温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目

招标

公司债券发债发行方案申报材料私募公司债投标文件编制协调会计师法律资信评级机构安排律师投资顾问资产管理研究证券发行自营交易经纪活动

金额

项目地址

浙江省

发布时间

2022/07/15

公告摘要

项目编号xc-gc202207003

预算金额-

招标公司温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司

招标联系人郑凯挺

招标代理机构温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

代理联系人郑凯挺0577-88370285

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目

公示简要情况说明：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司委托，就温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目以公开招标方式进行公开采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、意见征询编号： 2022-xqgs607ff470dd57098c

二、征求意见范围：

1、是否出现限制资格要求；
2、供应商资格条件和项目技术指标是否出现歧视性和倾向性条款；
3、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况；
4、其他好的意见和建议。

三、征求意见递交及接收：

1、意见递交时间： 2022-07-22-17:00前

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2022年7月22日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖公章）并密封后送至温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）（温州市车站大道大诚商厦E幢702室），外地可传真或邮件送达，传真：0577-88370255，邮箱：1589009783@qq.com签字（盖章）。同时将该传真件原件书面寄至我公司。

3、意见接收机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

4、联系人：郑凯挺

5、联系电话： 0577-88370285/13634235000

6、联系邮箱： 0577-88370255

四、合格的修改意见和建议书要求

1.供应商提出修改意见和建议的，书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认，是授权代理人签字的，必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。
2.专家提出修改意见和建议的，须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。
3.各供应商及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，一经查实将提请有关采购管理机构，列入不良行为记录。

五、注意事项：

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

附件信息：

温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目招标文件（发布稿）.doc温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目招标文件（发布稿）.doc
194.4K

代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙）采购单位：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司项目编号：XC-GC202207003项目名称：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目采购文件龙湾区国有企业采购

第四章投标文件格式21第三章招标须知8第二章招标需求6第一章招标公告3目录2022年7月

项目编号：XC-GC202207003二、项目名称：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目。一、采购方式：公开招标按照《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等有关法律法规，结合温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司的相关规定，以本项目采购文件为依据，就温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目进行招标，现将有关事项告之如下：招标公告

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；①具有独立承担民事责任的能力；1、符合《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条要求：四、供应商资格要求三、招标采购内容及预算：

标项	采购内容	单位	数量	报价区间	采购人
一	温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司拟发行不超过10亿元的公司债券，计划期限不超过5年。中标供应商统筹协调会计师、律师、评级机构（如有）等所有中介机构的各项工作，并协助温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司的债券报批工作，确保监管部门受理申报资料。	项	1	承销费率报价上限为：按实际发行金额的0.25%/年	温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司

3、中国证券监督管理委员会公布的近三年内证券公司分类评级结果中任意一个年度为A类及以上的证券公司；2、具有中国证券监督管理委员会批准的证券承销和保荐资格的中国境内证券公司；⑥法律法规规章规定的其他条件。⑤参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；③具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

五、报名时间及方式5.3联合体投标的，除特殊注明外，均应加盖联合体牵头单位印章并经联合体牵头单位的法定代表人或其授权委托人签字或盖章。5.2联合体协议书中必须明确联合体牵头单位的名称，联合体协议书中需明确双方承销比例分配，载明双方应承担的责任等相关事宜；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。5.1若联合体投标的，联合体成员不超过2家，其中联席主承销商承销份额不超过30%；5、本项目接受联合体投标。4、投标供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1、递交投标文件截止时间：2022年8月5日上午9:30（北京时间）。六、投标截止时间、开标时间及地点报名时须提供资料：须提供法定代表人（企业负责人）授权委托书原件、被授权人有效身份证复印件、营业执照复印件、债券承销业务资格证书复印件（复印件均需加盖公章）。报名资料可先通过邮寄或电子邮件（用电子邮件报名的须为原件扫描件）发至招标代理机构，开标当日出示原件供查验。邮寄地址：温州市鹿城区车站大道大诚商厦E-702；收件人：郑凯挺；联系方式：136342350000577-88370285；邮箱：1589009783@qq.com。报名地点：温州市鹿城区车站大道大诚商厦E-702室（温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙））。上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:001.报名时间：2022年7月15日至2022年8月5日(双休日及法定节假日除外)

采购单位：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司八、采购方及招标代理机构联系信息七、投标保证金：本次招投标不收取投标保证金。4、开标地点：温州市公共资源交易中心龙湾分中心三楼开标室(温州市龙湾区永中街道升平路77号便民服务中心西裙楼三楼)3、开标时间：2022年8月5日上午9:30（北京时间）。2、递交地点：温州市公共资源交易中心龙湾分中心三楼收标区(温州市龙湾区永中街道升平路77号便民服务中心西裙楼三楼)

联系人：郑凯挺地址：温州市鹿城区车站大道大诚商厦E-702代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙）联系电话：0577-85600985联系人：郑先生地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路565号1606室

第二章招标需求联系电话：0577-85600901联系人：郑女士同级采购监督管理部门：温州市龙湾区国资办传真：0577-88370255联系电话：136342350000577-88370285

温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司拟发行总额不超过10亿元人民币的公司债券，计划期限不超过5年，发行方式：余额包销。现通过公开招标方式，选择有实力、有业绩的证券经营机构提供发行及承销服务。1、发行企业基本情况：二、发行企业基本情况及发行需求2、评审文件中涉及的内容均准确，并保证真实可靠。1、本次招标内容及资格要求是根据招标项目而提出。一、申明事项

2、协助、安排发行主体完成重组和评级、审计等发债的前期准备工作；1、设计、并与发行方商定申报和发行方案；供应商应相应完成以下服务内容（包括但不仅限于）：三、服务内容及要求：还本付息方式：固定利率，按年付息，到期一次还本。债券期限为：不超过5年（以最终批准结果为准）。

8、债券存续期内每年的信息披露工作；7、债券存续期内每年的付息协调工作；6、协调相关上市事宜，完成债券销售，并按时向发行人划款；5、协助沟通相关部门，力争发行利率低，降低发债成本；4、派驻有经验的项目团队到采购人指定的地点负责准备申报材料（其中项目负责人从业经验需5年及以上，团队成员应具备CPA/CFA、保荐代表人、律师资格证等专业证书），并负责与主管部门的沟通，获得批准发行；3、组织债券承销，确保债券的顺利发行，确保债券的顺利发行；

五、其他说明2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。四、服务质量要求10、其他支持。9、项目团队需每周至少有一人驻场。

六、商务要求表5、供应商如有采购人要求以外的其他服务承诺等，可自行叙述。4、发行人有权根据需要选择会计师事务所、律师、评级机构等中介机构参与本次债券申报发行工作。3、服务期限内，中标供应商应无条件积极配合采购人的相关发债工作，向采购人派驻专业团队，指定专人负责完成本项目。投标时针对本项目所提供的项目负责人和项目人员不得更改。如需更改，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。2、付款方式：债券发行成功后，本期债券发行的承销费用由中标供应商从募集资金总额中一次性扣除；若债券发行不成功，中标供应商不收取承销费。最终的承销费金额以债券实际发行金额乘以中标费率为准进行结算。该报价必须包括完成服务所需的发债准备工作、制作申报材料并上报、差旅、与主管部门沟通、债券成功发行与销售、以及因此产生的税费、服务费、利润及完成合同所需的所有风险、责任等的全部费用。采购人不再向中标供应商额外支付其他任何费用。1、供应商应在投标文件中提供相应的主承销债券发行方案，根据公司债券发行要求，从期限结构、募集资金用途、增信方式等方面提供全方位的发行方案。

