根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，受哈尔滨工大特种机器人有限公司（以下简称“特种机器人”）委托，深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息，广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号：QT03201800004
企业基本情况
标的企业名称：哈尔滨工大特种机器人有限公司
注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
法定代表人：王猛
认缴注册资本总额（万元）：4285.7142
企业类型：有限责任公司
成立日期：2015年3月30日
经营范围：开发、生产、销售：特种环境下机器人与自动化装备、危险恶劣环境非标生产线及专用设备、大型自动化系统设备与生产线、海洋自动化装备、核电自动化设备、船舶自动化设备、航空、航天器的制造自动化装备、兵器自动化装备；计算机软件及信息化技术开发、系统集成、网络工程与技术咨询、技术转让、技术服务；技术进出口、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：研发、生产、销售：特种环境、特种领域的机器人本体；特种领域、军工领域技改技措项目；军品列装。
职工人数：70人
是否改变标的企业主营业务：否
是否涉及企业员工持股：否

标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构	名称	增资前		增资后
		出资额 （万元）	比例 （%）	出资额 （万元）	比例 （%）
	哈工大机器人集团有限公司	3000	70	3000.00000	59.0116
	绍兴君和投资有限公司	791.2088	18.46	791.2088	15.5635
	哈尔滨联创创业投资企业（有限合伙）	247.2527	5.77	247.2527	4.8636
	重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）	247.2527	5.77	247.2527	4.8636
	投资方	-	-	798.0295	15.6977
	合计	4285.7142	100	5083.7437	100.0000

标的企业评估核准或备案情况
评估核准（备案）单位：工业和信息化部
核准（备案）日期：2018年2月13日
评估机构：黑龙江正方资产评估有限公司
评估基准日：2017年9月30日
评估方法：收益法
评估净资产（万元）：57960.72

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目	2015年度	2016年度 （合并）	2017年9月30日 （合并）
资产总额（元）	-	132,755,954.52	330,968,606.56
负债总额（元）	-	79,446,717.50	262,404,765.89
所有者权益（元）	-	53,309,237.02	68,563,840.67
营业收入（元）	-	73,490,747.03	26,503,887.37
利润总额（元）	-	-17,811,564.75	-15,342,586.14
净利润（元）	-	-17,735,229.74	-15,245,396.35

交易内容
标的内容：哈尔滨工大特种机器人有限公司
挂牌价格：人民币10800万元
挂牌公告期：自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期：2018年2月13日至2018年4月17日止
挂牌期满后，如未征集到意向投资方：延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间：2018年2月13日至2018年4月17日17：30止，联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
交易方式：信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向投资人的，由特种机器人股东会审议确定最终投资方；如征集到两个及以上符合条件的意向投资人的，采取网络竞价方式。
意向投资方报名时应当具备的条件
为契合特种机器人可持续发展的现实需要，结合未来发展方向，本次拟引进1名机器人行业的投资者，投资者应是能为特种机器人提供资金支持、机器人产业资源的合作伙伴。投资者认购特种机器人股权比例为15.6977%。

基本条件：
1.投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人或有限合伙企业。
2.投资者具有良好的财务状况、支付能力，增资资金来源合法，提供不少于人民币10800万元的资金证明，以确保有能力以现金方式一次性支付增资款，并承诺履行增资协议所确定的义务。
3.投资者承诺自持有特种机器人股权之日不改变特种机器人的企业文化、发展理念和经营管理模式，保证特种机器人经营活动独立性。
4.投资者或其股东（若投资者为有限合伙企业的，则投资者或其普通合伙人，或其有限合伙人）具有机器人产业的相关背景，能为特种机器人业务发展提供资金支持及产业资源支持，增强特种机器人核心竞争力，加速战略目标实现。

其他披露条件：
1、投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工，且应认同特种机器人现有薪酬分配体制。
2、特种机器人股东均放弃优先认购权。
3、自评估基准日（不含评估基准日当日）至新增股东足额缴付增资款之日期间的收益和亏损都由增资完成后特种机器人全体股东按持股比例分享和承担。
4、投资者须同意以下法人治理结构安排：
（1）增资后特种机器人将改组董事会，共设董事7人。增资后在保持原5名董事会成员不变基础上增加2个董事名额。增加的2个董事名额中，哈工大机器人集团有限公司委派1名，新增股东委派1名。董事长继续由哈工大机器人集团有限公司委派的董事担任。
（2）增资前特种机器人监事会成员为3人，增资后监事会成员保持不变。
5、增资款全部交足之日前特种机器人的债权、债务仍由增资后的特种机器人承担。
6、特种机器人拥有国防武器装备科研生产单位保密资格审查委员会认证委员会认证的三级保密资格单位。投资者应当自行了解相关规定对股东的资质要求，承诺并保证不影响特种机器人延续保密资质，因为投资者本身资质原因造成特种机器人无法延续保密资质的，视为违约，取消最终投资者资格并扣除全额保证金。
7、本项目挂牌公告期间为对特种机器人实施尽职调查期间，特种机器人对投资者实施的尽职调查给予必要的配合与支持。投资者通过资格确认并交纳交易保证金后，视为投资者对特种机器人的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因特种机器人自身原因引起的其他一切交易风险。
增资终止条件：挂牌信息披露期满，未征集到意向战略投资者的，可以延期（延长信息公告期限5个工作日），或变更引战条件后重新进行信息披露，按联交所挂牌的有关规定重新挂牌。
募集资金用途：主要用于公司主营业务相关的技术研发生产等投入及主营业务发展所需的营运资金。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》；
2、企业增资投资申请书；
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；
5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）；
8、资信承诺；
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资者须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币1080万元，通过银行转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
户 名：深圳联合产权交易所股份有限公司
帐 号：1695 0000 0000 46254
开户银行：华夏银行深圳前海分行营业部

保证金处置方式
1、若意向投资人报名期满资格认定未通过的及在整个增资交易过程中未出现违约情况且未被确定为最终投资方，则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金；
2、若意向投资人在整个增资项目信息发布及整个增资交易过程中任何阶段存在以下任何一种情形的，则扣除全部保证金：
（1）意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的；
（2）产生2家及以上满足增资条件的合格意向投资人时，意向投资人未参加后续网络竞价程序的；
（3）在网络竞价程序中意向投资人不举牌应价的；
（4）最终投资方未在规定期限内签署《成交确认书》、《企业增资扩股协议》的；
（5）最终投资方未按《企业增资扩股协议》约定支付增资价款（不含保证金）的，但如果《企业增资扩股协议》中对此违约责任另有约定的，应以《企业增资扩股协议》约定为准；（6）意向投资人或最终投资方存在其他违约情形的。
成交价款支付方式：以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位：哈工大机器人集团有限公司
批准文件及文号：《关于同意哈尔滨工大特种机器人有限公司引进战略投资者暨增资扩股方案的决议》

联系方式
深圳联合产权交易所
业务咨询电话：陈小姐 0755-83002359 辜小姐 0755-83881779 孔先生 0755-83690783
业务投诉电话：0755-83690834
传 真：0755-26577562
联系地址：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
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