招标说明发标日期：二○二二年七月招标单位：德邦基金管理有限公司招标文件客户关系管理数字化营销平台（CRM）系统采购项目德邦基金管理有限公司

回标截止日期：2022年7月X日前，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受；标书费用：无；招标文件发放地点：投标方登录复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）进行报名、下载；招标文件发出日期：2022年7月X日；招标内容：客户关系管理数字化营销平台（CRM）系统（以下简称“CRM系统”）采购项目；根据德邦基金管理有限公司信息技术相关制度要求，我公司决定依照《中华人民共和国招标投标法》采取公开招标方式确定本次项目的供应商。

联系人：德邦基金联系电话：021-26010999开标地点：复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）。开标时间：2022年7月X日；招标文件的解释权在招标单位；回标地点：投标方将回标文件上传至复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）；

请各位投标人在提交应标材料前，务必注意以下提示：特别提示：投标人须知二〇二二年七月X日德邦基金管理有限公司地址:中国上海市中山东二路600号外滩金融中心S1幢21层

本次投标包含技术方案标和商务标两个部分；其中技术方案标主要评估所报技术方案是否能满足和匹配德邦基金需求；商务标主要包含针对技术标对应的服务事项的商务报价、证明投标人综合实力及综合服务能力的相关说明。投标须由法定代表人或法定代表人授权他人参加，如被授权人参加，须持有《法定代表人授权委托书》。本次招标活动由德邦基金管理有限公司（以下简称“德邦基金”）组织承办。一、说明2．提交的应标材料务必真实，不能有虚假陈述，否则可能被作为不正当应标处理等。特别是包括客户实施案例、相关已实施项目中系统功能描述（上线状态信息）及相应功能截图等重要信息（准确匹配相关介绍说明）；如果此类信息不填写准确和充分，均可能被认定为无过往案例或故意放弃应标的行为；如无相关功能或案例，亦请描述清晰。1．按要求提交投标承诺书（具体见附件2），并遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（客户关系管理数字化营销平台（CRM）系统采购）的投标，不得通过任何不正当和非法的方式参与此次应标和投标活动。

本项目不接受联合体形式的竞标形式，不得将本项目以任何方式进行转包、分包。最终合作确定及合同约定等事宜在投标结束后十个工作日内确定，并以邮件或其他书面方式告知投标人中标结果。无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。投标人参与投标即视为默认同意本招标文件的相关约定。投标文件为正本一份，副本六份（正、副本均为投标文件的全套），均需加盖公章。投标方需满足相关资质要求（详见：【第四章】-【一、对投标单位的资质要求】）。

开标一览表（详见附件3）；投标函（详见附件1）；（一）商务部分二、投标文件的组成本招标文件的解释权属于德邦基金。本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

投标方法定代表人授权委托书；基础材料：营业执照（复印件）、企业有效法定代表人资格证明书（复印件）、软件著作权证书等；资格证明文件（详见：【第四章】-【二、投标文件的编制】）；合同文本样式及拟签署内容（根据贵司合同模板样式拟定即可，将作为中标后所签属正式合同的附件，以控制中标前后的偏差，具体合作协议及正式合同待合作方胜出后再行洽谈商定）；优势分析；企业简介；

过往成功项目经验，必须提供真实案例合同签署页等。后续项目人员配置计划、项目组人员职责安排、项目经理及核心实操人员简介等；后续项目实施计划（排期）及上线、运维服务等；具体解决方案及技术优势等（需匹配我方系统创建目标和具体业务需求，详见第三章）；每部分功能，投标人需要提供具体的功能说明（包括相应功能已是否上线的状态信息）、已实施的客户案例及相应的截图。如果不满足需求，需要标注并进行特别说明。（二）技术部分本招标文件中所提及的其他需提供的文件或证明。

招标评分小组根据德邦基金采购相关制度规定的人员组成。四、评标办法补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方具有约束力。对招标文件的修改，将以书面或邮件的形式通知已领取招标文件的每个投标方；在投标截止时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标内容以补充文件的方式进行修改；三、招标文件的修改