交付时间

1、服务时限要求：要求中标供应商须在正式承销协议签订后6个月内前完成设计发行方案、撰写申报材料、发行债券的审批等工作，能够开始首期发行，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。2、如中标供应商在合同签订后6个月内（因监管政策变动或发行人自身原因影响的时间不计算在内）未能在监管部门审批成功，采购人有权终止承销合同。从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展采购活动。3、因采购人原因导致无法按时完成的除外。

付款条件

（1）债券发行成功；（2）供应方提供以采购人为抬头的合法、合规、足额的发票。

评标办法及标准前附表第三章招标须知七、资信要求

质量管理、企业信用要求

供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

序号	内容	说明与要求
1	项目名称及项目编号	项目名称：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目项目编号：XC-GC202207003
2	采购方式	公开招标
3	资格审查方式	资格后审
4	评标办法	综合评标法
5	供应商资格要求	1、符合《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条要求： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为； ⑥法律法规规章规定的其他条件。2、具有中国证券监督管理委员会批准的证券承销和保荐资格的中国境内证券公司；3、中国证券监督管理委员会公布的近三年内证券公司分类评级结果中任意一个年度为A类及以上的证券公司；4、投标供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；5、本项目接受联合体投标。5.1 若联合体投标的，联合体成员不超过 2 家，其中联席主承销商承销份额不超过30%；5.2 联合体协议书中必须明确联合体牵头单位的名称，联合体协议书中需明确双方承销比例分配，载明双方应承担的责任等相关事宜；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。5.3 联合体投标的，除特殊注明外，均应加盖联合体牵头单位印章并经联合体牵头单位的法定代表人或其授权委托人签字或盖章。
6	投标保证金	不要求
7	投标文件份数	资信技术文件和报价文件正本各一份，副本各六份。
8	投标有效期	自投标截止日起90天
9	履约保证金	不要求
10	投标文件递交截止时间	2022年8月5日上午9:30
11	投标文件递交地点	温州市公共资源交易中心龙湾分中心三楼收标区(温州市龙湾区永中街道升平路77号便民服务中心西裙楼三楼)
12	开标时间	2022年8月5日上午9:30
13	开标地点	温州市公共资源交易中心龙湾分中心三楼开标室(温州市龙湾区永中街道升平路77号便民服务中心西裙楼三楼)
14	信用记录	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理
15	质疑与答疑时间	投标人应在投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购单位提出质疑，逾期提出的，采购单位不予受理
16	招标代理费	招标代理服务费按人民币壹万伍仟元计取。由中标供应商在领取中标通知书时向代理机构支付。招标代理服务费包含在投标总价中。开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）开户帐号：355 860 100 1000 51218
17	解释	本采购文件的解释权属于招标采购单位

（1）通过符合性审查的投标人报价的算术平均值确定为评标基准价（评标基准价小数点四舍五入，保留千分号前两位小数）。承销费率报价不得超过0.25%/年（含0.25%/年），报价须在有效范围内，超出有效范围的报价无效，得0分。1、报价分（0～15分）：（二）评审内容各投标人的综合得分为报价得分和技术商务得分之和，总分为100分，其中：报价分15分，技术商务分85分。各投标人的技术商务分为招标小组各成员评分的平均值；各成交候选供应商的报价分得分按低价优先法计算。评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。确定综合得分第一名的中标人为主承销商。（一）总则根据相关规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标单位，制定本办法。

评审过程保密，各位评审委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。未尽事宜及评审工程中的突发性问题由评审委员会集体讨论决定。注：①各证券公司须将上述评分所需证明资料装订在投标文件中，未提供所需证明材料的不得分。存在弄虚作假的，业主单位有权决定取消评选资格，取消中标资格、甚至单方解除合同。若上所涉及内容，附件格式未提供的，请自行设计格式。2、技术商务分（0～85分）：承销费率报价每偏离评标基准价1个BP，扣0.5分，扣完为止；（2）承销费率报价等于评标基准价的得分为满分15分，其他投标人的承销费率报价得分按下列方式计算：

评分项目	总分	分值	评分标准
综合实力	15分	10分	以中国证券监督管理委员会公布的2017年-2021年各证券公司分类结果为准：2017年-2021年证监会公布的评价结果中有1个AA得2分，有1个A得1分，有1个BBB得0.5分，其余的不得分。（提供中国证监会官网公布的证券公司分类结果截图并加盖供应商公章）
综合实力	15分	5分	根据2021年度证券业协会公布的《2020年度证券公司经营业绩排名情况》，总资产排名情况，排名第一至十的得5分，第十一至二十的得4分，第二十一至三十的得3分，第三十一至第四十得2分，第四十一至第五十得1分，第五十以后不得分。（提供中国证券业协会公布2020年度证券公司经营业绩指标排名情况截图并加盖供应商公章）
债券承销能力	50分	10分	投标人2019年1月1日-2021年12月31日作为主承销商在全国范围内公司债（不含可交债、可转债）承销金额（以WIND数据为准）。各候选人按照实际承销金额从高到低分别排名，第一名得10分，每降一名减少2分。（提供WIND公司债券数据截图并加盖公章，否则不得分。）
债券承销能力	50分	10分	投标人2019年1月1日-2021年12月31日作为主承销商在全国范围内公司债（不含可交债、可转债）实际承销只数（以WIND数据为准）。各候选人按照承销只数从高到低分别排名，第一名得10分，每降一名减少2分。（提供WIND公司债券数据截图并加盖公章，否则不得分。）
债券承销能力	50分	10分	投标人2019年1月1日-2021年12月31日作为主承销商在浙江省范围内公司债（不含可交债、可转债）承销金额（以WIND数据为准）。各候选人按照实际承销金额从高到低分别排名，第一名得10分，每降一名减少2分。（提供WIND债券数据截图并加盖公章，否则不得分。）
债券承销能力	50分	10分	投标人2019年1月1日-2021年12月31日作为主承销商在浙江省范围内公司债（不含可交债、可转债）实际承销只数（以WIND数据为准）。各候选人按照承销只数从高到低分别排名，第一名得10分，每降一名减少2分。（提供WIND债券数据截图并加盖公章，否则不得分。）
债券承销能力	50分	10分	投标人2019年1月1日-2021年12月31日作为主承销商在全国范围内私募公司债（不含可交债、可转债）发行成功率（以WIND数据为准），若成功率超过95%，则得10分，每降1%，扣1分。（发行成功率=发行成功只数/（发行成功只数+发行失败只数），其中发行失败只数以WIND-债券专题-一级市场-新券发行-推迟或发行失败债券的债券只数计算）
项目团队	6分	3分	项目负责人从业经验超过5年（含）得2分，否则不得分；根据项目负责人的介绍，经验丰富者得1分，经验一般或较少者不得分。
项目团队	6分	3分	项目团队成员每有一人取得CPA、CFA、保荐代表人、律师资格证书加1分。
服务发行方案	10分	10分	本条根据发行方案设计进行评分，投标人需设计完备的发行方案，重点包括产品要素设计、项目时间安排、募集资金使用、增信方案设计及其他综合服务措施等。上述方案要点设计考虑全面、分析到位、设计妥当的得8-10分；方案设计较为周到，具备一定可行性得5-7分；方案设计一般的得0-4分。
余额包销承诺	4分	4分	投标人承诺承销余额包销的得5分，否则不得分。

