国富人寿保险股份有限公司新保险合同、新金融工具相关会计准则咨询及实施采购项目 中标候选人公示 （招标编号：GTZX-24-0104） 公示结束时间：2024年07月02日17时00分 一、评标情况 标段编号：GTZX-24-0104 标段名称：国富人寿保险股份有限公司新保险合同、新金融工具相关会计准则咨询及实施采购项目 1、中标侯选人基本情况 中标候选人第1名：中科软科技股份有限公司，投标报价：
1160 (万元)
，质量：满足要求；工期（交货期/服务期）：满足要求； 中标候选人第2名：普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司，投标报价：
1200 (万元)
，质量：满足要求；工期（交货期/服务期）：满足要求； 中标候选人第3名：北京融瑞鑫企业管理咨询有限公司，投标报价：
950 (万元)
，质量：满足要求；工期（交货期/服务期）：满足要求； 2、中标侯选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 中标侯选人（中科软科技股份有限公司）的项目负责人：方伟 中标侯选人（普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司）的项目负责人：金鹏 中标侯选人（北京融瑞鑫企业管理咨询有限公司）的项目负责人：袁家林 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 中标侯选人（中科软科技股份有限公司）的资格能力条件：满足招标文件要求； 中标侯选人（普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司）的资格能力条件：满足招标文件要求； 中标侯选人（北京融瑞鑫企业管理咨询有限公司）的资格能力条件：满足招标文件要求。 二、提出异议的渠道和方式 根据招标投标法及相关法规规定，投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，有权依法提出。提出异议时应注意以下事项： 1.异议必须在中标候选人公示期间提出。 2.投标人的异议通过登录广西投资集团电子采购平台，在“我的项目”主控台“异议投诉”模块提出；其他利害关系人可直接向招标人或招标代理机构提出。 3.异议应当提交异议书，并包括下列内容： （1）异议提出方的名称、地址、联系人及有效联系方式； （2）异议事项的基本事实和理由； （3）有效线索和相关证明材料。 4．异议书必须以书面形式提出，并由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章，同时还需提交授权委托书，并附法定代表人或者授权代表身份证复印件。 5．下列异议将不予接收： （1）在中标候选人公示期结束后提出的； （2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）重复提出异议的。 6. 异议提出方不得以质疑/异议为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意质疑/异议，阻碍招标投标活动的正常进行。 联系人：黄一舟 联系电话：0771-5897188 三、其他 中标候选人业绩情况详见附件。 评标结果公示期自2024年06月27日17时00分 至2024年07月02日17时00分 。 四、监督部门 本招标项目的监督部门为国富人寿保险股份有限公司办公室。 五、联系方式 招标人：国富人寿保险股份有限公司 地址：广西壮族自治区南宁市良庆区五象大道399号龙光国际38楼 联系人：廖云 电话：15577117833 电子邮件：liaoyun@e-guofu.com 招标代理机构：广西投资集团咨询有限公司 项目经理：黄一舟 地址：南宁市良庆区飞云路6号GIG广投数字经济示范基地9层 电话：0771-5897188 电子邮件：huangyizhou@gig.cn
附件：中标候选人业绩情况公示
第一中标候选人：中科软科技股份有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目内容 |
1 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 瑞华健康保险股份有限公司新保险合同准则及新金融工具准则实施项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、精算建模、系统实施等 |
2 | 意大利忠利保险有限公司香港分公司 | 意大利忠利保险有限公司香港分公司GCLIFRS17/9Phase2分包项目 | 忠利集团IFRS17数据平台建设和IFRS9SAP总账改造 |
3 | 中意人寿保险有限公司 | 中意人寿保险有限公司IFRS17数据平台项目 | IFRS17数据平台技术服务 |
