新乡国有资本运营集团有限公司

2024年非公开定向债务融资工具承销机构

项目成交公告

一、项目基本情况

1.采购项目名称：新乡国有资本运营集团有限公司2024年非公开定向债务融资工具承销机构项目

2.采购项目编号：2024CSDL039号

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购公告发布日期：2024年4月22日

5.评审日期：2024年5月6日

二、采购需求

1.采购主要内容：新乡国有资本运营集团有限公司2024年发行20亿元非公开定向债务融资工具承销机构项目，发行规模不超过20亿元，发行期限不超过5年，承销费控制费率不超过2.5‰/年（承销费以实际发行金额计算）。该项目通过竞争性磋商的方式从集团债券承销机构服务商库中选聘，入围数量不超过 6 家。

2.质量要求：以保障招标人顺利发行本次非公开定向债务融资工具为目的，以达到交易商协会有关债务融资工具发行审批机构要求的标准为基准，设定融资方案，组建专业项目团队，统筹协调所有中介机构的各项工作，制作申报材料，进行市场询价。负责本次非公开定向债务融资工具的发行方案、材料准备、申报、发行、债券登记、托管、兑付、信息披露等全流程工作进行辅导与协助。负责统筹协调会计师、律师、评级等所有中介机构的各项工作。

3.资金来源及落实情况：自筹资金，已落实。

三、成交情况

序号	供应商名称	地址	中标费率	服务期限
1	中信银行股份有限公司郑州分行	郑州市郑东新区商务内环路 1 号	2‰	自中标单位与招标人协议签订之日起至债券存续期结束。
2	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	郑州市金水区金水路299号	2‰
3	中国银行股份有限公司新乡分行	新乡市和平大道中段1号	1‰
4	华夏银行股份有限公司郑州分行	郑州市郑东新区商务外环路 29 号华夏银行	1.5‰
5	交通银行股份有限公司河南省分行	新乡市金穗大道 688 号商会大厦交通银行	2‰
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行	新乡市和平大道 189 号	2‰

四、磋商小组名单：王庆林、赵文涛、吴连勋、王华、翟德勇。

五、招标代理服务费：无。

六、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次成交公告在《新乡市公共资源交易中心》网站上发布。公告期限：1个工作日。

七、联系方式

1、采购人信息

名称：新乡国有资本运营集团有限公司

地址：新乡市平原示范区汉江路12号1号楼

联系人：张女士

电话：0373-2083006

2.项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：0373-2083345

2024年5月11日