1、招标说明（一）总则二、招标具体须知④综合得分=报价部分得分+技术商务部分得分。③采购机构有权对评标委员会各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现评标委员会成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，评标委员会成员应进行书面澄清和说明；评标委员会成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级采购监督管理部门报告并予以处理。②以上证明材料需提供加盖公章的复印件。

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；①具有独立承担民事责任的能力；2.1符合《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条要求：2、供应商资格要求1.2本招标采购项目按照《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》等有关规定，通过公开招标方式选定供应商。1.1本次招标采购项目具体要求详见招标需求。

2.3中国证券监督管理委员会公布的近三年内证券公司分类评级结果中任意一个年度为A类及以上的证券公司；2.2具有中国证券监督管理委员会批准的证券承销和保荐资格的中国境内证券公司；⑥法律法规规章规定的其他条件。⑤参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；③具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

3、投标费用2.5.3联合体投标的，除特殊注明外，均应加盖联合体牵头单位印章并经联合体牵头单位的法定代表人或其授权委托人签字或盖章。2.5.2联合体协议书中必须明确联合体牵头单位的名称，联合体协议书中需明确双方承销比例分配，载明双方应承担的责任等相关事宜；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。2.5.1若联合体投标的，联合体成员不超过2家，其中联席主承销商承销份额不超过30%；2.5本项目接受联合体投标。2.4投标供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4.投标供应商在评审活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购证券公司注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚。4.3.投标供应商应仔细阅读评审文件的所有内容，按照评审文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。4.2.投标供应商提供评审所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为参加投标的法人所拥有。投标供应商提供评审所使用的项目实施人员必须为参加投标的法人正式员工（或控股公司正式员工）。4.1.多家投标供应商参加评审，如其中两家或两家以上投标供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标供应商认定。评审时，以综合评分最优两家为有效投标供应商；相同时，由评审委员会集体决定。4、特别说明：3.1无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

6.1投标人获取采购文件后，应详细阅读采购文件的全部内容，如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，应在投标截止时间3日前同时向采购方书面反映。未在规定时间内提出异议的，将视作无异议。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件在各方面的要求都作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。6、采购文件的澄清5.2除5.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。5.1采购文件由招标公告、招标需求、投标须知及其前附表、投标文件格式四部分内容组成。5、采购文件的组成（二）采购文件

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。8、投标文件的文字和计量单位（三）投标文件的编制7.2为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，具体时间将在采购文件的补充文件中予以明确。7.1在投标截止时间3日前，采购人可对采购文件以补充文件的方式进行修改。7、采购文件的修改

*9.1.2声明书（格式见附件）；*9.1.1投标函（格式见附件）；9.1资信技术部分包括下列内容：9、投标文件由资信技术文件部分和报价文件部分两部分组成。（二）投标文件的组成8.2投标文件中所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位或国际通用计量单位。

9.1.5余额包销承诺函；（格式六）9.1.4根据资信技术部分评分标准需要提供的资料；*9.1.3.3法定代表人授权委托书；*9.1.3.2证券承销与保荐业务资格证明材料复印件；*9.1.3.1加盖公章的营业执照复印件（多证合一的，无需重复提交）；*9.1.3相关资质证明文件（多证合一的，无需重复提交）；

以上打有*的文件材料必须提供，否则作无效标处理。各投标人须以总费率的形式进行报价。*9.2.1开标一览表。9.2报价文件部分包括下列内容：注：法定代表人授权委托书、投标函、投标报价文件必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章。9.16.联合体协议书（格式见附件）。

11.2报价币种为人民币。采购人不接受两个（含）以上的报价，若有两个（含）以上的报价且未声明哪个为有效报价的，作无效标处理。报价若有更改，更改处须加盖公章或由法定代表人或委托代理人的签字或盖章。11.1投标总报价包括本项目相关的所有内容。11、投标报价10.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。10.1投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照采购文件中规定的统一格式逐项填写内容，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。10、投标文件格式

13、投标保证金12.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长竞投有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，其做出的投标保证在延长的投标有效期内继续有效。12.1投标有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，投标有效期从提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。12、投标有效期11.4最低报价不能作为成交的保证。11.3投标报价超出限价区间的，作无效标处理。

14.4投标文件不得随意涂改和增删，如有修改错漏处，必须加盖公章或由全权代表签字或盖章。14.3投标文件必须打印，需填写处用不褪色的黑墨水填写。14.2投标人应按本须知前附表第7项规定的份数提交投标文件。“正本”和“副本”如有不一致之处的，以“正本”为准。副本可以为正本的复印件。14.1投标人应根据采购文件要求，在相应的位置填写投标人全称并加盖印章，同时在相应位置签署本次投标法定代表人或其委托代理人的全名，否则作废标处理。14、投标文件的签署和份数本次招投标不要求提供投标保证金。

15.3投标人报送投标文件时，应将资信技术部分和报价部分分别装袋密封，封口处加盖公章，并在封条上写明：招标项目名称及投标人名称等必要信息。15.2投标文件应严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件的风险由投标人自行承担。15.1投标人应将资信技术部分和报价部分进行分别装订，在包封上分别清楚标明“资信技术部分”、“报价部分”的标记，并在所有投标文件的右上角注明“正本”和“副本”字样。15、投标文件的装订、密封及标记（四）投标文件的提交14.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自己负责。

17.2出现下列情形，采购人将拒收其投标文件或将投标文件退还投标人：17.1投标人应按本须知前附表第10项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。17、投标文件的提交16.1投标文件的截止时间见本须知前附表第9项规定。16、投标截止时间15.4投标文件不得活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。

18.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。投标人补充、修改投标文件的，采购人不予接受。18.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明：“补充”、“修改”字样。18.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件。相应部分以最后的补充和修改为准，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。18、投标文件的补充、修改与撤回17.2.2在投标截止时间以后送达的。17.2.1没有按规定装订密封及写标记的；

19.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。19.1.2投标人或其委托代理人应按时携带本人身份证参加开标会议，未按时参加开标会议的视为自动弃权。19.1.1开标会议由采购人组织和主持。19.1采购人按本须知前附表规定的时间和地点公开开标，所有投标人参加。19、开标（五）开标

19.3.5经确认无误后，由工作人员当众拆封资信技术部分，由评委进行评审。19.3.4由投标人代表检查投标文件的密封情况；19.3.3采购人根据投标文件的接受情况，确认通过直接出席参加本次开标会的有效投标人数量。19.3.2采购人简要介绍本次招标项目的有关情况；19.3.1开标由采购人主持；19.3开标程序：

