前准备工作内容。

三、项目需求

第一部分 移动端

（一）人员管理

实现自然人信息增删改查，展现信息包括人员姓名、住址信息、参保状态、电话号码、参保险种（灵活养老、灵活医疗、居民养老、职工养老、职工医疗、居民医疗、参保享待、未参保）等信息。

1.首页显示姓名、证件号码、联系电话、参保情况（用颜色区分是否参保，如用蓝色代表参保（包括参保享待人员）、用灰色代表未参保。养老保险分别显示为灵活养老、居民养老、职工养老、参保享待（城乡居民养老61周岁）等；医疗保险分别显示为居民医疗、灵活医疗、职工医疗）。

2.人员新增，新增信息采集包括证件类型、姓名、证件号码、市、区县、乡镇街道、社区村组、楼栋号码、网格、自定义标签、联系电话。

3.人员信息修改，修改信息包括，市、区县、乡镇街道、社区村组、网格、联系电话。

4.人员信息查询，支持单个人员查询，查询条件通过证件号码或姓名进行查询，不支持模糊查询。

5.选中具体自然人即可带出相应的姓名、证件号码、参保登记、联系方式、缴费情况、协议签订情况。

6.点击电话号码支持呼叫功能。

7.界面展现缴费情况。如果未交费，点击直接跳转到缴费管理页面，相关信息直接传递，避免二次输入。

8.界面展现协议签订情况。如果未签订协议，要具备协议签定跳转功能，点击直接跳转到协议签订页面，相关信息直接传递，避免二次输入。

9.人员标签变更需要有附列资料且需要后台审核。

附表一：《居民信息明细》




（二）特殊人群管理

对参保城乡居民医疗保险的居民，按照参保人员特殊类别进行明细查询，数据权限及页面展现风格同人员管理。

（三）网格管理

网格管理，即显示以网格+楼栋号码为基础，展现自然人养老、医疗的参保（正常参保）、缴费信息。（参保、缴费信息只计算参保城乡居民两险和灵活就业人员两险的参保、缴费情况），本项目参保信息及缴费信息获取渠道应为社保费管理子系统，为保障项目建设质量，参保及缴费数据获取无误，投标人必须在投标文件中出具国家税务总局社保费管理子系统原开发单位针对本项目的技术支持文件原件，并加盖原开发单位公章。一级页面，按照网格+楼栋号码展示，展现正常参保人员数量、已缴费人员数量、未缴费人员数量等信息，点击某行跳转到明细展示页面。二级页面，二级页面展现内容同人员管理页面首页，业务功能等同。

（四）缴费管理

1.页面支持手动输入或拍照获取证件三要素信息，功能类似于微信小程序，缴费页面展示缴款聚合码，缴费人扫码缴费。

2.通过其他功能跳转的，无需输入三要素信息，通过上一页面选择的人员信息直接获取参保、缴费金额等信息，界面要有确认过程，最终展现缴费聚合码，缴费人扫码缴费。

（五）协议签订

实现自然人线上与银行签订城乡居民、灵活就业人员的批扣协议，保证广大居民可以通过批扣缴费。

按照参保地限制银行。

（六）统计分析

1.缴费进度分析

按照街道、社区、网格、险种维度，展示当年及上一年的缴费情况，展现结果包括参保人数、已缴费人数、未缴费人数。

界面以柱状图展现，图展现当前查询条件下的整体情况。

2.特殊人群缴费统计

针对城乡居民医疗保险参保人进行统计，按照特殊人员类别区分，只统计特殊人群。

（七）提醒服务

1.退休人员缴费提醒功能。该功能主要用于城乡居民养老参保人提醒当年次月年满60周岁的参保人及时缴费，办理退休手续，按时享受养老金待遇，避免因未按时缴费，造成少领取养老金的情况发生。

