洛阳国晟投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项 目中标公告
（招标编号：CA2023-ZB02-006）
一、中标人信息：
标段(包)<001>洛阳国晟投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人（暨承销 商）项目:
中标人：中国银行股份有限公司 中标费率：0.13%
中标人：中信里昂证券有限公司 CLSA Limited (含联合体：中信银行（国际）有限公 司) 中标费率：0.13%
二、其他：
诚安工程管理有限公司受洛阳国晟投资控股集团有限公司委托，就洛阳国晟投资控股集 团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目进行公开招标，按规定程序进 行了开标、评标、定标，现就本次招标的中标结果公告如下：
一、项目概况与招标范围
1、项目名称：洛阳国晟投资控股集团有限公司 2023 年境外债选聘全球协调人（暨承销商）项目
2、招标编号：CA2023-ZB02-006
3、资金来源：企业自筹资金。
4、项目内容：以国晟集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行 规模不超过 5 亿美元（含 5 亿）或等值外币的债券，以监管机构批准金额为准。本期债券发 行价格为固定利率债券，实际发行票面利率根据市场情况确定，债券期限为最长不超过 3 年 期（以最终批准结果为准）。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。
5、招标范围：本项目选聘 2 家全球协调人（暨承销商）负责招标人本次境外发行债券的服 务工作，包括但不限于本次境外债券协调发行境外债相关机构、国内报批、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构（包括但不限于国际评级机构、项目境内外律所、信 托人、印刷商及翻译商）等发债所需要的全部服务及其他综合服务。
6、债券期限：不超过 3 年期（以最终批准结果为准）。
7、服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。
8、最高投标限价（控制费率）：债券承销费率综合打包不超过本期债券实际发行总额的 0.15%/年（包含承销费、国际评级费、境内外律师费、信托银行、信托人律师、评估费、审 计费、债券上市费、印刷费等因承销所产生的一切费用和税费）。
9、承销方式：采取承销商余额包销的方式。
10、资格审查方式：资格后审。
三、招标公告发布媒体及日期
1、招标公告发布日期：2023 年 02 月 19 日。
2、招标公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平 台》、《中国采购与招标网》。
四、评标信息
1、评标日期及地点：2023 年 03 月 27 日，洛阳市高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰 渡国际 1 号楼 10 层第二会议室；
2、评标委员会名单：郭兴利、崔建桃、李玉英、吉文峰、杨凯雯。
五、中标候选人公示情况
1、公示时间：2023 年 03 月 29 日至 2022 年 03 月 31 日；
2、公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中 国采购与招标网》；
3、公示情况：公示期内未收到投标人及其他利害关系人的异议（质疑）。
六、中标情况
招标人根据评标委员会评标报告推荐的中标候选人和中标候选人公示情况，确定前 2 名中标 候选人为中标人。第一中标候选人应与第二中标候选人组成承销团，由第一中标候选人为主 承销商，第二中标候选人为联席主承销商。最终合同签约价为第一中标候选人和第二中标候 选人二者中的最低中标价。
中标信息如下：
中标人名称：中国银行股份有限公司
中标价（费率）：0.13%/年
服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。
中标人名称：中信里昂证券有限公司 CLSA Limited（联合体牵头人）、中信银行（国际）有 限公司（联合体成员）
中标价（费率）：0.13%/年
服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。
七、公告发布媒介
本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国采 购与招标网》上发布。公示期为 1 个工作日。
八、联系方式
招标人：洛阳国晟投资控股集团有限公司
地 址：洛阳市开元大道与金城寨街交叉口市民之家西塔楼七楼
联系人：杨女士
电 话：0379-69997986
代理机构：诚安工程管理有限公司
地 址：洛阳高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1 号楼 10 层 联 系 人：尚女士
电 话：0379-60689512
监督部门：洛阳国晟投资控股集团有限公司纪检监察部
联系电话：0379-69997920
2023 年 04 月 03 日
三、监督部门
本招标项目的监督部门为洛阳国晟投资控股集团有限公司纪检监察部。
四、联系方式
招 标 人：洛阳国晟投资控股集团有限公司
地 址：洛阳市开元大道与金城寨街交叉口市民之家西塔楼七楼 联 系 人：杨女士
电 话：0379-69997986
电子邮件：/
招标代理机构：诚安工程管理有限公司
地 址： 洛阳高新区河洛路与春城路交叉口西 50 米峰渡国际 1 号楼 10 层 联 系 人： 尚女士
电 话： 0379-60689512
电子邮件： /
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）