20、评标过程的保密（六）评标19.5采购人对开标过程进行记录，并存档备查。19.4采购人在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。19.3.7经确认无误后，由工作人员当众拆封报价部分，宣读投标人名称、投标报价和采购人认为应当宣读的其他内容。送评标室由评委进行评审，评标在严格保密的情况下进行。19.3.6资信技术评审完毕后，由工作人员公布各投标人资信技术评审情况。

21.1.1有关内容未按有关规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章，但未在投标文件中提交有效“授权委托书”的；21.1开标后，评委对投标文件按有关规定进行审查，投标文件有下列情形之一的，评委初审后作无效标处理：21、投标文件的初步评审20.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向其他有关人员索问评标过程的情况和材料。20.2在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评委施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。20.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

21.1.7资信技术文件中出现相关投标报价信息的；21.1.6二分之一以上的评委认为投标报价明显高于市场价或低于成本价，而投标人无法提供相关证明文件的；21.1.5投标报价出现重大计算错误的；21.1.4投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；21.1.3未按规定的格式填写，且内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；21.1.2投标总报价超过预算价或与报价明细表不一致的（出现计算错误的除外）；

21.1.9.4明显不符合技术规格、技术标准的要求的；21.1.9.3载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限的；21.1.9.2没有提供采购文件中所要求的必须提供的资料及数据；21.1.9.1未根据招标需求对招标需求中关于产品质保、售后服务、设备交货、验收和付款方式等要求作出实质性的承诺；21.1.9投标文件未对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应：21.1.8报价标中缺项、漏项、数量发生改变的；

21.2所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。21.1.14采购文件中明确指明导致无效标的其他情形；21.1.13有弄虚作假等违法行为；（在评标过程中，发现投标文件相互之间有特别相同或相似之处，经询标，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评委半数以上成员认定，评委可认定其有串通投标嫌疑（即使最终无法认定串通投标行为成立的），其投标文件按无效标处理，予以废除，评委不再对其进行评审，也不影响本项目继续评标。）21.1.12附有采购人不能接受的条件的；21.1.11在投标文件的评审过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的；21.1.10载明的检验标准和方法等不符合采购文件要求的；

23.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；23.1评委将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：23、投标文件计算错误的修正22.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第23条规定，凡属于评委在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。22、投标文件的澄清21.3评委判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.2在评审过程中，评委可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。24.1评委仅对在实质上响应采购文件要求的投标文件进行评估和比较。24、投标文件的详细评审23.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，不影响评标工作。23.2投标报价中如存在算术相加错误或同一项目报价不一致的，应根据保护采购人利益及维护公平竞争的原则，由评委予以修正。23.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.1中标结果经采购人确认后2个工作日内在相关网站或公告栏进行公告。26、中标结果公告（七）定标25.2评标委员会经评审，认为符合采购文件要求的投标文件少于三家时，采购人应当依法重新招标。25.1评委依据本须知规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并向采购人提出书面评标报告。报告中应按综合得分高低确定中标人。定标以综合得分最高、的一名中标候选人为中标人。如发现中标候选人中标资格无效，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织采购：25.确定中标人

28、采购人拒绝任何投标的权利27.4中标人必须在中标结果公告5个工作日内到采购单位领取中标通知书。27.3中标通知书作为签订合同的重要依据，作为合同的一个组成部分。27.2投标人在投标过程中弄虚作假的，骗取中标的，中标无效。27.1结果公告3个工作日后，未发现中标人有废标情形的，采购人将向其发出中标通知书。27、中标通知书

30.1中标人自收到中标通知书之日起30个工作日内与采购人签订正式承销协议。30、签订合同29.1本招标项目的采购合同将授予按本须知所确定的中标人。29、合同授予标准（八）授予合同28.1为维护国家利益，采购人有拒绝任何投标的权力。如采购人对全部投标均予以拒绝时，会将理由通知所有投标人。

格式一第四章投标文件格式31.1中标人未能按规定履行合同的，按照相关规定处理。情节严重的，列入采购不良行为供应商名单。31、中标人履约的监督（九）中标人履约的监督30.2采购文件和投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得违背采购文件和投标文件规定的内容。

3、针对该项目，我方的投标总报价及报价明细表见报价文件。2、我方承诺已经具备《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》及采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。1、我方已详细阅读采购文件，包括采购文件补充文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方参加贵公司组织的项目招标活动，并对此项目进行投标。为此：致：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司：投标函

日期：2022年月日法定代表人（负责人）或授权委托人（签字或盖章）：投标人名称（公章）：6、我方在投标过程中将严格遵守《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》及采购文件中的其他有关规定。5、我方向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料都属实。4、我方已提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本6份。

我公司自愿参加温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司公司债券主承销商选聘项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。我公司声明截止投标时间近三年以来，在全国范围内采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。致：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司：声明书格式二

日期：2022年月日法定代表人（负责人）或授权委托人（签字或盖章）：投标人名称（公章）：本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订协议，保证履行协议、合同条款。我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

代理人无转委权，特此委托。本授权书声明：我｛姓名｝系｛投标人名称｝的法定代表人，现授权委托｛姓名｝为我公司全权代理人，身份证号码：，以本公司的名义参加贵方组织的｛项目名称｝｛项目编号｝的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司：法定代表人授权书格式三

代理人身份证复印件粘贴处代理人身份证复印件粘贴处年月日｛投标人名称｝（盖章）被委托方（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

开标一览表格式四

报价（承销费率）	%/年
项目负责人
备注

格式五年月日法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：投标人：（盖章）

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。1、（单位名称）为联合体牵头人，承销比例为，为联合体成员单位，承销比例为。（单位名称）和（单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。联合体协议书

注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。6、本协议书一式份，联合体成员各执一份。5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。（3）联合体牵头人牵头负责各主承销商的组织协调工作，并会同联合体成员协助发行人共同协调会计、法律、评级等中介机构的工作。（2）由联合体牵头人牵头、联合体成员配合提供债务融资工具发行建议或方案；（1）联合体各成员组织经验丰富的专业人员从事债务融资工具发行和承销工作；

余额包销承诺函格式六余额包销承诺函2022年月日联合体成员法定代表人或授权代表：（签字或盖章）联合体牵头人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）联合体成员公章：（盖单位章）联合体牵头人公章：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：投标人：（盖章）特此承诺！如我单位中标，将在承销协议中承诺余额包销。我单位参与的贵公司组织的项目。针对本项目作出以下承诺：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司

（作为发行人）城市建设开发有限公司温州高新技术产业开发区格式七承销协议范本年月日

公司债券【*】公司关于（作为牵头主承销商）【主承销商】与

邮政编码：【】法定代表人：【】甲方：温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司（以下简称“龙湾城建”），作为发行人。本协议于20【】年【】月【】日，由以下各方在【】签署：承销协议之

邮政编码：【】法定代表人：【】乙方：【牵头主承销商】（以下简称“【】”），作为牵头主承销商，同时担任本次债券的受托管理人和簿记管理人。传真：【】电话：【】住所：【】