4 | 中银三星人寿保险有限公司 | 中银金融科技有限公司IFRS17二期项目总账系统实施改造项目 | 完成IFRS17SAP总账系统的改造 |
5 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司IFRS17与财务模块实施项目 | IFRS17与财务模块实施项目 |
6 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 招商信诺2024年IFRS17实施服务（分摊）采购项目 | IFRS17项目分摊系统建设 |
7 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 渤海人寿新保险合同准则咨询和系统实施采购项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、精算建模、系统实施等 |
8 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 瑞泰人寿保险有限公司新保险合同准则(IFRS17)数据平台和费用分摊实施采购项目 | IFRS17项目数据平台、分摊模块 |
9 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年寿险IFRS17管理会计系统项目 | 建立寿险2021版管理会计分析系统实现自动将待摊费用按照一定的分摊逻辑分摊到保单等相关维度 |
10 | 太平再保险(中国)有限公司 | 太平再集团IFRS17财务报表项目 | 完成太平再SAPBO系统IFRS17准则相关报表的逻辑分析及测试 |
11 | 国内某再保险（集团）股份有限公司 | 国内某再保险（集团）股份有限公司保险合同新准则实施咨询项目（第一阶段） | 新保险合同准则财务精算咨询等 |
12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司新保险合同准则咨询项目 | 新保险合同准则财务精算咨询等 |
13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国人民保险集团新保险合同准则实施技术开发服务项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、IFRS17Prophet精算建模、系统实施等 |
14 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 复星保德信人寿CAS25新保险合同会计准则咨询规划与部分实施项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、IFRS17Prophet精算建模、系统实施等 |
15 | 泰康保险集团股份有限公司 | 泰康保险集团股份有限公司国际财务报告准则17号第一期项目咨询服务协议 | 新保险合同准则财务精算咨询、IFRS17Prophet精算建模等 |
16 | 国内某人寿保险股份有限公司 | 国内某寿险公司新保险合同会计准则项目（含新金融工具准则咨询） | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、Prophet精算建模、系统实施，以及新金融工具准则咨询等 |
17 | 某国内上市人寿保险股份有限公司子公司 | 某国内上市寿险公司子公司新保险合同准则实施咨询项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设等 |
18 | 君龙人寿保险有限公司 | 君龙人寿新保险合同会计准则财务精算技术方案及DSP咨询项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、IFRS17Prophet精算建模等 |
19 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 爱心人寿新保险合同会计准则咨询及实施项目（含新金融工具准则咨询） | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、Prophet精算建模、系统实施，以及新金融工具准则咨询等 |
20 | 北大方正人寿保险有限公司 | 北大方正人寿新会计准则IFRS17&9咨询实施项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、Prophet精算建模、系统实施，以及新金融工具准则咨询等 |
21 | 中意人寿保险有限公司 | 中意人寿新保险合同会计准则咨询服务项目（含CAS22咨询） | 新保险合同准则财务精算咨询、业务需求分析和系统详设、Prophet精算建模、系统实施，以及新金融工具准则咨询等 |