2.注销参保登记提醒功能。该功能主要用于提醒已死亡且正常参保人员家属及时到医保部门、社保部门办理注销手续。

3.仅针对参保城乡居民两险和灵活就业人员两险未缴费进行缴费提醒。按居民养老保险、居民医疗保险、灵活就业养老保险、灵活就业医疗保险分别查询功能。

（八）政策解读

主要用于网格员可以通过输入模糊字段查询税务、社保、医保部门通过后台软件录入的关于社保费的相关政策。

（九）通知公告

展现通知公告信息，方便使用者及时掌握各类动态信息。

（十）常见问题

主要用于公布软件、缴费等常见问题的发布，方便使用者及时解决或回复相关问题。

（十一）联系方式

该功能主要用于网格员可以通过移动端查询指定的税务、社保、医保人员电话联络，及时解决城乡居民提出相关问题。

（十二）用户登录

登录移动端使用手机号码登录，每次登录同时输入密码和手机验证码，密码规则8-16位，包含数字、字母和特殊字符。

手机锁屏或后台运行保持在线5分钟。

第二部分 税务专网

（一）权限管理

按照业务功能、数据两个维度设置税务人员权限及网格员权限。移动端使用者包括政府人员、网格员、税务人员。税务专网端使用人员主要是税务人员。

1.功能权限

按照不同使用人员设置不同的业务菜单权限，包括移动端菜单功能。

2.数据权限

税务人员权限需要精确到科所级（可以设立税务科所与街道乡镇对照表），按照机关层级确认数据权限。

政府人员权限按照街道乡镇进行授权。

网格员权限按照网格进行授权，一个网格只能赋给一个网格员。

（二）用户管理

实现外部门人员的基础信息维护，包括政府人员、网格员。实现人员信息的增、删、改、查功能。

人员维护信息包括部门、姓名、证件号码、证件类型、联系电话、人员类型（网格员、政府人员）、网格编码、网格名称、所属区县税务机关等信息。其中政府人员不需要录入网格编码、网格名称。

（三）代码管理

支持各类代码增删改查功能；包括但不限于行政区划码（街道乡镇、社区村组）、自定义代码等。

自定义代码包括：网格代码、人员标签代码等

人员标签内容：迁出、死亡、服刑、服兵役、外地在校学生、出国（国外定居）。

（四）数据管理

实现自然人信息的采集、修改、删除，支持批量导入。

自然人信息新增包括：证件类型（税务代码）、姓名、证件号码、市（国标码）、区县（国标码）、乡镇街道（国标码）、社区村组（国标码）、网格（自定义代码）、楼栋号码（小队或小组）、自定义标签（自定义代码，包括迁出、死亡等属性）、联系电话。

自然人信息修改，除证件三要素外其他允许单个或多个变更。

自然人信息删除，删除允许多选或单选。

（五）查询统计

1.网格缴费情况分析

按照街道、社区、网格、险种维度，展示当年及上一年的缴费情况，展现结果包括参保人数、已缴费人数、未缴费人数。

市	县区	网格	参保人数	已缴费人数	未缴费人数	缴费完成率

2.人员属性统计

按照税务机关、时间起止、街道、社区维度查询，展现当前条件下的人员标签分类汇总数据，其中分为税务人员标记和网格员标记两类。省局、市局权限支持下钻。

统计区间：***-***

地区	标签	街道	社区	合计人数	税务标记人数	网格员标记人数
柳河	迁出
柳河	死亡
辉南	出国
辉南	死亡
合计：

3.特殊人群缴费统计

针对城乡居民医疗保险参保人进行统计，按照特殊人员类别区分，只统计特殊人群。

4.异常数据查询

无网格员信息查询，按照参保主管税务机关区分。

（六）信息发布

政策解读、通知公告、常见问题及联系电话发布。通知公告支持各市州、县区局发布。

第三部分 数据组织

（一）参保信息匹配

实现采集的自然人信息与参保信息匹配，明确参保地、参保险种等。匹配规则按照自然人三要素匹配。系统所有业务功能使用的自然人属性均采用采集的信息。

（二）缴费信息加工

实现参保人员信息缴费状态更新（取缴费时间），每日同步一次。

第四部分 项目非功能性需求

（一）扩展性

当数据容量发生变化时，目标系统能通过在横向（Tiers）和纵向(Layers)的各个层次的扩充，保证系统合理的响应时间和负载能力。

（二）安全性

需采用稳定、可靠的数据存储系统，需对应用系统进行源代码、安全功能的检查与测试。

（三）可靠性

1.对系统进行改进维护或升级等的时间。

2.系统应不受任何单点故障的影响。

（四）可用性

系统应满足7×24小时可以使用。

四、项目实施要求

项目实施总体要求如下：本项目要求自签订合同之日起3个月内，完成系统开发建设及实施部署工作。

项目实施地点为国家税务总局吉林省税务局，长春市南关区南湖大路1518号。

项目实施范围包括本次项目需求全部开发建设内容，且在本项目验收后，提供项目质量保障期为自验收之日起一年。

项目实施管理要求如下：中标人制定行之有效的项目实施管理方案，应包括但不限于：项目计划管理、项目进度管理、项目质量管理。中标人需采用国际通用的软件工程实施和项目管理方法，成立科学的项目人员团队，制定行之有效的项目计划管理方案，采用科学合理的方法确定进度目标，提供完整的质量保证体系，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制。