2、经XX证券交易所审核同意，甲方拟在国内向专业投资者非公开发行总额不超过人民币【】亿元（含【】亿元）的【】公司公司债券（以下简称“本次债券”）；1、甲方系一家根据中华人民共和国法律注册成立的有限责任公司；鉴于：传真：【】电话：【】住所：【】

1.1在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：第一条释义依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非公开发行公司债券备案管理办法》（以下简称《备案办法》）以及国家其他有关法律、法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则），甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守执行：4、甲方拟委任乙方为本次债券发行的牵头主承销商，负责组织承销团以余额包销的方式承销（不得分销）本次债券，乙方同意接受此项聘用。3、乙方系依法成立的金融机构法人，具有债券承销资格；

“发行人”	指温州高新技术产业开发区城市建设开发有限公司，即甲方；
“主承销商”	指【牵头主承销商】，即乙方；
“簿记管理人”	指【牵头主承销商】；乙方
“专业投资者”	指符合《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》以《[上海]/[深圳]证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的投资者；
“本协议”或“承销协议”	指发行人与主承销商为本期发行及交易流通签订的承销协议；
“本次债券”“本期债券”	指本协议项下发行人拟非公开发行的总额不超过【】亿元（含【】亿元）的公司债券，每张面值为人民币100元；指按照募集说明书约定的采用分期发行（如有）的本次债券中的每一期；若本次债券不涉及分期发行，“本期债券”指本次债券；
“簿记建档”	指由发行人和牵头主承销商确定本期债券项下各期债券的利率区间，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人和主承销商根据申购情况确定本期债券项下各期债券的最终发行规模及发行利率的过程；
“挂牌/交易流通”	指本次债券经批准在上海/深圳证券交易所挂牌/交易流通；
“登记托管费”	指就本期债券的托管事宜应支付给中国证券登记公司等相关债券登记托管机构的手续费；
“兑付手续费”	指就本期债券项下的利息及本金的兑付应支付给代为办理兑付手续机构的手续费；
“余额包销”	指投资者申请认购本期债券总额及支付的本期债券认购款总额低于发行人拟发行的本期债券总额及拟筹集的债券资金总额时，由主承销商按照发行利率区间上限认购差额部分的本期债券及支付差额债券资金的承销方式；
“募集说明书”	指本次债券之《【】债券募集说明书》；
“划款日”	指乙方将募集资金款项划入甲方指定银行账户之日；
“工作日”	指商业银行对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）；
“募集款项”	指本期债券发行所募集的任何部分或全部款项(根据上下文确定)；
“法律”	指适用的具有法律效力的任何宪法性规定、条约、公约、法律、行政法规、条例、地方性法规、规章、规定、通知、准则、证券交易所规则、行业自律协会规则、司法解释和其他规范性文件。

第二条主承销商、簿记管理人的委任1.2.4各附件构成本协议的组成部分，与明示写入本协议的条款具有同等的效力及效果，凡提到本协议均应包括各附件。1.2.3凡提到书面形式，均指协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；1.2.2本协议中各条款的标题仅为方便阅读而设，在任何情况下均不应影响对本协议的解释；1.2.1凡提到条、款、项及附件，均指本协议的条、款、项及附件；1.2在本协议中，除非另有规定：

3.1乙方履行其在本协议项下承销义务均以下列先决条件的全部满足为前提。在该等先决条件未获全部满足之前，乙方有权协商一致是否开始履行本协议项下的承销义务。该等先决条件的全部满足是乙方履行承销义务的必要而非充分条件。第三条先决条件2.4甲方同意并授权，由乙方组成承销团承担本期债券发行的承销工作。乙方不得与其他任何公司或机构签署分销协议，不得增加或减少承销团成员。。2.3甲方承诺：在本协议有效期内，甲方不再聘任其他任何公司或机构担任与乙方相同或类似的角色。2.2甲方委任乙方为本次债券发行的簿记管理人。乙方接受此委任。2.1甲方委任乙方为本次债券发行的主承销商，乙方按本协议规定全面负责甲方本次债券发行的主承销工作。乙方特接受此委任。

3.1.5依据法律、法规和规则及债券发行文件规定，本次债券项下应当取得的所有批准、决议、承诺、担保、确认和授权等文件均已适当做出，并为甲方实际取得，且甲方取得该等文件后已向乙方及时提供了经甲方签章确认的相应该等文件复印件；3.1.4发行人和承销商就本期债券发行条款和发行方案细节（包括债券期限、发行价格、利率、发行期限、发行规模、承销方式、募集款项的划付和承销商有关费用的支付等事项）达成一致；3.1.3发行人和承销商就本期债券发行利率区间达成一致，并签署形式和内容如附件一所示的确认函予以确认；3.1.2中国证监会、证券交易所、登记公司或《管理办法》、《备案办法》规定的其他债券发行主管机关已针对本次债券发行出具所需的相关批复及/或备案文件；3.1.1承销商完成尽职调查、发行文件制作及审查等内部流程。甲方在发行前的所有条件均符合承销商内部要求并已获得承销商内部审核部门的通过；本协议所称先决条件包括：

3.1.11甲方与乙方已就本期债券的其他承销要件协商一致；3.1.10甲方的股东会已批准本次债券发行；3.1.9发行人所聘请的法律顾问为本期发行及交易流通出具了法律意见书，其内容与格式符合相关法律的规定且为主管机关认可，且截至本期债券发行首日持续有效；3.1.8发行人所聘请的信用评级机构为本次发行及交易流通出具了本期债券的信用评级报告，其内容与格式符合相关法律的规定且为主管机关认可，该信用评级截至本期债券发行首日持续有效，评级机构没有调低该信用级别；3.1.7发行人所聘请的会计师事务所为本期发行及交易流通出具了符合法律规定的标准及行业标准且无保留意见的审计报告及其他必要之财务报告，前述审计报告及其他必要之财务报告格式和内容为主管机关认可，且截至本期债券发行首日持续有效；3.1.6依据有关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次债券发行需要予以披露的文件（包括但不限于募集说明书和发行公告）已按照有关法律、法规和其他规范性文件的规定，在法定的媒体上披露，且该等信息真实、准确、完整及不含虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏的内容；

3.4.1以恰当的天数和方式，延长实现该先决条件的期限；或3.4在上述条件全部满足之前，主承销商已经作出的任何决定和采取的任何行动不应被视为其承担本协议项下承销债券的义务，发行人应努力争取使本条先决条件得以实现。本协议签署之日起满12个月，如任何先决条件没有实现，经主承销商通知发行人，各方在协商后可以在三个工作日内决定：3.3甲方向乙方确认，本协议第七条所约定的簿记管理人向甲方的划款义务，以上述先决条件得到满足并在本协议签署后至各期债券缴款日前始终得到满足为前提。3.2主承销商可以自主酌情决定，以其认为适当的条件，豁免上述全部或部分先决条件。如在本协议签署日后的12个月后，上述先决条件中的任何一项条件未能实现且未为主承销商书面豁免，主承销商经与甲方协商一致有权终止本协议。3.1.13国内或国际货币、金融、政治、经济或社会情况，或者利率、准备金率、准备金利率、货币兑换率或外汇管制等方面在发行期限前主承销商认为没有发生可能对本期债券发行及交易流通产生重大不利影响的变故，包括但不限于下列情况：（1）相关证券交易市场暂停或限制一般债券或发行人债券的交易（如适用）；或者（2）证券结算或清算服务或国内商业银行服务因故实质性中断，影响到本次债券发行及交易流通。3.1.12承销商未发现发行人存在违反其在本协议和/或所有发行文件中的任何实质性义务和陈述、保证的情况，未发生本协议第十三条约定的协议终止或其他违约等情况；

