一、项目基本概况
1、公司基本情况
南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京市溧水区国有资产和地方金融监督管理局，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
2、公司财务情况
经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年末，合并报表口径资产总计为833.53亿元，负债合计523.70亿元，所有者权益309.83亿元。2022年实现营业收入22.60亿元，净利润4.48亿元。
3、拟申报证券情况
1）债券品种：面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券；
2）发行规模：不超过人民币26.14（含）亿元；
3）债券期限：期限不超过5年（含）；
4）募集资金用途：用于偿还乡村振兴领域项目贷款本息及公司其他有息负债。
二、承销商基本要求
本次证券拟选定的证券公司，需要满足以下基本要求：
1、中华人民共和国注册的独立法人资格；
2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照，具有开展公司债券业务资质；
3、2021年-2022年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）；
4、2021年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见；
5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次公司债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管和存续期等工作等。
三、方案评选要点
本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：
（一）主承销机构是否符合本次准入要求；
（二）承销方案的可行性；
（三）承销工作安排的合理性；
（四）承销方案核心要素的合理性；
（五）承销费率的特别说明；不得超过【万分之八】每年；
（六）本次招标不接受联合体投标。
四、本次证券方案核心要素要求
（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表：
（二）核心要素表需项目负责人签字。
五、主要时点安排
2023年【6】月【17】日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；
2023年【6】月【17】日至【6】月【21】日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案，经开集团财务部联系电话025-56232897；
2023年【6】月【21】日10点，意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料参与本次竞争性谈判；
2023年【6】月【21】日，溧水经开集团竞争性谈判小组根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并于两个工作日内公布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；
2023年【6】月【22】日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。
南京溧水经济技术开发集团有限公司
2023年6月17日
附件:
　　　南京溧水经济技术开发集团有限公司2023年非公开发行乡村振兴公司债券业务承销商竞争性谈判方案.docx