22 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 德华安顾新保险合同会计准则咨询项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、IFRS17Prophet精算建模等 |
23 | 国内某再保险（集团）股份有限公司 | 国内某再保险（集团）股份有限公司保险合同新准则第二阶段实施业务方案咨询项目 | 新保险合同准则业务需求分析和系统详设等 |
24 | 国内某再保险（集团）股份有限公司 | 国内某再保险（集团）股份有限公司第二阶段实施业务咨询（精算模型实施） | 新保险合同准则财务精算咨询、IFRS17Prophet精算建模等 |
25 | 建信人寿保险股份有限公司 | 建信人寿保险股份有限公司新保险合同准则技术方案落地咨询项目 | 新保险合同准则财务精算咨询、IFRS17Prophet精算建模等 |
26 | 香港某保险集团 | 香港某保险集团负债建模服务项目 | IFRS17Prophet精算建模等 |
27 | 立桥人寿保险有限公司 | 立桥人寿IFRS17Prophet建模项目 | IFRS17Prophet精算建模等 |
28 | 香港人寿保险有限公司 | 香港人寿保险IFRS17Prophet负债建模项目 | IFRS17Prophet精算建模等 |
29 | 中意人寿保险有限公司 | 中意人寿保险有限公司精算体系优化及Prophet模型升级项目 | Prophet精算模型重建等 |
30 | 某上市保险集团再保险子公司 | 某上市保险集团再保险子公司Prophet精算软件建模实施服务项目 | Prophet精算模型重建等 |
31 | 中银三星人寿保险有限公司 | 中银三星人寿Prophet负债模型优化项目 | Prophet精算模型重建等 |
32 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 复星保德信人寿新保险合同准则报表转换项目 | 非系统出具新准则财务报表等 |
33 | 君龙人寿保险有限公司 | 君龙人寿IFRS17财务影响测试咨询合同 | 非系统出具新准则财务报表等 |
34 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 德华安顾新金融工具准则实施项目 | 新金融工具准则实施等 |
35 | 某国内上市寿险公司子公司 | 某国内上市寿险公司子公司新保险合同准则实施项目（含IFRS9咨询） | 新保险合同准则咨询、实施；新金融工具准则咨询等 |
36 | 中宏人寿保险有限公司 | 中宏人寿CAS25政策解读项目（含CAS22咨询） | 新保险合同准则财务精算咨询、新金融工具准则咨询等 |
37 | 香港某保险集团 | 香港某保险集团IFRS17国际财务报告准则咨询项目 | 非系统出具新准则财务报表等 |
38 | 万通集团 | 万通集团IFRS17国际财务报告准则咨询项目 | 非系统出具新准则财务报表等 |
第二中标候选人：普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司
IFRS 17 咨询相关项目案例
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 |
1 | 新华人寿 | 新保险合同准则落地实施咨询采购 | 2021.1 |
2 | 农银人寿 | 精算模型迁移及IFRS17准则实施咨询项目 | 2021.3 |
3 | 中邮人寿 | 新会计准则实施项目合同 | 2023.10 |
4 | 横琴人寿 | 新会计准则实施咨询项目合同 | 2023.12 |
5 | 信美人寿 | 新保险合同准则实施咨询项目合同 | 2024.3 |
6 | 中汇人寿 | 新保险合同准则实施规划咨询 | 2024.3 |
7 | 阳光保险 | 关于保险合同会计准则（IFRS17）规划的咨询项目 | 2019.5 |
8 | 中国人寿 | 关于保险合同会计准则（IFRS17）规划的咨询项目 | 2019.1 |
9 | 恒安标准 | 关于保险合同会计准则（IFRS17）规划的咨询项目 | 2019.9 |
IFRS 17 实施相关项目案例
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 |
1 | 新华人寿 | 新保险合同准则落地实施咨询采购 | 2021.1 |
2 | 农银人寿 | 精算模型迁移及IFRS17准则实施咨询项目 | 2021.3 |
3 | 中邮人寿 | 新会计准则实施项目合同 | 2023.10 |
4 | 横琴人寿 | 新会计准则实施咨询项目合同 | 2023.12 |
5 | 信美人寿 | 新保险合同准则实施咨询项目合同 | 2024.3 |
6 | 德华安顾 | 新准则下集团财务并表项目数据平台建设 | 2023.11 |
模型相关项目案例