第五条承销方式与承销责任4.2本期债券发行的发行利率由甲方与乙方根据市场询价结果协商一致后确定。4.1本次债券发行的债券种类为非公开发行实名制记账式公司债券，每张面值为人民币100元，非公开发行数量为不超过人民币【】元（含【】元）。第四条承销种类、数量、金额及发行利率3.5如果本条先决条件未能如期实现且各方未按照本条作出决定，主承销商共同向发行人发出书面通知后，有权终止本协议。3.4.2全部或部分放弃该先决条件。

第七条费用本次债券发行对象为应符合《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《[上海]/[深圳]证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》对于投资者的相关规定。转让后，持有本次债券的专业投资者合计不得超过二百人。第六条发行、转让对象的范围5.2甲方特此确认，在乙方按照本协议的规定向甲方划付了本期债券所募集款项并扣除承销费用后的净额且甲方实际已收到了前述款项，并且乙方已按照本协议的规定向甲方提供了承销费用发票之后，乙方在本协议项下作为主承销商的承销义务和责任即告终止，但乙方在本协议项下的其他义务和责任以及有关法定责任并不因此而终止。承销期结束后对认购不足的本次债券（若分期发行，则为当期债券）余额由乙方以本期发行利率区间上限全数认购，风险自担。5.1本期债券发行的承销方式为余额包销，主承销商在本协议约定的先决条件获得满足后，以余额包销方式承销本期债券，乙方不得分销。

7.3.2甲方自行承担为本次债券发行目的而产生的相关担保费用；7.3.1乙方在甲方现场开展工作、制作有关材料期间所发生的费用；7.3承销费用不包括以下项目的开支，下列各项开支由甲方支付：7.2.1甲方申报材料的编制费；7.2承销费用包括以下项目的开支：7.1经甲乙双方协商确定，乙方为本次债券履行承销职责向甲方收取的承销费总额为本次发行实际募集款项的【】%（本协议项下约定的合同价款、价外费用均为含增值税的含税价款）。本期债券发行的承销费用由乙方从募集资金总额中一次性扣除，乙方在扣除承销费用后10个工作日内向甲方提供发票。

第八条募集资金的支付方式及日期7.5付款方式：债券发行成功后，乙方从募集的资金中扣除承销费用，若发行不成功则承销费不支付。7.4乙方应及时开具与实收承销费数额相等、抬头为甲方的发票。7.3.5未在本协议中列示但与本次债券发行及挂牌转让有关的所有其他费用，包括但不限于：本期债券登记托管费、兑付手续费、交易所规费、交易所系统手续费、登记公司登记结算费、上网发行费、路演宣传费等费用。7.3.4甲方通过各种媒体进行宣传和推介活动所发生的费用；7.3.3甲方所聘请的律师、会计师、资信评级机构（若有）及独立研究机构等其他中介机构的服务费用；

9.3如甲方到期无力偿还本次债券本息，甲方应按照本次债券受托管理协议的约定通知乙方及债券受托管理人。乙方无义务垫支任何还本付息款项，乙方对甲方无力偿还债券本息不承担任何法律责任。9.2甲方应根据其与证券登记公司及其他相关证券登记托管机构签订的有关协议以及证券交易场所的有关规定将有关的本金或利息款项及时足额划至证券登记公司及其他相关证券登记托管机构指定的账户。9.1本次债券经批准在证券交易市场挂牌转让之后，本次债券的本金和利息的支付将通过证券登记公司及其他有关证券登记托管机构办理。第九条付息和本金兑付8.2若本期债券在发行期（相关备案发行批文有效期内）满后未被全部认购，则由乙方按各自的承销比例分别承担包销责任。乙方应在发行期满后10个工作日内，将扣除承销费用后的募集资金净额划入甲方指定的银行账户，并将划款凭证传真给甲方。8.1若本期债券在发行期限内（相关备案发行批文有效期内）全部售出，则乙方应在发行期满后5个工作日内，将扣除承销费用后的募集资金净额划入甲方指定的银行账户，并将划款凭证传真给甲方。

10.2.3甲方已经按照有关机构的要求，按时将所有的报告、决议、申报单或其他要求递交的文件以适当的形式向其递交、登记或备案。10.2.2甲方公司治理在所有重大方面符合我国法律、法规和规则及公司章程所规定的要求，本次债券发行不与甲方承担的任何合同义务相冲突，亦不违反任何法律、法规和规则。10.2.1甲方是依法成立并有效存续的有限责任公司，具备签署本协议的权利能力和行为能力，并已履行了必要的内部批准程序，代表发行人的本协议签字人已获授权，不存在任何导致发行人不符合本期发行及交易流通条件的情况，本协议一经签署即对甲方具有法律约束力。10.2甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺：10.1甲、乙双方的各项声明、保证与承诺被视为依据本协议签署日存在的事实情况而作出，并在本协议有效期内始终恪守。在本期债券发行期限结束前和申请挂牌转让完成前的任何时候，若协议任何一方了解到任何使其声明、保证和承诺不真实、不确定或误导的事实情况，应立即通知对方共商对策，以防止损失扩大，并按双方协商确定的结果采取必要措施予以补救或披露。对于业已发生的损失，由责任方承担。第十条声明、保证和承诺

10.2.6.3一切包含的意见、意向、期望均在诚信、公平的基础上，并在认真、适当地考虑了所有相关情况后才作出的，反映了合理的预期。10.2.6.2所有陈述均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；10.2.6.1已包括有关甲方的全部实质性问题；10.2.6甲方保证债券募集说明书中：10.2.5甲方将及时向会计师、律师、资信评级机构（若有）、乙方提供本次债券发行工作所需的全部文件、资料、证明，保证该等文件资料的真实性、准确性、完整性，并确保债券募集说明书及其他发行申请文件不会因引用该等资料而产生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。10.2.4甲方依本协议而承担的义务是合法有效的义务，本协议的签署及履行与甲方依据其他协议或文件而承担的义务不相冲突，与我国的法律、法规和规则亦无抵触。如果存在相抵触的情况，发行人已经取得相应的有效豁免或批准，并且这些豁免或批准具有法律约束力，可以通过司法途径得到强制执行。