1、第一部分到第八部分功能，投标人需要提供具体的功能说明、已实施的客户案例及相应的截图（功能颗粒度到最细，到下列需求序号（1）（2）……，请按要求准确匹配功能截图和说明）；如果不满足需求，投标人需要标注并进行特别说明。提请注意：业务需求主要包含以下十二部分：CRM系统作为客户关系管理数字化营销平台，对公司的销售管理、客户管理、业绩考核等进行统一的管理，可以提供精准客户画像，提升客户服务能力。业务要求招标评分小组分别进行评分，并根据技术方案、商务报价及其他核心关注要素（如公司实力、技术及专业能力、项目实施计划、项目人员配置、后期运维服务等）进行综合评判，来确定最终合作方（具体合作协议及正式合同待合作方胜出后再行洽谈商定）。投标单位派此次招投标项目负责人至现场陈述方案，具体现场方案陈述及评标时间暂定XX年XX月XX日（如有变动另行通知）。

机构联系人，【历史联系人和当前联系人】如客户经办人、领导、介绍人等等的多维度标签识别；机构基本信息，维护机构信息及相关的附件资料【具体信息根据业务需求为准】，支持专户（一对一，一对多）、公募业务；机构客户信息详情一、机构客户管理3、汇总填写第十二部分：功能实现统计表。2、第九部分、第十部分、第十一部分，可以通过描述进行说明。

客户标签：策略偏好、资产偏好、风险偏好、持有期类型特征等可以个性化设置（具体信息根据业务需求为准）；机构维护人员：历史联系人和当前联系人，变更时间；其他关联信息，客户及各种关系联系人相关的重要提醒事项：产品到期、产品分红、大额赎回、强制赎回、生日、合作周年提示、重大事项新闻：公司上市、重组、分支机构开业、重要项目落成、固收产品入金时间提醒等；服务记录，记录机构客户（包括公募业务、专户业务）的营销活动信息、进行营销过程管理；资产信息，展示机构客户某个账户下的当前持仓信息和交易信息流水【数据与数据中心同步】；账户信息，管理机构下的所有账户，包含账户的基本信息及变更历史，具体包括：客户编号、客户名称、客户号、交易账号、客户类型、账户状态、证件号码、证件类型、开户日期、交易币种、日均余额等；

客户持仓查询；交易明细查询；查询不同状态的交易订单，也可查询机构客户的持仓情况；机构交易详情机构产品账户归类（四要素，证件类型、证件名称、客户类型、客户名称）实时更新，更新标识。交叉销售情况：反映每笔交易中共同的分配实例（具体信息根据业务需求为准）

客户服务信息账户基本信息客户编号、客户名称、客户号、交易账号、客户类型、账户状态、证件号码、证件类型、开户日期、交易币种、日均余额等。查询某个机构的账户或对指定机构的账户详情进行操作（公募、专户（包括一对一））；机构账户详情业绩归属的计算规则（新进客户数（有效客户）；客户产品户、法人户；管理费、时点保有量。机构业绩归属及认领，据机构客户的交易账号、基金账号与相应的交易明细字段，将每笔交易业绩能划分至不同机构的部门或分支机构、以及准确到个人；交叉销售信息；

公司绩效计算规则；交叉销售分配规则；每笔交易归属规则；客户服务归属规则；分配规则显示机构经理与其对应机构联系人的接触信息、包括拜访记录及客户名片通过OCR录入、身份证有效期到期提前短信提醒、客户风险评定到期提前短信提醒、同步任务信息。

渠道总部及其分支机构的多层次管理：例：银行渠道按总行—分行—支行—网点的层次结构管理，支持不同业务条线分别管理，如零售、直销银行、公司、同业等，所有代销渠道网点须解析到营业网点；渠道树二、渠道客户管理特殊情况的处理【根据业务需求确认】。机构、渠道、互联网划分规则；客户分配变更的审批规则；

渠道资产及账户信息：1、尾佣信息、2、渠道账户、3、渠道交易；资产信息（展示渠道的持仓信息、历史交易信息）；渠道业绩归属；渠道归属（多维度绑定渠道分配规则指定归属）；渠道联系人（多维度信息标签）；渠道基本信息：展示渠道区域，交易信息、持仓户数，管理费贡献，销售服务费等；

互联网渠道查看单个产品维度以及产品分类的相关指标；以单个产品维度以及产品分类查看互联网渠道相关指标；机构产品视图；互联网渠道全量客户；三、互联网客户管理客户服务记录（显示渠道经理与其对应渠道及联系人的接触信息、包括拜访记录录入、客户名片通过OCR录入、身份证有效期到期提前短信提醒、客户风险评定到期提前短信提醒）。

