广西林业集团有限公司2022年度非公开发行公司债券承销商选聘项目招标公告

(项目编号：GXHS-2022-084）

1.招标条件

本招标项目为广西林业集团有限公司2022年度非公开发行公司债券承销商选聘项目（项目编号：GXHS-2022-084），项目业主为广西林业集团有限公司，项目资金来自业主自筹，出资比例为100%，招标人为广西林业集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：广西林业集团有限公司2022年度非公开发行公司债券承销商选聘项目

2.2项目编号：GXHS-2022-084

2.3招标人公司简介：广西林业集团于2008年10月10日由自治区党委、政府批准设立，是自治区人民政府直属的国有独资大型企业，注册资本8.6亿元人民币，拥有8家全资二级子公司和6家控股二级子公司。广西林业集团管理林地139万亩，自营林地59万亩，森林总蓄积量298万立方米，分布于广西来宾市、柳州市等11个设区市33个县（市、区）。广西林业集团长期深耕林业产业，拥有丰富的业务发展经验，目前已经初步形成了涵盖林业资源培育、林产工业、林产服务业在内的林业全产业链体系。

2.4招标范围：招标人拟注册发行总额不超过10亿元的非公开发行公司债券，发行期限不超过5年，最终以实际注册金额及期限为准，在注册额度有效期限内，根据实际情况择机分期发行。募集资金主要用途为偿还到期债务、补充运营资金及其他用途。为提高债券发行效率，获得更好的服务，并保证债券审批、发行工作的顺利进行，招标人拟采用公开招标的方式选聘2家券商作为本次发行公司债券的牵头（或联席）主承销商，负责债券的申报、发行、存续管理等工作。

2.5承销商的工作范围

2.5.1债券融资咨询服务

（1）为发行人提供融资咨询服务；

（2）核查发行人运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

（3）对发行人申请发行债券的项目进行筛选及确认；

（4）对发行人发行债券的可行性提供建议。

2.5.2债券申报材料编制及协助申报服务

（1）负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

（2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等；

（3）负责设计债券发行方案，包括：债券注册发行场所发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

（4）负责向各级主管机关申报及会签工作。

2.5.3债券发行托管服务

（1）债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

（2）负责债券发行后的登记、托管工作；

（3）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。

2.5.4其他与本次非公开发行公司债券相关的事务。

2.6服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或招标人终止本项目为止。

2.7最高投标限价：投标人以本期非公开发行公司债券最终实际发行金额为基准，按承销费率（含税年化承销费固定费率）报价，最高投标限价为0.2%/年。投标报价超出限价或为可能影响合同履约的异常低价的，按无效投标处理；除律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构服务费用外，投标报价应包括为完成本招标项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用及税金。

3.投标人资格要求

3.1营业执照：本次招标要求投标人须具有有效的营业执照，具有承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的公司债券承销能力；

3.2资质证书：本次招标要求投标人须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》或《经营证券业务许可证》，且证券业务范围与本项目招标范围相符。（如供应商为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，同时提供总公司（总机构）授权文件）。

3.3财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。①投标人须提供 2021年经第三方审计机构出具的审计报告，投标人成立不满一年提供最近一个月的财务报表。②投标人须提供 2022年3月至2022年8月中任意1个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料：主要是指投标人有效期内的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码“三证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳税收的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.4业绩要求：投标人近三年（2019年1月1日至投标截止日）至少完成过1个非公开发行公司债券承销业绩。

3.5信誉要求：

①未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（以评审日查询为准）；

② 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）无行贿犯罪行为的（如无，提供承诺书（格式自拟））

3.6其他要求：投标人须对本项目承销方式余额包销进行承诺；

3.7本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1请于2022年9月16日至2022年9月23日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时00分至 12 时00分，下午15时00分至 17时00分（北京时间，下同），由投标人法定代表人或委托代理人到广西合盛工程咨询有限公司（广西南宁市民族大道153号交通设计大厦22层2213室）报名。

4.2报名时需由法定代表人或委托代理人携带以下材料壹份，注明原件的提交原件，未注明原件的提交加盖单位公章的复印件：

（1）授权委托书原件；（2）有效的企业营业执照副本复印件；（3）有效的资质证书复印件；（4）经办人身份证复印件。

招标文件每套售价300元，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月9日 9 时00分，地点为广西合盛工程咨询有限公司（广西南宁市民族大道153号交通设计大厦22楼2212开评标室）。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.开标时间及地点

本次招标将于2022年10月9日 9 时 00 分，在广西合盛工程咨询有限公司（广西南宁市民族大道153号交通设计大厦22楼2212开评标室）开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席的还应携带单位授权委托书原件）。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）、广西交通设计集团有限公司网站（www.gxjtsjy.com）上发布。

8.联系方式

招标人：广西林业集团有限公司

地 址：南宁市青秀区东葛路107号林海大厦

邮 编：530022

联系人：莫女士

电 话：0771-5755696

招标代理机构：广西合盛工程咨询有限公司

地 址：广西南宁市民族大道153号交通设计大厦22楼2213室

邮 编：530029

联系人：徐工

电 话：0771-3910043

招 标人: 广西林业集团有限公司

招标代理机构: 广西合盛工程咨询有限公司

2022年9月16日