标的名称

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司1740万股股份（占比8.23%）

项目编号

Fg2018011

挂牌价格

10100万元人民币

首次登载报刊

挂牌

公告期

3个工作日

挂牌起始日期

2018-09-30

挂牌期满日期

2018-10-09

标的所在地区

中国-湖北-武汉市

标的所属行业

制造业

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

注册地（住所）

武汉经济技术开发区沌口街

法定代表人

董波

成立时间

2004年06月29日

注册资本

211,367,000.00元人民币

经济类型

民营企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司（中外合资、未上市）

所属行业

制造业

组织机构代码/统一社会信用代码

91420100271892354J

经营规模

中型

经营范围

机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；汽车运输；进出口业务。

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

1

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

65.205%

2

湖北省新华印刷产业园有限公司

0.0497%

3

湖北长江出版传媒集团有限公司

0.0497%

4

湖北知音印务有限公司

0.0497%

5

VNN Holdings Limited

8.2321%

6

Aberdeen Industrial Limited

26.4138%

合 计

100%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自年度审计报告

营业收入（万元）

营业利润（万元）

净利润（万元）

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计（万元）

负债总计（万元）

所有者权益（万元）

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

审计机构

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入（万元）

营业利润（万元）

净利润（万元）

业务无法提供

业务无法提供

业务无法

提供

业务无法提供

报表类型

资产总计（万元）

负债总计（万元）

所有者权益（万元）

年报

业务无法提供

业务无法

提供

业务无法提供

资产评估
情况
（万元）

评估机构

评估基准日

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

负债总计（万元）

净 资 产（万元）

转让标的对应评估值（万元）

评估基准日审计机构

律师事务所

内部审议情况

重

要

信

息
披

露

其他披露内容

1. VNN Holdings Limited将持有的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司8.23%股权（1740万股）质押给广东南粤银行股份有限公司寸金支行，为华德力集团湛江润宝发展有限公司向广东南粤银行股份有限公司寸金支行办理人民币4,000.00万元以内（含）的融资提供质押担保，期限为2016年4月25日至2022年4月25日。2018年9月，广东南粤银行股份有限公司寸金支行出具同意函，同意VNN Holdings Limited将持有的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司8.23%股权（1740万股）在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司挂牌交易，待挂牌交易成功且广东南粤银行股份有限公司寸金支行收到华德力集团湛江润宝发展有限公司还款4,000.00万元后，广东南粤银行股份有限公司寸金支行将于7个工作日内向武汉市工商行政管理局申请办理注销上述股权出质登记手续。
2. 在同等条件下，标的企业原股东享有优先受让权，但须在产权交易机构内行权。如标的企业原股东未在本项目挂牌有效期内向武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司递交受让申请并交纳足额保证金的，则视为放弃受让。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

VNN Holdings Limited

注册地（住所）

英国维尔京群岛？路德镇

法定代表人

虞建隆

注册资本

经济类型

公司类型（经济性质）

所属行业

公司注册证书编号

462173

经营规模

中

持有产（股）权比例

8.23%

拟转让产（股）权比例

8.23%

四、交易条件与受让方资格条件

交

易

条

件

挂牌价格

10100万元人民币

价款支付方式

一次性支付

与

转

让

相

关

其

他

条

件

1、意向受让方在报名登记时，须缴纳保证金人民币1000万元整到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户（账户名：武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司；账号：626581038；开户行：中国民生银行武汉花桥支行；行号：213196），以挂牌截止日17:00前到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准。（交易保证金应由意向受让方直接支付，不接受担保或第三方代为支付）。

2、意向受让方被确定为受让方后，须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；并在合同生效之日起20个工作日内将交易价款一次性支付至VNN Holdings Limited指定账户。

3、挂牌截止后，经资格审核，如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续，则采取协议的方式成交，经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后，如征集到2个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式进行交易，各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束，经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后，竞价保证金直接转为交易价款的一部分；未竞得转让标的的其他合格意向受让方，其交纳的交易保证金在3个工作日内无息退还至原缴款账户。

4、经资格审核，被确定为不符合受让条件的意向受让方，其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。

5、如因非转让方原因，出现以下任何一种情形时，意向受让方所交纳的全部保证金不予退还，光谷联交所将直接从该保证金中先扣取光谷联交所按约定应收取的全部产权交易费用，余额将作为对转让方的经济赔偿，经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失，转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任： ①挂牌截止后，意向受让方单方要求撤回受让申请的； ②以协议方式转让的，意向受让方在被确认为受让方后不签订产权交易 合同的； ③以网络竞价方式转让的，意向受让方未按要求参与竞价及应价， 或者在被确认为受让方后不签订产权交易合同的。 除非转让方和受让方另有明确约定，否则从产权交易合同生效时起，扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分，保证金保证作用终止，合同双方权利义务按合同约定履行。

6、本次转让股权的权属变更过户手续由受让方负责办理，转让方予以配合。应缴纳的各项税费，由双方按国家有关规定各自承担。

受让方资格条件

意向受让方须为依法设立、合法存续的企业法人，本项目接受联合体受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详细

交纳金额

1000万元人民币

交纳方式

现金

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起3个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结

挂牌期满后，如征集到一家意向受让方

协议转让

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方

网络竞价:多次报价

权重报价或招投标实施方案主要内容

交易机构

交易机构名称

武汉光谷联合产权交易所

交易机构联系人

王先生

联系电话

027-85748301

交易机构部门负责人

联系电话

交易机构地址

武汉市江岸区香港路183号