南通禾创置业有限公司增资项目招标公告

标的编号	C320601180042	拟募集资金金额（万元）	2081.63
挂牌起始日期	2018-02-12	挂牌结束日期	2018-04-13
增资企业所在地区	320601	增资企业所属行业	房地产

增资人承诺

增资项目基本情况

增资企业基本情况

投资方资格条件与增资条件

信息发布需求

遴选方案

项目联系方式

项目名称	南通禾创置业有限公司增资项目
拟募集资金总额（万元）	2081.63	拟募集资金对应持股比例（%）	51
拟新增注册资本（万元）	2081.63	拟增资价格
原股东是否参与增资	0	员工是否参与增资	0
增资后企业股权结构	江苏盛和房地产股份有限公司占34.30%，江苏炜赋集团天鹏置业有限公司占14.70%，战略合作方占51.00%
增资达成或终结的条件	增资达成：1、投资人意向认购金额不低于2081.63万元。2、意向投资人在充分了解标的企业情况，并在增资方和交易机构确认投资资格后1日内签订《增资扩股协议书》。3、投资人须在《增资扩股合同》生效之日起3个工作日内，按照协议的约定一次性支付全部增资款至南通禾创置业有限公司指定账户。项目终结：①在挂牌增资过程中未征集到意向投资人；②意向投资人均未按时支付保证金；③增资人提出项目终结申请。本项目的最终解释权归标的企业南通禾创置业有限公司所有。
募集资金用途	用于企业经营
对增资有重大影响的相关信息	见遴选方案

基本情况
	标的企业名称	南通禾创置业有限公司
	住所	市级
	注册资本（万元）	2000.0	成立日期	2017-12-18
	法定代表人	陈新钧	实收资本	2000
	企业类型	国有企业	所属行业	房地产
	经济类型	有限责任公司	统一社会信用代码证	91320600MA1UQK993N
	经营规模	2000万元
	经营范围	房地产开发经营等
	职工人数	15.0	股东数量（个）	2

标的企业股权结构	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	江苏盛和房地产股份有限公司	70.0
	2	江苏炜赋集团天鹏置业有限公司	30.0

主要财务指标（万元）	近三年企业年度审计报告
	项目年度		2018
	资产总额		192408.46
	负债总额		190408.46
	所有者权益		2000.0
	营业收入		0.0
	利润总额		0.0
	净利润		0.0
	审计机构		南通正华联合会计师事务所
	最近一期财务数据
	报表日期		资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
	2018-02-06		192408.46	190408.46	2000	0	0	0.0

增资行为决策及批准情况
	国资监管机构	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
	国家出资企业或主管部门名称	南通文化旅游产业发展集团有限公司
	批准单位名称	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
	批准文件类型	通国资发【2018】37号
	批准文件名称或决议名称（含文号）	通国资发【2018】37号关于同意南通禾创置业有限公司增资扩股的审核意见

投资方资格条件

1 意向投资人为单一投资人，不接受联合体竞标；2 意向投资人或其直接或间接的控股股东为境内、外上市公司，企业排名以中国房地产业协会公布2016年《中国房地产上市公司测评榜单》中的TOP50为准。3 意向投资人或其直接或间接的控股股东企业信用评价等级AAA，至2016年12月31日资产负债率低于75%。意向投资人需提供具有中国证券监督管理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可证的评级机构出具有效期内的《企业主体信用评级报告》复印件、经审计的2016年度审计报告复印件。4 意向投资人或其关联方在上海、南京、苏州、南通四市2012年1月1日以后精装修住宅累计交付计容建筑面积超过200万平方米，其中计容建筑面积大于等于20万平米的项目不少于4个（含4个）且近5年内任一项目任一期的装饰工程、室内装饰工程获得鲁班奖。意向投资人需提供业绩项目的建设工程规划许可证、竣工验收证明复印件并提供原件查验，分期项目分别提供一份销售合同复印件并提供网络查验网址，获得的鲁班奖需提供证书复印件并提供原件查验。5、意向投资人须按建设用地规划条件及规划条件附图，编制项目的概念规划方案及示范区的建筑方案（一式三份），在公告期结束前5个工作日将方案及设计合同同步提交原股东方审核方案的完整性，经原股东方同意后意向投资人获得禾创置业出具的《竞买资格认定书》，中标的意向投资人方案设计费在项目成本中列支，未中标的意向投资人自行承担相关设计费用。6、具有良好的财务状况和支付能力，资金来源合法；7、具有良好的商业信用；8、符合国家法律、行政法规规定的规定有关，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；9、遵照竞买时提交的方案进行深化设计及项目的建设，不得擅自更改项目的规划，如发生方案变更，需要征得原股东方的一致同意后方可实施；10、项目公司股权完成增资后，投资人的股权不得擅自发生变更。如投资人确实需要发生股权转让，新的意向投资者需征得原股东方（盛和房产、天鹏置业）的一致通过后方可转让。

