1.招标条件
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定,“云南楚雄市农村商业银行股份有限公司债券投顾”项目已获批准，现已具备招标条件。旺和招标咨询有限公司（以下简称：招标代理机构）受云南楚雄市农村商业银行股份有限公司（以下简称：招标人）委托，对本项目进行公开招标，欢迎符合本项目资格要求的投标人参与的投标。
2.项目概况
2.1项目名称：云南楚雄市农村商业银行股份有限公司债券投顾项目；
2.2项目编号：WH-530100-2024-0286-0101
2.3招标范围：为强化资金营运管理，提高资金配置效率，在坚守市场定位、持续支持三农建设、支持乡村振兴基础上用好用活富余资金，提供债券投资顾问服务（具体内容详见招标文件“第四章 服务要求”）；
2.4资金来源：企业自筹，已落实；
2.5预算金额：100万元
2.6资金管理规模：总资金为6亿元人民币,入围两家单位，分别承接3亿人民币资金管理；
2.7委托期限：自合同签订的生效之日起一年（具体以签订合同为准）；
2.8服务方式：提供投资建议书、线上、线下、定期出具相关报告等形式；
2.9质量要求：符合国家相关标准和规范，达到招标人服务质量要求，服务工作优质高效，临时委托工作及时响应；
2.10资格审查方式：资格后审；
2.11标段划分：本项目不划分标段；
2.12入围数量及要求：本项目共入围两家单位，两家单位分别承接3亿人民币资金管理。
3.投标人资格要求
3.1在中华人民共和国境内依法成立，具有有效的企业法人营业执照，并具有本招标项目所要求服务能力，提供营业执照复印件加盖公章。
3.2投标人须具备《经营证券期货业务许可证》；
3.3拟派本项目所有投研人员须持有《证券投资咨询执业资格证书》；
3.4团队要求：投标人须配备专业且稳定的管理团队，拥有不少于7名专业投研人员，其中具有5年以上相关经验的不少于4名，具有3年以上相关经验的不少于2名，且高级管理人员中，具有8年以上相关经验的不少于1名，管理团队承诺在项目运作期间不中途退出，以上所有人员必须为本单位正式员工须提供中国证券业协会（https://www.sac.net.cn/cyry/kspt/kstz/）登记证券从业人员查询截图。
3.5财务要求：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021-2023年度经第三方审计的审计报告及财务报表（注：若投标人为2021年后新成立的单位，提供成立至今经第三方审计的财务审计报告及财务报表）。
3.6信誉要求：（1）投标人未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体；（2）国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“信息打印栏”中打印的企业信用信息公示报告【报告中未出现列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况】，提供查询截图。
3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8本项目不接受联合体投标。
 
4．投标确认及招标文件的获取
4.1获取时间：2024年8月22日至8月28日上午9：00时至12：00时、下午14：00时至17：30时（北京时间，下同）。
4.2招标文件售价 800元/份，售后不退。
4.3招标文件获取方式：参与本项目的投标人无须现场递交报名资料，在获取招标文件时将营业执照、法定代表人身份证明书、法人授权委托书（如有）扫描件发送至邮箱13508781404@163.com（发送邮件时请备注公司名称、联系人、联系方式）（联系电话：13508781404），发送后与招标的代理机构联系获取招标文件（联系电话13508781404）。
5.投标文件的递交
5.1递交截止时间：2024年9月12日下午14时30分（北京时间）；
5.2递交地点：旺和招标咨询有限公司（楚雄市鹿城镇汇东胜景小区357幢4楼开标室）（不接受邮寄方式递交）；
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理（不接受邮寄方式递交）；
5.4开标开始时间：同投标文件递交截止时间；
5.5评标地点：同投标文件递交地点。
6.联系方式
招 标 人：云南楚雄市农村商业银行股份有限公司
招标人地址：云南省楚雄州楚雄市东瓜镇东盛西路6号
联系人：苏丽
联系电话：18987839388
 
招标代理机构：旺和招标咨询有限公司
地    址：楚雄市鹿城镇汇东胜景小区357幢3楼
联 系 人：王鸿彬   夏绍娟   
电    话：13699833266    13508781404