2023-02-02
现由于四川省生态环保产业集团有限责任公司需要,拟启动生态环保企业年金基金受托管理服务项目供应商的选聘工作。本次采购将通过公开公开比选方式选聘,现将有关事项通知如下:
一、项目名称:生态环保企业年金基金受托管理服务项目
二、采 购 人:四川省生态环保产业集团有限责任公司
三、采购项目内容
本次项目目标是为本单位企业年金计划选择受托机构。按照国家有关规定,对具有国家人力资源和社会保障部颁发的受托人资格的机构进行招标,最终确定1家企业年金基金受托机构并签署3年委托合同。按照人力资源和社会保障部2011年第11号令《企业年金基金管理办法》,企业年金基金受托人履行以下法定职责:
1.监督账户管理人、托管人、投资管理人;
2.制定企业年金基金战略资产配置策略;
3.根据合同对企业年金基金管理进行监督;
4.根据合同收取企业和职工缴费,向受益人支付企业年金待遇,并在合同中约定具体的履行方式;
5.接受委托人查询,定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告。发生重大事件时,及时向委托人和有关监管部门报告;定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告;
6.按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年;
7.国家规定和合同约定的其他职责。
四、项目服务期
本次项目服务期为3年。
五、响应供应商资格要求
1.供应商经过国家金融监管部门批准,在中国境内注册的独立法人;
2.供应商具备人力资源和社会保障部认定的企业年金基金受托人资格;
3.不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商,不能是被列入“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商;
4.本项目不接受联合体投标。
凡不符合以上资格要求的供应商,均不得参加本次公开比选,否则该响应无效。
六、其他要求
最高投标限价:按照中国银行业协会2012年1月6日下发的《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》相关规定执行。年度受托管理费的提取比例最高为受托管理企业年金基金财产净值的0.2%。
七、公开比选文件获取方式
网站下载获取。
八、响应文件递交截止时间及地点
(一)响应文件递交截止时间为2023年2月9日14时,公开比选开始时间为2023年2月9日14时;
(二)响应文件递交及公开比选地点:
所有响应文件必须在截止时间之前递交到成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座19楼(公开比选地点),逾期不予接收。【允许以快递方式送达,但响应供应商法定代表人或授权代表必须于公开比选时到达现场,否则视为弃权】
九、联系方式
采购人:四川省生态环保产业集团有限责任公司
联系人:肖先生
电 话:18382380769
邮 箱:364414723@qq.com
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序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
1 | 收费报价(费率) | 受托管理费率20分 | 1、所有公开比选申请人有效报价(集合计划受托管理费费率)的最低值为基准价,满分20分。 |
1 | 收费报价(费率) | 受托管理费率20分 | 2、其他所报费率每高出基准价费率10%扣1分。 |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 1、近五年年盈利情况: |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 连续5年盈利得8分; |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 连续3年盈利得4分; |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 未实现盈利得0分。 |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 2、企业年金受托管理资产规模: |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 资产金额大于800亿得6分; |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 资产金额大于400亿,小于800亿(含)得4分; |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 资产金额小于400亿(含)得2分。 |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 3、四川省内企业年金受托管理客户数: |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 服务四川省企事业单位企业年金客户数最多得6分; |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 服务四川省企事业单位企业年金客户数第二多得4分; |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 服务四川省企事业单位企业年金客户数第三多得2分; |
2 | 受托人综合实力 | 20分 | 服务四川省企事业单位企业年金客户数三名以后不得分。 |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 1、受托管理信息系统功能: |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 受托IT系统先进完备,对流程各环节管理监控到位,过程清晰透明,与账管、托管无缝衔接;网上年金服务平台可以提供在线的缴费、待遇支付、人员变动等自助服务并提供及时的系统技术支持和培训服务,得6分; |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 受托IT系统较为完备,主要业务与账管、托管系统自动衔接,部分业务可能采用人工操作的任务管理机制;网上年金服务平台不能完全提供以上服务项目得2分。 |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 2、风控体系与风控制度: |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 具有严格的风险管理制度,风险管理体系完备、组织清晰,风险控制过程记录完备,具有有效的危机处理与纠错追偿机制,得6分; |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 有风险管理制度,风险管理体系较完备、风管能力一般,外部风险评估与监督具有一定的危机处理与纠错追偿机制,得3分; |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 无外部风险评估与监督,风险控制标准不清晰,无危机处理与纠错追偿机制,得0分。 |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 3、对公司年金计划提供合理的选择方案: |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 提供不同选择计划,针对公司性质、企业年金资金规模等情况提出充分的选择建议,分析清晰、有说服力得8分; |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 提供不同选择计划,针对公司性质、企业年金资金规模等情况提出选择建议,进行了一定分析得4分; |
3 | 受托管理能力 | 20分 | 提供不同选择计划,选择建议比较笼统,针对性不够得0分。 |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 1、公开比选申请人2020-2022年集合计划固定收益类组合简单算术平均收益率排名: |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第一得10分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第二得6分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第三得2分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名三名以后不得分。 |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 2、公开比选申请人2020-2022年集合计划含权益类组合简单算术平均收益率排名: |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第一得10分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第二得6分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第三得2分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名三名以后不得分。 |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 3、公开比选申请人2020-2022年集合计划当年度综合收益率排名前10名的个数之和: |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第一得10分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第二得6分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名第三得2分; |
4 | 投资管理能力 | 30分 | 在公开比选申请人中排名三名以后不得分。 |
5 | 服务能力 | 10分 | 1、项目服务团队: |
5 | 服务能力 | 10分 | 成立专属的服务团队,根据服务团队人员配备、工作经验综合评比后酌情打分,0-5分。 |
5 | 服务能力 | 10分 | 2、增值服务: |
5 | 服务能力 | 10分 | 提供包括员工养老、医疗、意外保险保障、企业综合福利、员工弹性福利IT系统等增值服务,总分5分,每满足一个得1分。 |
合计 | 100分 |
授权人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
计划名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
计划名称 | 固定收益类组合收益率 | 含权类组合收益率 | 固定收益类组合收益率 | 含权类组合收益率 | 固定收益类组合收益率 | 含权类组合收益率 |
序号 | 项目名称 | 报价方式 | 投标报价 | 备注 |
1 | 企业年金受托管理项目 | 年受托管理费率报价 | _____%/年 | 按企业年金基金净值计提 |