增资条件
	转让标的底价（万元）		2081.63
	价款支付方式和期限要求		增资扩股协议签订后三个工作日
	交易程序		1.办理入库：意向投资人报名前须办理网上入库，详细流程请至南通市公共资源交易网办事指南下载产权交易操作手册-竞买人。 2.会员报名：意向投资人办理网上入库并审核通过后可自行在系统中报名，并将报名所需提供材料提交至南通市公共资源交易中心。3.确定符合条件的意向投资人：公告期满，交易中心将会同增资方根据报名结果，共同确定符合条件的意向投资人，并将结果通知各意向受让人。4.确定投资方：公告期满，如征集到1名符合条件的投资方，投资方应当以不低于挂牌价格的价格增资，采用协议方式交易。如征集到两名及以上符合条件的意向投资人，采取公开竞价方式确定投资方和投资价格。竞买人被确定为投资方后的1日内与增资方签订增资扩股协议。 特别事项说明： 1.南通市R17014地块（世纪大道南、太平路东、崇川路北地块）应于2018年4月16日前缴纳剩余30%土地出让金81579.08万元，意向投资人竞得的禾创置业公司股权后，无论是否已经完成公司股权变更程序，新投资人及原股东方按照新的股权比例缴纳剩余土地出让金。 2. 南通市R17014地块尚未办理国有土地使用权证，交地时间按照R17014地块挂牌公告中约定的时间执行，如有延误及其他突发情况原股东方不承担任何责任。 3.增资标的企业原股东方和拟投资人不得以交易期间（自审计评估基准日起至完成工商部门股权变更登记期间）企业可能存在的经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格等进行调整； 4. 意向投资人参加报名，即视为认可并接受所有与本次增资扩股相关的特别说明与条件及增资方案，同时需签署补充承诺函。
	意向方需要提供的材料		1、企业法人 1）营业执照； 2）法定代表人身份证明及法人身份证； 3）授权委托书及授权代理人身份证； 4）公司章程及企业的基本情况； 5）有权部门同意进行投资的决定或决议； 6）财务审计报告； 7）最近一期的财务报表； 8）资信能力证明； 9）中国房地产业协会公布2016年《中国房地产上市公司测评榜单》中的TOP50的证明文件； 10）企业信用评价等级AAA的证明文件 11）中国证券监督管理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可证的评级机构出具有效期内的《企业主体信用评级报告》复印件； 12）经审计的2016年度审计报告复印件； 13）提供业绩项目的建设工程规划许可证、竣工验收证明复印件并提供原件查验； 14）获得的鲁班奖需提供证书复印件并提供原件查验； 15）按建设用地规划条件及规划条件附图，编制项目的概念规划方案及示范区的建筑方案（一式三份）。
保证金设定事项	交纳金额/比例	10000000
	交纳账户	476768629242
	账户名	南通市公共资源交易中心
	开户行	中国银行南通分行营业部
	交纳方式	转账
	交纳截止时间要求	本公告截止日16:00之前交纳（以银行到账时间为准）
	保证金说明事项	1、转账汇款交纳的保证金须在保证金交纳截止时间前到账，刷POS机交纳的保证金须在保证金交纳截止时间前刷卡成功。保证金应以意向投资人名义转账汇款，并要求银行在进账单上备注项目名称，不接受现金汇款。 2、保证金的退回。被确定为投资人的，其保证金待交易双方签订《增资扩股协议》，投资人按合同约定支付全部价款或分期付款的首付款（首付款不得低于总价款的30%），南通市公共资源交易中心在收到增资方出具的退回保证金通知书及《增资扩股协议》后5个工作日内原路退回（不计息）。未被确定为受让人的，其保证金在受让人确定后5个工作日内原路退回（不计息）

信息发布期	2018-02-12
信息发布期满的安排	1、本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方。信息发布终结。

遴选方式

竞价

遴选方案主要内容

（1）拟募集资金金额： A、向南通禾创置业有限公司增资扩股2081.63万元，金额以南通交易平台公开成交价格为准。 B、增资股东与原股东按照增资后的股权比例向南通禾创置业有限公司出借土地出让金及相关税费作为股东借款，其中原股东已出借部分的51%（即100270.29万元），在本次增资扩股的同时由增资股东向原股东代偿。股东借款按原股东签订的借款协议约定的条款计息，由禾创置业定期支付并计入项目成本。 （2）资金交割： 意向投资人须在竞价活动结束当日签订《成交确认书》及《增资扩股合同》。投资方须在《增资扩股合同》签署生效后三个工作日内一次性将全部增资款、资本公积、股东借款汇入南通禾创置业有限公司账户,资金到账后，南通禾创置业有限公司有权将待偿股东借款的70%用于偿还原股东借款；剩余代偿原股东借款的30%待工商变更完成后一个工作日后偿还。竞价溢价部分的收益由原股东享有。 （3）其他： A、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人在挂牌公告期间，有权利和义务自行对标的资产进行全面了解，一经递交投资申请即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定，自愿接受投资标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险。意向投资人应当自行对照有关资格条件规定和要求，并自行判断是否符合作为本项目投资人的资格，及自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。成为投资人后，不得以不了解标的状况及资产质量瑕疵等为由，拒绝签订交易合同或拒付价款，否则视为违约。 B、从评估基准日起至完成工商部门注册资本变更登记期间，增资企业因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由新老股东共同享有或承担。

交易中心联系方式	0513-59001978（窗口）、0513-59001185（土地及产权交易科）
增资企业联系方式