序号 | 公司 | 项目内容 | 合同签订时间 |
1 |
新华人寿 | 新保险合同准则落地实施咨询服务——IFRS17实施，IFRS17 Phase 1 & II ，Prophet模 型工作包括IFRS17影响测算及实施，负债模型优化， ALS模型优化对接。 |
2021.1 |
2 | 中邮人寿 | IFRS17新保险合同实施项目合同 ——讨论和搭建在IFRS17要求下的精算模型 | 2023.10 |
3 |
中信保诚 | 《国际财务报告准则第17号-保险合同》（IFRS 17） 项目第二阶段 ——负债重建，IFRS17实施，Prophet模型重建，多 套模型整合，IFRS17功能实施。 |
2020.7 |
4 |
农银人寿 | 精算模型迁移及 IFRS17准则实施咨询项目 ——负债迁移，IFRS17实施，MoSes迁移至Prophet， IFRS17功能实施。 |
2021.3 |
5 |
横琴人寿 | 新会计准则实施咨询项目合同——底层模型改造、 上层模型搭建 |
2023.12 |
6 |
信美人寿 | 新保险合同准则实施咨询项目合同——底层模型改 造、上层模型搭建 |
2024.3 |
7 |
瑞华健康 | 新保险合同准则及新金融工具准则咨询及实施项 目——基于IFRS17技术咨询方案改造Prophet底层模 型，并基于技术咨询方案搭建Prophet上层CSM计量 引擎 |
2024.3 |
8 |
民生人寿 | 新会计准则咨询服务项目合同—— 精算模型（如 prophet）底层模型(即生成履约现金流)运行所需的 数据输入需求、服务边际（ “CSM”）计量模型所需 的精算的底层模型输出数据需求、以及新增字段的 校验规则 |
2023.11 |
第三中标候选人：北京融瑞鑫企业管理咨询有限公司
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 委托单位联系人、电话 | 项目内容 |
1 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 新保险合同准则实施咨询和系统建设项目 | 周琪（0755）36884481 | 1.涵盖与新保险合同准则系统落地实施相关的包含数据处理平台、计量平台、会计引擎、费用分摊、总账及报表等在内的全部业务方案制定；在系统落地实施部分，涵盖除业务源系统改造之外的全部落地实施工作。项目上线后：1）满足财政部和监管机构对IFRS17准则的规定；2）通过外部审计，包括系统的审计和财务业务结果的审计。2.财务咨询及精算咨询3.精算建模4.子账系统 |
2 | 海保人寿保险股份有限公司 | 海保人寿新保险合同准则和新金融工具准则实施建设项目 | 杨守明0898-66700899(88169) | 1.保险合同准则项目所必须的数据平台、计量引擎、分摊（含费用分摊、投资收益分摊、特殊准备金分摊）、会计引擎主模块。2.精算咨询及财务咨询方案，并提供测试方案，覆盖数据处理平台、数据质量管控、计量平台、费用分摊、会计引擎、业财核对、项目管理工具等模块3.数据架构设计、ETL方案、周边系统改造、业务流程设计、数据流程设计、数据溯源 |
3 | 泰康人寿保险有限责任公司（港子公司） | IFRS17整体实施项目 | 团队成员过往项目经验 | 1.项目管理:包括项目实施计划的制定、项目管理、知识转移等。2.项目方案设计与实施:会计政策与技术方法论的选择;精算方案:明确负债评估方法和实务操作方法，设计可落地的精算方案;财务方案:根据香港会计政策和监管要求、IFRS17政策解读、会计政策文档、财务影响分析等，设计可落地实施的具体财务核算实施方案:系统方案:提供替代性的轻量级IFRS17系统方案。3.年度报告编制，并协助泰康港子筹备组通过外部审计师的第一次审计。 |
4 | 中国人寿保险股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司新保险合同准则实施业务技术咨询 | 团队成员过往项目经验 | 保险合同准则项目所必须的主要模块包括数据平台、计量引擎、分摊模块（包括费用分摊、投资收益分摊和特殊准备金分摊）以及会计引擎。提供精算咨询和财务咨询方案，并提供测试方案，涵盖数据处理平台、数据质量管控、计量平台、费用分摊、会计引擎、业财核对和项目管理工具等模块。提供数据架构设计。 |
5 | 中国再保险（集团）股份有限公司 | 保险合同新准则第二阶段实施业务方案咨询项目 | 团队成员过往项目经验 | 提供全面的业务方案制定，涵盖与新保险合同准则系统落地实施相关的数据处理平台、计量平台、会计引擎、费用分摊、总账及报表等方面。在系统落地实施阶段，我们将负责除业务源系统改造之外的全部落地实施工作。一旦项目上线，我们保证满足财政部和监管机构对IFRS17准则的规定，并通过外部审计，包括系统审计和财务业务结果的审计。 |
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