广州开发区控股集团有限公司境外债项目全球协调人及国际律师服务项目（项目编号：FEGD-ZT210333）中标公告
广东远东招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广州开发区控股集团有限公司（以下简称“招标人”）委托，为广州开发区控股集团有限公司境外债项目全球协调人及国际律师服务项目（项目编号：FEGD-ZT210333）采用公开招标的方式选取项目供应商。本项目评标工作已结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标结果公告如下：
一、招标内容、简要技术要求及合同履行期限
项目概况：我司拟通过发行金额不超过5亿美元（含5亿美元）等值货币的境外债券，期限为3+N年期不可赎回永续债和不超过5年高级债券（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。
招标内容：广州开发区控股集团有限公司境外债项目全球协调人及国际律师服务
包组 |
包组内容 |
聘请数量 |
限价（美元） |
包组一 |
全球协调人 |
2家（1家为券商、1家为银行） |
不超过发行规模的0.5% |
包组二 |
发行人国际律师 |
1家 |
30万 |
包组三 |
承销商国际律师 |
1家 |
30万 |
二、定标日期：
广州开发区控股集团有限公司境外债项目全球协调人及国际律师服务项目项目（项目编号：FEGD-ZT210333）于2021年8月25日定标。
三、中标信息：
包组 |
名称 |
中标人名称 |
中标承销费率（%） |
一 |
全球协调人（券商） |
国泰君安证券（香港）有限公司 |
0.20 |
全球协调人（银行） |
中国银行股份有限公司广州开发区分行 |
0.20 |
包组 |
名称 |
中标人名称 |
中标价（美元） |
二 |
发行人国际律师 |
年利达律师事务所 |
195,000.00 |
三 |
承销商国际律师 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 |
150,000.00 壹拾伍万元整 |
四、招标人、招标人代理机构的名称、地址、和联系方式。
招标人名称：广州开发区控股集团有限公司
招标人地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心33、34层
招标人联系人：刘小姐/陈小姐
招标人联系电话：020-82116097/020-82115630
招标人代理机构名称：广东远东招标代理有限公司
招标人代理机构地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼
招标人代理机构联系人：陈先生（zgydgb2005@126.com）
招标人代理机构联系电话：020-83642820-808
招标人代理机构传真：020-83642820-822
广州开发区控股集团有限公司
2021年8月25日
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