互联网销售与互联网客户的分配规则、动态调整规则；渠道销售与渠道客户的分配规则、动态调整规则；机构销售与机构客户的分配规则、动态调整规则；公司管理规则通过CRM系统给销售人员制定业绩目标，并在系统中记录营销过程，使管理者可以根据销售人员的日程活动精细化了解销售人员的工作计划，工作完成情况，从而给予及时指导决策和精细化考核。四、后台管理直播管理。

任务和目标设置。员工信息管理，员工绩效展示、各维度管理层展示；客户信息管理；以上规则具体需求以项目为准。特殊客户在公司层次内的归属设置、审批流程；单次交叉销售分配的调整规则；客户分配变更的审批规则、审批流程；

六、销售人员管理产品信息主要包含：产品名称、产品代码、产品类型、基金经理、产品规模、产品概况、认购和申购费用、净值信息、适当性、其他信息、绩效计算需要费率的变更，TA交易费率（认申购，转换等）和估值4.5费率（管理费率，托管费率都会记录历史变更的情况）。重点产品展示，按条线展示banner产品详情页产品详情页主要包含：产品信息、销售信息和适配客户。公募、专户产品信息记录，产品标签、产品分组、产品上下架运营、产品包装等产品全生命周期运营。五、产品生命周期

资讯文章；七、品牌营销呈现销售人员的任务完成情况，根据不同的维度，如产品发行，具体任务节点，时间等。根据职位对不同参与人员制定分配规则；销售人员部门：机构、渠道、互联网；公司管理规则通过CRM系统给销售人员制定业绩目标，并在系统中记录营销过程，使管理者可以根据销售人员的日程活动精细化了解销售人员的工作计划，工作完成情况，从而给予及时指导决策和精细化考核。具体包含：

八、业绩考核及费用管理投研路演信息。一键美图模板、结构化报告、营销线索埋点、文章分析；销售话术；营销资料；产品图库；

架构和技术：系统后台服务将进行不同业务领域数据计算校验，提供CRM系统的API接口、清晰详细的指标定义和计算说明、数据字典文件。九、数据计算与任务调度、架构和设计要求费用管理：在系统中可以体现并维护包括但不限于条线/区域/个人的管理费、认/申购费、赎回费、转换费、销售服务部、客户维护费（尾佣）、客户招待费与特殊营销活动费用等费用项，同时可以体现相应预算与费用使用率，费效比等指标。任务考核管理；按部门/区域/人员灵活设置业绩指标以外任务目标，分主题呈现任务目标列表，目标完成情况与相关排名，并可以及时灵活管理目标，激励测算（如有）；业绩考核管理：设置业绩（KPI/OKR）指标，分部门/条线呈现部门整体、区域、和销售人员业绩指标与完成情况列表；

数据稽核：逻辑校验稽核，确保数据准确性（份额、费用）；系统的动态监控能力：要求通过控制台，可以实时监控系统运行情况，为故障诊断、快速排除提供支持工具。系统灵活性：要求对于系统中的关键参数、配置信息、模板等可通过界面动态设置，保证系统的灵活性，在不修改软件代码的前提下，方便地对参数进行修改，并可通过软件设置立即生效；硬件系统选择可以是自建机房或者虚拟机服务器；软件系统基于成熟开源中间件搭建不绑定具体投标人，在满足业务需求的基础上易改造、易升级、易操作、易维护。系统高可靠性包括系统的稳定性和数据的可靠性两方面。系统的稳定性是指发生局部故障时有容灾热备机制，单点故障不影响整个系统的运行；数据可靠性是指重要业务数据都有备份，发生故障时，数据不损失，备份数据可以在一定时限内完成迁移满足业务需求；移动端支持APP和企业微信、PC端支持功能；

数据安全，主要涉及数据分类分级，数据安全（客户数据防泄漏、客户敏感数据脱敏、加密）；系统设计应具有敏感数据保护、用户身份认证、权限管理控制、操作审计等基础安全管控功能；系统安全：数据对接：能够屏蔽异构系统和数据、技术标准差异和接口变化的复杂性，实现横跨各系统间的自动化“实时”数据交换与应用整合（包括且不限于估值、TA、直销、数据中心等相关系统以及外部数据商服务）；数据接口服务：提供CRM系统的API接口、清晰详细的指标定义和计算说明、数据字典文件；任务调度：数据处理规则定时任务执行；