10.2.12甲方进一步承诺：10.2.11截止本协议签订之日，甲方的财务状况、发展前景、生产经营没有发生实质性的不利变化。10.2.10发行人及其子公司应遵守反洗钱法规，并且在一切实质方面遵守其他适用的保存财务记录和报告的规定、有关政府机关颁布、管理、实施的反洗钱方面的条例、规定和指引（统称为“反洗钱法律法规”），而且没有任何法院、政府机构、部门、机关或者任何仲裁员正在、即将或据发行人所知可能提起任何有关反洗钱法律并涉及发行人或发行人任何子公司的行动、诉讼或法律程序：发行人、发行人的任何子公司，及据发行人所知任何董事、高级管理人员、代理人、普通员工或者控股附属机构或控股附属机构的下属机构，目前均未被美国财政部外国资产管理办公司（OFAC）制裁，或受到任何联合国、中国、美国、欧盟的经济制裁（以下简称“制裁对象”）。发行人不会直接或间接使用债券募集资金、将债券募集资金贷款或以其它捐赠或提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体用于资助联合国、中国、美国、欧盟的制裁对象。10.2.9本期债券募集所得的资金将严格按照募集说明书载明的或者根据相关法律规定变更的用途使用，不会直接或间接用于任何可能违反所适用的法律等有关规定的用途。10.2.8据甲方所知，不存在对甲方业务活动、财务状况、未来前景可以产生重大不利影响的诉讼或仲裁；尽甲方所知，甲方的董事、监事及其高级管理人员没有正在进行中的刑事诉讼或者受到刑事诉讼的可能或威胁。甲方及其子公司各自的董事、监事、高级管理人员在履行职务过程中，甲方及其子公司在日常经营过程中均严格遵守适用的法律规定（包括但不限于有关税收、治理商业贿赂、反洗钱等方面的法律）。10.2.7截至债券募集说明书签署之日，除债券募集说明书已披露的信息外，不存在对甲方的生产经营、财务状况具有重大不利影响的任何其他未予披露的重大事件和重大合同。

10.3.3乙方将根据国家法律、法规和规则及本协议的约定，勤勉尽责，尽最大努力协助甲方完成本次债券发行工作。10.3.2乙方依本协议而承担的义务是合法有效的义务，本协议的签署及履行与乙方依据其他协议或文件而承担的义务不相冲突，与我国的法律、法规和规则亦无抵触。10.3.1乙方为依法成立并有效存续的法人，具有从事中国证监会认可的本次公司债券承销的业务资格，具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对乙方具有法律约束力。10.3乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺：10.2.12.2甲方将根据本协议双方的合理要求，采取必要的行动和措施，以保障本协议的目的得以实现。10.2.12.1除我国法律、法规和规则另有规定，或甲方从事正常业务经营活动需要公告外，从本协议签署之日起至承销期结束之日止，甲方在事先未与乙方就内容、形式和时机进行协商并认可的情况下，将不以新闻发布或散发文件等形式，向公众披露债券募集说明书之外的，可能影响本次债券发行成功的信息。

11.2甲方应指定专人配合乙方工作，为乙方的现场工作提供必要的工作条件，并根据乙方的工作计划安排与合理请求，及时给予全面支持和配合。11.1甲方有责任按乙方要求及时向乙方提供本次债券发行所需的一切资料、数据和文件，并对该等资料、数据和文件的真实性、准确性和完整性承担全部责任。若因募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，由甲方承担赔偿责任，同时赔偿乙方因承担相关责任而造成的全部损失。第十一条双方的权利和义务10.4由于违背上述声明、保证和承诺而引起的任何法律责任及受损失方的索赔权，不因本次债券发行完成而受到任何影响。10.3.5乙方将依据甲方向其提供的、与债券募集说明书的制作有关的全部信息，尽快完成债券募集说明书的起草，以便由甲方及时审定并按照相关规定申报或公布。10.3.4除我国法律、法规和规则另有规定外，从本协议签署之日起至承销期结束之日止，乙方在事先未获得甲方书面认可的情况下，不得以新闻发布或散发文件等形式，向公众披露债券募集说明书之外的，可能影响本次债券发行成功的信息。

11.7甲、乙双方对本次债券发行工作中涉及到的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律、法规和规则或有关监管机关要求披露外，双方在任何时间、在任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。11.6甲方承诺按本协议约定支付承销费用。在不损害前述的原则性约定的前提下，发行人不可撤销地授权【主承销商】可在将本期债券募集款项划给发行人之前，根据本协议约定，自该等资金中扣除或留存承销费用。11.5甲方在本期债券存续期间，应按照有关法律的规定及时向主管机关和有关证券交易场所办理有关手续。11.4甲方应遵守有关法律的规定，履行持续的信息披露义务，以维护本期债券的良好市场形象和信用等级。除非法律另有规定，自本协议签署日起至本期债券交易流通首日止，未经与主承销商事先达成一致，甲方及其子公司不得以新闻发布、散发文件或其他任何形式，向社会公众披露或向其他无关人员泄露发行文件的内容或对本期发行及交易流通可能造成影响的任何信息。11.3乙方应根据法律、法规和规则的规定和甲方的实际情况，从有利于本次债券的成功发行出发，积极认真地为甲方提供与本次债券发行有关的全套服务工作，包括合理设计和确定本次债券的发行规模、期限、票面利率及安排与协调会计师、律师及资信评级机构（若有）工作，并积极协助甲方办理向主管部门和中国证监会的申报手续,及后续的发行、挂牌转让工作。如出现未能按时兑付本息等违约事项时，甲方应当严格按法律、法规和规则的要求及募集说明书的约定积极组织落实相应的还本付息安排。

13.2在本协议履行中的任何时候出现下列情形之一，任何一方有权在书面通知对方后终止本协议：13.1本协议中与本次债券发行有关的条款，在乙方依据本协议规定将本次债券发行的债券募集资金净额划入甲方指定银行账户并向甲方提供相关资料之日起自行终止。第十三条协议的终止12.2未经对方书面同意，一方不得转让其在本协议项下的任何权利和义务。12.1本协议对协议各方及其承受人均有约束力。第十二条协议的承受和转让

13.3如果主管机关通过口头或书面的方式取消本期发行及交易流通，或者根据监管要求暂停本期发行及交易流通且未能在暂停之日起12个月内取消暂停状态的，主承销商协商一致有权向发行人发出书面通知，立即终止本协议。上述情形下终止本协议的，甲方免于向乙方支付承销费用。13.2.4甲乙双方就本期公司债券的发行时间或发行利率无法经协商达成一致。13.2.3出现任何使一方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实、不确定或者产生误导的事实或情况，且双方无法就此经协商达成一致；13.2.2一方违反本协议的任何条款，且该违约行为导致本协议的目的无法实现；13.2.1出现对于本次债券发行无法预料也无法避免、且其后果又无法克服的事件（不论属于自然灾害或政治、经济、金融、法律或其他方面），并且任何一方有确凿证据证明或双方一致认为该事件的发生和后果对于甲方的业务经营、财务状况、发展前景或本次债券发行挂牌转让产生了实质性的不利影响；

13.6合同签订后6个月内首期公司债未获批准的，发行人可终止该合同。发行人不承担违约责任，不支付任何费用。除本协议终止之前因本协议履行已产生的权利、义务外，双方在本协议项下的权利和义务即行终止，各方不再享有本协议中的权利，亦不再承担本协议中的义务。13.5本协议终止后：13.4.2各方依其在本协议中的声明、保证和承诺所需承担的责任。13.4.1任何双方业已形成的权利或主张；13.4本协议的终止并不影响：

