安徽江东资产运营集团有限公司拟启动2023年产业园区资产证券化（CMBS）项目，现对债券主承销商服务项目进行公告比选采购。
一、定义
（一）“比选人”系指：安徽江东资产运营集团有限公司。
（二）“参选人”系指：向比选人提交响应文件的参选机构。
（三）“中选人”系指：比选人综合评审确定的对比选文件作出实质性响应，综合竞争实力最优，取得与比选人签订合同资格的参选人。
二、项目情况与要求
项目概况：安徽江东资产运营集团有限公司对富马智联科技园、富马智点科技园、富马智赢科技园、富马智速科技园及富马智高科技园（建筑面积约359975平方米，最终以产证面积为准）五个园区开展资产证券化（CMBS）融资，发行规模不超过8亿元，现对上述产品的承销商进行招标，具体项目情况如下：
（一）项目情况
1、项目名称：安徽江东资产运营集团有限公司2023年产业园区资产证券化（CMBS）主承销商比选；
2、发行额度：发行额度不超过8亿元；
3、期限：不低于9年，不超过18年（含权，实际以申报为准）。
 （二）采购需求：安徽江东资产运营集团有限公司产业园区资产证券化（CMBS）主承销机构选聘，即确定本项目承销商，并为本项目的注册发行提供服务，包括但不限于提供业务咨询服务、制作申报材料、完成监管备案、发行、存续期管理等服务；负责本项目发行的整体安排和协调，指派具有相应工作经验的人员提供专业化服务；负责协调律所、评级机构等所有中介服务机构的工作；制定切实可行的工作进度推进时间表，并按照时间表执行相关工作，确保取得主管部门关于本次资产证券化的无异议函，并顺利完成资产支持专项计划的设立及资产支持证券的发行等工作。
（三）合同履行期限：自合同生效之日起至专项计划到期日结束。
（四）发行计划：发行规模不超过8亿元；期限不超过18年，由比选人根据资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。
（五）主承销商：只接受总部机构参与投标，通过在参选人中竞争择优确认，且为提高发行效率，本次比选不接受联合体参选。
（六）承销方式：余额包销。
（七）费用报价：1、项目承销费报价为打包费用，参选人须将包含承销服务费、专项计划管理费、评级费、专项审计费、律师费、现金流预测评估服务费、房地产评估费、托管费等所有费用考虑到报价中；2、项目承销费以发行金额为基数，承销费率按照年化标准进行投标报价，年承销费率最高不得超过【0.15%/年】。
（八）比选结果：本次比选项目结果根据分数从高到低排名第1-2位的券商作为本次证券交易所公司债券发行承销商，第1名为牵头主承销商，第2名为联席承销商；比选结果排名第3-4位的券商为上述项目备选人，在中选人未能履行我司本次债券相关服务责任且解除双方合作关系的前提下，将在备选人中根据本次比选分数从高到低依次递补为上述项目承销商；已中标资产运营集团“安徽江东资产运营集团有限公司2023年安保服务费收益权资产证券化（ABS）主承销商比选项目”的主承销商的券商不允许参与本项目。（具体要求详见比选方案）
三、参选人资格要求
（一）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人，具备证券承销资格和资产支持专项计划管理人资质的证券公司。
（二）具备证券交易所资产支持证券发行所需的资质及技术能力。
（三）2022年至今，在经营活动中没有影响债券承销资质的违法违规记录，参与团队个人没有违法违规记录（参选人出具承诺函，格式不限）。
（四）参选文件递交截止时间前，不得被列入失信被执行人名单。
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
四、比选方案获取与递交
（一）凡有意向参选人，请将参选意向于2023年11月27日17:00前发送至制定邮箱：JDZCYYJT@163.com（以我司收到时间为准，参选人可于截止时间前与我司确认参选意向是否收到），我司将通过邮件回复正式比选方案，参选人逾期发送参选意向或未按时与我司进行确认，均视为放弃本次比选。
（二）参选人发送的邮件正文内容需包含联系人机构名称、姓名、联系方式等（对参选意见格式不设规定）。
（三）我司于2023年11月28日将比选正式材料通过邮箱统一发送。一经发送，视为参选人已接受比选正式材料并知悉相关比选方案内容。
（四）正式参选文件递交的截止时间为2023年12月6日12:00。
（五）递交地点：马鞍山市花山区金溪路456号汇金国际金融中心2号楼607室
五、相关规定
（一）中选人出现下列情况之一者，比选人有权取消中选人的参选资格，终止合同，并确定新的中选人：
1、中选人未在比选结果公告之日起一个月内与比选人签订服务合同的。
2、中选人实际提供服务与比选过程中表述不符的包括但不限于承销费报价、申报注册文件质量、工作态度、项目进度、团队核心人员变更等非比选人因素造成的情况；
3、同一总部机构重复递交比选文件的（原件），并拒绝撤回多余的。
4、提供虚假参选材料（包括虚假陈述、数据造假，描述与实际不符等情况），并在任一时间被我司发现的。
5、中选人在中选后受到有关单位纪律处分而影响本期债券服务质量的。
（二）本次比选入围结果最终以比选公告为准,我司具有不接受任何参选人中选而无需做出解释的权利。
（三）江东资产集团对此次比选活动具有最终解释的权利。
七、发布公告的媒介
江东控股集团官网： http://www.jdkgjt.com.cn/
八、联系方式
比选人：安徽江东资产运营集团有限公司
地 址：安徽省马鞍山市花山区汇金国际金融中心2号楼607室
联系人：江东资产集团财务部
电 话：免费注册即可查看
联系时间：周一至周五8：00-12：00，14：30-17：30
邮编：243000