提供实施文件，进度汇报、风险预警等；按照项目要求，分阶段实现，实施过程中根据其专业经验提供咨询服务，确保各阶段的软着陆，衔接顺畅；要求提供专业系统实施团队，按照德邦基金的要求，基于产品和服务本身，配置符合德邦基金业务要求的权限、流程、节点等；本项目按照持续开发持续交付的原则，本招标文件规划的全部业务需求需要在2022年XX月底前实现交付，需给出时间规划；十、项目实施与项目管理要求可扩展性原则：系统不仅要满足目前业务开展的需求，也应支持未来业务发展的需要。在不改变总体架构前提下，方便业务流程的调整和重新组合，支持系统处理能力的动态调整。

3.投标单位系统所需的其他资源。2.投标单位系统所需的硬件资源、基础软件等信息；1.投标单位所需基础资源，包含基础数据源、业务数据库、甲方数据中心供数（包括银行、券商等渠道数据解析支持）等信息；请详细描述，若实现以上项目功能（第一部分到第八部分功能），需要甲方所需要提供的各项基础资源（必需项部分），包括但不限于：十一、投标单位所需基础资源提供测试培训、上线培训、使用。

具备履行合同所需的设备和专业技术能力，拥有本地化服务支持能力；具有独立承担民事责任的能力，无监管机构的处罚记录及业内不良影响，具有良好的商誉和财会制度；对投标单位的资质要求投标要求请提供功能一至功能八的功能案例统计表。见附件4。十二、功能实现统计表

投标单位应承诺当所购置设备种类、数量发生变化时，保证所提供的价格折扣水平、技术服务等方面的各种优惠条件不变；报价应有分类汇总；公司成立3年以上，且经营状况良好。注册资金不少于1000万元；在中国注册的具有独立法人资格，并通过近三年工商年检的企业单位；投标人具有原厂代理资质并提供本次投标生产厂家针对本项目产品的授权书原件；投标人具有近两年公募基金行业的同类项目实施经验，提供相关合同复印件；拥有对应招标需求、项目级别的3个基金行业的成功案例；

投标文件编制，应当满足投标文件的编制投标单位对投标所提供的设备、配件和施工集成费，如果培训涉及费用，则不单独报价，应作为施工集成费一起进行整体报价。投标单位应承诺在系统移交后5年内，甲方在后续软、硬件设备价格至少不高于本次合同的价格；投标单位可根据第三章要求，详细列出各种设备、材料、工具和软件等的清单，并在报价中详细列出单价、总价、维保期满后续保比例等各项费用；投标单位应承诺保证在随后的扩容中，采购同种设备的价格水平不高于本次的价格水平；

投标单位的企业法人营业执照（复印件）、法定代表人身份证明（复印件）、相关资质证明（复印件）；资格证明文件报价要求:所有项目均需以人民币报价，报价应该为税后报价.投标书应以中文书写，内容齐全、表达准确、真实，不应有涂改增删处。投标单位应提交投标文件的电子文档资料（WORD/EXCEL或PDF版本，其中项目报价文件或报价体系文件以EXCEL格式和盖章扫描成PDF两个版本提交），上传至复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）；投标单位应根据本文件的要求提供投标文件；

投标单位在回标截止时间前，将投标书电子版上传至复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）。投标书的递交近两年来，在金融及基金行业取得的成绩情况介绍及客户评价。投标单位已经确定参与本次工程的主要技术人员的资质证明（复印件）；法定代表人授权书，及身份证明；投标产品所涉及的产品销售许可等文件；

投标书逾期送达；投标书未按招标文件规定要求编制填写或内容不全、字迹难以辨认的；投标书未盖单位公章或无法定代表人签章；投标书未按规定密封；有下列情况的，其投标书无效（即废标）：废标条件

评标流程:技术、商务标同时；定标原则：根据满足技术及商务要求，综合评标确认中标原则；为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答；开标采用复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）线上开标；开标与评标评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为。