项目人员管理要求如下：

中标人须承诺向采购人提供有经验的项目实施队伍，至少一人为高级信息系统项目管理师。对于项目实施队伍中没有安排具有高级信息系统项目管理师资质人员的情况，采购人有权要求成交供应商无条件更换人员，且不能影响项目进度。

五、项目验收要求

（一）合同书（复印件）；

（二）项目工作总结（加盖公章）；

（三）项目需求分析报告终稿；

（四）项目概要设计、详细设计终稿（包括安全设计文档）；

（五）项目建设报告，包括目标实现情况、计划进度执行情况等；

（六）系统测试报告，包括性能测试和功能测试的方案、用例、结果和反馈等；

（七）系统试运行报告，包括试运行方案、问题和结论等；

（八）技术方案白皮书，包括项目建设难点及解决方案，对今后的工作的建议；

（九）用户操作手册；

（十）系统安装维护手册；

（十一）项目源代码及注释；

（十二）接口协议及注释；

（十三）完整的数据字典；

（十四）备份恢复手册；

（十五）信息系统源代码审计报告（内外网均需要提交），相关费用由中标公司承担；

（十六）漏洞扫描和安全基线报告；

（十七）内控内生化方案（包括内控内生化方案中的各项功能，是否事前预警、事中阻断、事后筛查等风险防控措施能够嵌入到软件中，保证正常运行。）；

（十八）内控内生化报告；

（十九）技术检测报告（运用技术、系统部署、数据流向等是否符合合同和需求说明，性能是否达标）等；

（二十）必要时，需要提供项目费用使用情况；

（二十一）若项目为公开招标，提供相关招标文件。

六、项目技术支持服务要求

项目团队必须提供详细的技术支持和服务方案。技术支持和服务方案包括（但不限于）：提供7×24小时技术支持和服务，2小时内做出实质性响应，4小时内解决问题；根据用户要求，问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

七、税收信息化项目开发和应用管理工作要求

本项目中，应实行两级检查、两级验收制度。一级检查、二级检查和一级验收由实施小组组织完成；二级验收由省局组织实施。各级检查验收严格按照“国家税务总局吉林省税务局信息系统验收工作规程”执行。对验收过程中出现的重大技术问题，将上报用户协调处理，对一般质量问题的处理应予以书面记录。

（一）职责分工控制措施。国家税务总局吉林省税务局社保费征收管理升级项目的前台操作页面，按照数据管理权限和菜单管理权限分别进行控制，符合金税三期岗责权限管理控制的要求，对不同级别不同范围的数据按照岗责要求和数据权限进行细分。

（二）不相容岗位（职责）分离控制措施。系统岗位设置符合不相容岗位（职责）分离的要求，避免一人履职发生错误或舞弊风险。

（三）授权审批控制措施。国家税务总局吉林省税务局社保费征收管理升级项目，系统分配用户岗位，审核、复审、发布流程符合授权审批控制，符合“职责明确、分权制衡”的原则和有关制度规定。

（四） 流程控制措施。国家税务总局吉林省税务局社保费征收管理升级项目的操作步骤、处理时限等应当符合相关工作规程。

（五）公开运行控制措施。国家税务总局吉林省税务局社保费征收管理升级项目对规定和实际需要公开的事项，做到对具体对象公开。

八、其他要求

（一）项目保密要求

1.双方应对在合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

2.中标人在使用用户方为其提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下约定:

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播用户方的信息;

（2）未经用户方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制;

（3）未经用户方书面许可，不得将信息以任何方式(如 E-mail)携带出甲方场所;

（4）未经用户方书面许可，不得将信息透露给任何其他人;

（5）用户方以书面形式提出的其他保密措施。

3.保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

4.双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任并承担由此给对方造成的经济损失。

（二）知识产权要求

本项目所有知识产权归国家税务总局吉林省税务局所有。中标方需保证所提供的服务不侵犯第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等），因侵害第三方知识产权而产生的法律责任，全部由中标方承担。