序号

项目名称

数量

单位

主要技术规格及要求

综合费用最高限价（即发行综合费率）

一

境外美元债发行承销（国内服务）

1

项

一、项目基本信息：

1）发行人：赣州市南康区发展投资控股集团有限公司

2）规模：3亿美元

3）发行期限：3年

4）募集资金用途：项目建设、补充营运资金等合法合规用途；

5）进度时间要求：自领取中标通知书之日起90天内向国家发改委进行备案并取得批复文件；则自取得国家发改委批复文件之日起90天内取得银行备证同意函。6）发行时限：承销债券经主管部门审批核准（完成注册）通知之日起150天内完成债券承销任务或募集资金全额到账。

7）发行总费用：综合费用包含承销费用和其他费用。其他费用包含但不限于线上线下路演费用、印刷商费用、债券上市、审计师费用等与本次招标项目相关的一切费用，律师费用除外。

8）承销方式：余额包销；

9）招标内容：境外美元债发行承销服务；

10）招标对象：具有发行境外美元债资质的证券公司或银行金融机构。

二、服务要求：

中标人应作为招标人拟发行的境外美元债发行承销服务，至少提供以下服务，并承担以下责任。

1、债券融资咨询服务

1）为采购单位提供融资咨询服务；

2）核查采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

3）对采购单位申请发行债券的项目进行筛选及确认；

3）对采购单位发行债券的可行性提供建议。

2、债券中介机构服务

1）负责为采购单位选定债券发行工作涉及的中介机构，并经采购单位同意后，协助采购单位与中介机构签订服务合同。

2）做好审计机构、律师事务所等债券发行工作中涉及的所有中介机构的牵头对接协调工作，确保债券顺利发行。

3、债券申报材料编制及协助申报服务

1）负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调可研编制机构、审计机构、国际及国内律师事务所、国际及国内信用评级公司、受托管理人等中介机构的工作进度等；

3）负责设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

4）负责向各级主管机关申报及会签工作。

4、债券发行托管服务

1）债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

2）负责债券发行后的登记、托管工作；

3）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。

5、债券承销服务

承销债券经主管部门审批核准（完成注册）通知之日起150天内完成债券承销任务或募集资金全额到账，则发行人有权引入其他合作机构参与发行销售工作；在此情况下，中标人应承诺愿意将承销费利益让渡给合作机构或与其分成共享。

三、其他说明：

服务期内接招标人通知，及时到达招标人指定地点，完成协调沟通工作，以确保项目顺利完成。

2、本次采购项目要求在规定时间内签订合同后，发行期限不低于3年。

3、费用支付：采购人与中标人签订合同后，若债券发行顺利完成，则采购人支付债券主承销商费用，于本期债券发行结束后，向采购人划缴募集款项时，根据承销费用比例从发行款项中扣取承销费用，承销商应于扣取承销费用7个工作日内开具增值税专用发票，若债券不能成功发行，采购人将不予支付承销费用。

债券发行规模的0.9%（3年总报价）

（综合费用包含承销费用和其他费用。其他费用包含但不限于线上线下路演费用、印刷商费用、债券上市、审计师费用等与本次招标项目相关的一切费用，律师费用除外）