四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“我司”、“公司”）因工作开展需要，拟通过公开比选方式聘请常年财务顾问为公司投融资业务提供相关咨询服务。现将有关事项公告如下：

一、公司简介

四川成渝高速公路股份有限公司成立于1997年，是上海证券交易所与香港联交所挂牌上市的A+H大型国有企业，控股股东为蜀道投资集团有限责任公司。公司的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时经营其他与高速公路相关的业务。目前，公司主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速以及在建的天邛高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截至2020年12月31日，公司辖下高速公路总里程约744公里，在建高速公路里程42公里，总资产及净资产分别约为404亿元及165亿元。近年来，公司积极实施与主业高度相关的多元化转型发展战略，在相关领域取得了长足发展。

二、服务内容

（一）日常咨询服务

1.政策法规咨询：为公司资本运作提供包括A股及H股相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助公司正确理解与运用。

2.投融资咨询：当公司进行项目投资与重大资金运用时，或者直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，为公司提供基本的投融资咨询服务。

3.产业、行业信息与业务指南：利用相关资源提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为公司提供投资银行业务所涉及的业务指南。

4.员工业务培训：服务期内为公司员工提供一次专业知识培训（包括但不限于投融资政策与法规、宏观经济及金融市场发展状况等，具体内容由公司与受聘方提前商议决定）。

5.资本运作：协助公司撰写并细化资本运作方案。

（二）专项事务的前期服务

1.直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择和建议。

企业融资：依据公司需求、市场状况，协助公司制定初步融资方案，为公司比较、选择最优融资方案提供咨询服务，包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等。

项目融资：协助公司编制项目融资的初步项目计划书，为公司编制项目融资的初步计划书提供专业建议及相关融资咨询服务。

2.企业重组顾问：协助公司设计资产债务重组初步方案，在方案实施前提供咨询服务。重组后根据公司的具体情况和比较优势，指导公司规划、制定发展战略计划，协助公司设计融资方案。

3.股权激励财务顾问：协助公司制定股权激励计划方案。

4.兼并收购顾问服务

买方顾问：服务期内为我司推荐符合公司发展战略的境内外投资标的，标的公司数量不少于10个。

卖方顾问：为公司分析潜在买主的范围，协助寻找合适的买方企业。

5.反并购财务顾问：协助公司积极应对收购公司的恶意收购计划，为公司设计反兼并和反收购的策略和方案提供专业建议。

6.其他经双方协商一致的专项事务的前期服务。

三、申请人资格要求

（一）主体资格：具备有效的营业执照（提供复印件），且经营范围包括企业重组、收购与合并顾问；具有中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证（提供复印件）。

（二）业绩要求：近3年（2018年1月1日至2021年10月31日）为中央企业或国有企业、在沪深交易所上市公司提供过专项财务顾问服务或常年财务顾问服务工作，且案例不少于3个（提供合同复印件）。

（三）人员要求：为本项目配备的团队人员具备基础设施类和资本运营类项目实施经验。团队负责人从事基础设施领域的工作经历不少于5年；主要参与人员（不包括团队负责人）中至少有3人具有注册会计师资格或资产评估师资格（提供团队负责人简介及其他人员相关证书）。

（四）财务要求：具有良好的财务状况（提供近三年经审计的财务报表）。

（五）信誉要求：具有良好的商业信誉，申请人最近3年内在经营活动中没有重大违法违规记录行为。

四、比选文件的获取

符合公告要求，有意愿参与的单位请自行在四川成渝高速公路股份有限公司网站（http://www.cygs.com/）下载比选文件。

五、比选文件的递交

（一）递交时间：比选文件递交时间为2022年1月19日上午9:30-11:30（北京时间）,截至时间为2022年1月19日上午11:30（北京时间）。

（二）递交地点：四川省成都市武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司313室。

（三）相关要求：

1.逾期送达的比选申请材料，比选人不予受理；

2.比选申请人应对资料的真实性、有效性负责；

3.评审组将对比选申请人的资格证明材料进行资格审核，不符合比选资格条件的申请单位的投标无效；

4.无论中标与否，所递交的比选申请材料概不退还。

六、公告发布

本次比选公告的发布媒体为四川成渝高速公路股份有限公司官方网站（http://www.cygs.com）。

七、联系方式

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司

地址：四川省成都市武侯区武侯祠大街252号

邮编：610041

联系人：李星雨

联系电话：15828520547

附件：成渝公司常年财务顾问比选文件.pdf

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司

2022年1月11日