招标单位组织评标后通过复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）向中标单位发中标通知，另会向未中标单位发未中标通知，但不作任何解释；中标通知根据评标结果，选定1家投标单位作为该项目供应商。定标（4.2）招标方将通过采招系统（www.onelinkplus.com）通知技术及商务标合格供应商进行最终商务报价；根据定标原则，选择中标供应商。（4.1）评委进行技术、商务同时评标；

招标方对投标人提交的投标文件将给予保密，但不退还；未经德邦基金书面同意，投标人不得向第三方泄露此招标文件内容；双方相互提供的所有业务技术资料、文档，均有责任对第三方保密，投标人未经德邦基金同意不得在媒体发布与招标方项目有关宣传材料；保密协议中标通知作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任。中标通知作为签订合同的依据，中标单位收到中标通知后，必须在招标单位规定的时间和招标单位进行合同谈判，谈判以招标文件和投标书为基础，规定时间内谈判协商不成，招标单位有权撤消中标单位的中标资格，双方不承担责任；

中标商遵从证监会等监管机构的相关业务管理办法和监管政策；中标商须接受中国证监会及其派出机构的信息安全延伸检查；安全要求本项目的全部成果（含所有实施方案和项目文档等项目产出物）归德邦基金所有。项目竣工之后，需要交付所有设备的使用文档，并进行有关的操作及基本维护的培训。版权及知识产权要求若投标人中标，在合同签署时或项目实施时，双方可以单独签署保密协议予以进一步规范。

实施需求中标商必须负责许可的安装、配置及调试工作，同时中标单位需帮助德邦基金搭建符合系统正常运行的软硬件环境及相关备份环境，并提供完善的恢复方案。技术要求：项目需求中标商应提供年度安全审计报告。中标商需要承诺‘产品不存在恶意代码或未授权的功能，不提供违反我国法律法规的功能模块，并符合证券期货行业有关技术规范和技术指引’。

本合同甲方向乙方支付的总费用（含税）为：人民币___万元，甲方用人民币支付。付款方式（4）对我司相关工作人员进行至少一次的设备日常维护培训。（3）完成现有网络环境的对接，必须确保设备稳定运行；（2）完成此次采购的所有许可的项目方案规划、配置维护等工作；（1）完成此次采购的所有许可的验收；

服务维保要求（2）甲方出具的项目阶段性验收或整体终验合格报告；（1）按付款方式分阶段付款额的增值税专用发票；乙方应出具以下单据，甲方验收无误方可付款：本合同费用将根据项目实施里程碑进展，按期支付。上述合同价为履约的固定价格，包含了所有的乙方人员的差旅费、住宿费、保险等，甲方不再额外付费。

我们收到贵公司【德邦基金管理有限公司XX项目】项目招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。投标总价（大写）：（元）。致：德邦基金管理有限公司投标函附件1：投标函所有设备及配件要求具有原厂授权（注册在本公司名下）原厂下单、设备服务证明至德邦基金管理有限公司。中标商需负责协助上架、安装，地点为德邦基金上海指定机房。中标商需要提供全方位的、优质的、高效的质量保证体系，以及技术支持和售后服务。

6．我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。5．我司认为贵司有权决定中标者，还认为贵司有权接受或拒绝所有的投标者。4．我司愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。3．我们同意按招标文件中的规定参与投标，如果我们在投标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将放弃关于此次投标的一切权利。2．如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务,保证按期、按质履行合同，完成服务的全部工作。1．我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目所需要的全部服务管理内容，我们的投标报价包括完成该项工作的全部费用。

邮政编码：地址：联系人：单位：8．与本投标有关的通讯地址：7．我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

投标承诺书附件2：投标承诺书年月日法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）投标方：（单位盖章）联系电话：

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；三、不与其他投标人相互串通投标报价，不损害采购人或其他投标人的合法权益；二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（客户关系管理数字化营销平台（CRM）系统采购）的投标；本企业郑重承诺：德邦基金管理有限公司：

法人签字：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。八、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。七、不扰乱招标采购市场秩序、不恶意超低价投标、不在开标后进行虚假恶意投诉；六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

价格单位：人民币元开标一览表附件3：开标一览表格式2022年月日投标人签字：公司盖章：

附件4：功能案例统计表日期：投标人全称（公章）：被授权人签字：法人代表签字或签章：注：填写此表时不得改变表格的形式；