中国太平洋保险（集团）股份有限公司 T03-04 银保数智化经营项目-创新研究 团队方案征集公告
（招标编号：2306014029）
项目所在地区：上海市
一、招标条件
本中国太平洋保险（集团）股份有限公司 T03-04 银保数智化经营项目-创新研究团队已 由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金企业自有，招标人为中国太平洋 保险（集团）股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模：银保市场潜力逐渐被挖掘，我司要保持银保高质量和高速度的发展，需要通过数 智化转型和创新发展来支撑。前期项目在探索一线业务员和部经理的行为追踪和管理取得初 步成效，但是服务于一条主线的行为设定和功能还不完整。急需构建数智化赋能型平台，对 关键经营行为进行精细化分析和大数据归因洞察，充分挖掘一线潜能，推动内外勤效能提升 和新业务价值高速增长。本科技项目是为支持 TMO 项目的建设所申请，希望基于数据智能驱 动的流程再造与用户体验提升为主线，按照渠道经营、销售线索、品质管理、队伍管理、培 训管理等版块，助力 TMO 项目目标的达成。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)T03-04 银保数智化经营项目-创新研究团队;
三、投标人资格要求
(001T03-04 银保数智化经营项目-创新研究团队)的投标人资格能力要求：
1、中华人民共和国境内（不包括香港、澳门及台湾地区，简称“中国境内”）具有独立法人 资格的企业，具有独立承担民事责任的能力；
2、具备相应的经营范围，注册资本或净资产（所有者权益）不小于 1000 万元（含）人民币 或等值外币（以方案征集公告发出日中国人民银行授权公布的相应货币对人民币的中间价计 算）；
3、近三年（2020 年至今）具有至少 1 项在国内金融行业或国内大型企业的同类项目实施经 验（同类项目至少符合以下条件：①服务对象为国内金融企业或者国内大型企业；②项目内容 须与本次采购服务内容相类似），须提供项目合同复印件作为证明材料；
4、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪或严重不良记录，且没有 因上述情况被征集人取消过参选资格；
5、法律、行政法规规定的其他条件;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从 2023 年 09 月 13 日 09 时 00 分到 2023 年 09 月 19 日 16 时 00 分 获取方式：在上海国际招标有限公司网站(https://www.shabidding.com)注册并在线领 购
五、投标文件的递交
递交截止时间：2023 年 09 月 25 日 16 时 00 分
递交方式：上海市延安西路 358 号美丽园大厦 14 楼纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2023 年 09 月 25 日 16 时 00 分
开标地点：本项目为方案征集，仅收取参选文件，不组织公开开标。
七、其他
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“征集人/采购人”）现邀请合格的供 应商（以下简称“应征人/参选单位”）就征集人所需的 T03-04 银保数智化经营项目-创新 研究团队进行方案征集，征集人将择优选定中选单位，欢迎符合条件的应征人前来参与方案 比选，现将有关事项说明如下。
一、征集项目名称及概况：
1、项目名称：T03-04 银保数智化经营项目-创新研究团队（项目公告编号：2306014029）。
2、项目概况：
银保市场潜力逐渐被挖掘，我司要保持银保高质量和高速度的发展，需要通过数智化转型和 创新发展来支撑。前期项目在探索一线业务员和部经理的行为追踪和管理取得初步成效，但 是服务于一条主线的行为设定和功能还不完整。急需构建数智化赋能型平台，对关键经营行 为进行精细化分析和大数据归因洞察，充分挖掘一线潜能，推动内外勤效能提升和新业务价 值高速增长。本科技项目是为支持 TMO 项目的建设所申请，希望基于数据智能驱动的流程再 造与用户体验提升为主线，按照渠道经营、销售线索、品质管理、队伍管理、培训管理等版 块，助力 TMO 项目目标的达成。
二、应征人必须具备的条件：
1、中华人民共和国境内（不包括香港、澳门及台湾地区，简称“中国境内”）具有独立法人 资格的企业，具有独立承担民事责任的能力；
2、具备相应的经营范围，注册资本或净资产（所有者权益）不小于 1000 万元（含）人民币 或等值外币（以方案征集公告发出日中国人民银行授权公布的相应货币对人民币的中间价计 算）；
3、近三年（2020 年至今）具有至少 1 项在国内金融行业或国内大型企业的同类项目实施经 验（同类项目至少符合以下条件：①服务对象为国内金融企业或者国内大型企业；②项目内容 须与本次采购服务内容相类似），须提供项目合同复印件作为证明材料；
4、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪或严重不良记录，且没有 因上述情况被征集人取消过参选资格；
5、法律、行政法规规定的其他条件。
三、报名时必须提交的材料：
1、包括但不限于保密声明（格式见附件）、法定代表人授权书（格式见附件）、索取人身份 证复印件、公司营业执照、类似案例业绩。以上文件均需加盖公章，并扫描为 PDF 格式文件 上传至领购系统。
2、以上资料若非中文版，应提供中文译本，在解释时以中文译本为准。
3、本项目采用资格后审的方式，征集人只对上述报名材料做统计备案，不做实质性审查。
四、征集书的索取方式：
1、有意参与本次方案征集的供应商，请于 2023 年 9 月 13 日 9:00 时至 2023 年 9 月 19 日 16:00 时（北京时间）在上海国际招标有限公司网站(https://www.shabidding.com)注册并在线领 购征集书。征集书每份 1000 元人民币，售后不退。
网站首次注册需要提供《供应商授权和承诺书》（供应商被授权人手机号快速注册后，可从 待办中的供应商补全信息流程页面下载）、供应商注册证明、基本存款账户开户证明或基本 存款账户信息等原件扫描件，供应商应当提前准备。
已注册的供应商可从网站相应领购链接中进入在线领购征集书流程，在线领购征集书须提供 本征集公告第三条第 1 款中所列的报名材料，否则采购代理有权拒绝向其提供相关信息和出
售征集书。
2、索取时间：2023 年 9 月 13 日 9:00 时至 2023 年 9 月 19 日 16:00 时（北京时间）。3、参选文件递交截止期：2023 年 9 月 25 日 16:00 时（北京时间）。
4、参选文件递交地点：上海市延安西路 358 号美丽园大厦 14 楼。
5、报名后正式获取征集书的应征人将被登记备案，未按上述要求获取征集书的应征人均无 资格参加此次应征。若已购买征集文件而决定不参加本项目应征的应征人，应以书面形式（书 面材料加盖应征人公章、或邮件）通知征集人及采购代理。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为中国太平洋保险（集团）股份有限公司采购中心。
九、联系方式
招 标 人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司 地 址：上海市中山南路 1 号 16 楼
联 系 人：虞老师
电 话：021-33961108
电子邮件：yuchunmin-001@cpic.com.cn
招标代理机构：上海国际招标有限公司
地 址： 上海市延安西路 358 号 14 楼
联 系 人： 张靖姝、罗曦
电 话： 32173698、32173629
电子邮件： zhangjingshu@shabidding.com 、luoxi@shabidding.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）