14.5如果有关本期债券、本期发行及交易流通的文件、公告及其他任何信息披露中包含有或被指包含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，发行人应对由此给承销商及其各自的关联人士造成的损失或损害提供充分有效的赔偿。14.4若甲方违反其声明、保证和承诺或者不履行本协议中的其他义务，致使乙方或其董事、管理人员、职员、代理人被起诉、索赔、处罚或提出权利请求的，甲方将对乙方或其董事、管理人员、职员、代理人提供全面、充分、有效的赔偿，其中包括乙方就提出上述赔偿而产生的一切损失、费用和开支。但由于乙方的故意或重大过失而造成的损失除外。14.3本协议任何一方的董事、监事、高级管理人员、雇员、代理人（合称“关联人士”）履行与本期债券有关的义务时，因过错而造成其他一方或多方损失的，该协议方应依法承担由此产生的一切责任。14.2若甲方违反本协议约定另行聘请其他公司或机构担任与乙方相同或类似角色的，则甲方仍应履行本协议，并应承担由此给乙方造成的一切损失。14.1除本协议另有约定外，本协议各方应根据本协议的有关约定按时划付有关款项，违约方应按照未划付金额每日万分之1的比例向收款方支付违约金，直至实际付款之日止。除此之外，前述收款方有权依法采取针对违约方的一切行动以弥补其因违约方的违约行为所蒙受的损失。主承销商中的违约方将无权参与分配本期债券的牵头管理费，主承销商中的非违约方将获得本期债券的全部牵头管理费。如主承销商均存在违约行为，则主承销商之间协商牵头管理费分配事宜。第十四条违约责任与损害赔偿

联系人：发行人：15.1除非本协议另有约定，任何一方向本协议他方发出本协议约定的任何通知应以专人送达、传真、或特快邮递的方式发出。一切通知均应发往下列有关地址，除非一方向本协议他方发出书面通知更改该地址：第十五条通知及送达14.7每一主承销商在本协议下的义务各自独立，任一主承销商不应对其他主承销商的义务履行承担责任，且任一主承销商的违约或不履行或失责行为不构成其他主承销商的违约或不履行或失责行为。任一主承销商对于因其他承销商的违约行为、采取的行动或提出的意见而造成的任何损失、赔偿、损坏或债务，均不承担任何连带责任。14.6若由于乙方的故意或重大过失，造成上报材料中出现与甲方提供的真实材料严重不符情况而给甲方造成损失的，乙方应对因此而导致甲方的一切损失、费用和开支承担全部的赔偿责任，其中包括甲方就提出上述赔偿而产生的一切损失、费用和开支。

联系地址：联系人：主承销商：传真：电话：联系地址:

15.3.2如经特快邮递传递，为向特快邮递公司交件后的第三日；15.3.1如由专人递送，为该专人递交之日；15.3按照本条约定发出的任何通知，分别按下列日期视为已经送达：15.2在本协议履行期间，任何一方的上述联系方式中的任何事项发生变化时，该方应在变化发生之日起三（3）日内通知另一方。如逾期未通知，则另一方依据本条约定向上述地址发出的通知应被视为已适当送达发生变化的一方。传真：电话：

16.1.3本协议的标的；16.1.2有关本协议的谈判；16.1.1本协议的各项条款；16.1本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的以下信息，均应严格保密：第十六条保密15.3.3如由传真传递，为确认传真已成功发送当日。

16.2.4资料已被公开，但不是由于对方的过错；16.2.3向该方参与本期债券发行工作的专业顾问、审计师和律师披露；16.2.2任何有管辖权的政府机关、监管机构或证券交易所的要求；16.2.1法律、法规和规则要求；16.2仅在下列情况下，本协议各方才可以披露上述信息，否则，任何一方不得在任何场所、任何情况以任何方式公开任何上述信息：16.1.4各方的商业秘密。

16.5各方如另行签有保密协议，与本协议不一致的，以本协议为准。16.4主承销商向发行人提供的与本协议有关的书面或口头建议(包括任何意见或报告)，或者主承销商和发行人之间与承销工作有关的任何交流，应仅能由发行人所使用，未经主承销商事先书面同意，不得为任何第三方所使用，亦不得向任何第三方透露(发行人所聘请的专业顾问除外，但该等顾问不得依赖该等建议或交流行事)。16.1.1、16.1.2、16.1.3条约定信息的保密义务期限自协议生效之日起至本期债券完成所有额度发行时终止。16.1.4条约定信息的保密义务期限为永久，该期限不受本协议终止、解除、无效等情形影响。16.3主承销商在本条项下的保密义务期限如下：16.2.6各方事先给予书面同意。16.2.5披露方向接收方披露保密信息之时，保密信息已以合法方式被接收方知悉；

17.3主承销商确保：17.2.2就任何事宜为其自身或第三方行事。17.2.1以自营或其他方式从事与发行人或第三方有关的任何交易；17.2发行人确认，尽管存在或可能发生利益冲突，如承销商从事以下服务、交易或行为时不利用发行人的保密信息，则承销商有权从事该等服务、交易或行为，发行人同意豁免承销商联合体因此等利益冲突而导致的所有责任，并且承销商联合体为其自身利益有权保留任何相关报酬或收益：17.1发行人确认，在承销商联合体通过自营或作为代理人在全球范围内广泛参与证券业务活动（包括投资顾问、资产管理、研究、证券发行、自营交易和经纪活动）的情况下，由此可能产生利益或职责冲突，因此承销商在本协议项下的职责可能会与承销商联合体的其他成员的职责或利益产生冲突。第十七条利益冲突

18.3因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，应在甲方住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。18.2当事人对本协议条款理解有争议的，应当按照协议所使用的词句、协议的相关条款、协议的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。18.1本协议受中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律（不包括冲突法规则）管辖并按其解释。第十八条争议的解决17.3.2主承销商不会将发行人的任何保密信息披露或提供给任何其他客户。17.3.1建立健全内部信息隔离墙制度；

19.3本协议任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利或救济并不构成对该项权利的放弃，任何权利的放弃必须以书面形式正式做出。19.2本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，本协议的其他条款仍应完全有效并应被执行。对本协议任何条款的修改或放弃，及放弃追究本协议项下的任何违约行为，必须以书面方式作出，并由各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。19.1本协议由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式生效。第十九条文本和效力18.4当产生任何争议及任何争议正按前款约定进行解决时，本协议其他条款的效力不受影响，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。

（本页以下无正文）19.8本协议正本一式【】份，具有同等法律效力，甲乙双方各执【】份，其余作为申报材料上报有关主管部门。19.7本协议所称的“以上”包括本数；所称的“超过”不包括本数。19.6如本协议条款不符合现行或将来法律、法规和规则要求的，各方应当以现行或将来法律、法规和规则规定为准，行使权利履行义务。19.5发行人同意，主承销商有权在将来相关业务推介活动及宣传材料中合理展示发行人的名称、商标或服务标记，主承销商承诺对发行人名称、商标或服务标记的展示不得侵犯发行人对其名称、商标或服务标记享有的任何权利。19.4本协议构成发行人和主承销商的全部权利和义务，并且取代以前有关本期发行及交易流通的任何意向或协议；发行人与主承销商可以就本协议之事项签订进一步的书面补充协议，补充协议与本协议构成不可分割的整体，具有同等法律效力。

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！