招标
关于杭州上城区城市建设投资集团有限公司2023年度海外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目的公开招标公告[欧邦工程管理集团有限公司]
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/01/18
公告摘要
项目编号jgjy20230109
预算金额-
招标联系人郑工
招标代理机构欧邦工程管理集团有限公司
代理联系人许京18668008182
标书截止时间2023/02/06
投标截止时间-
公告正文
一、 招标项目编号： JGJY20230109
二、 招标项目名称： 杭州上城区城市建设投资集团有限公司2023年度海外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目
三、 招标项目内容：
（1）发行主体: 新设的境外全资子公司“浙江柏鑫BVI有限公司”为发行人
（2）发行规模：总额不超过4亿美元外债（或等值欧元、人民币债券)。
（3）发行期限：发行期限为364天。
（4）募集资金用途：按照监管机构规定使用，包括但不限于拟用借新还旧、新增项目建设和一般企业用途。
（5）工作内容：拟招聘1家中标人。工作内容如下：
A、协助发行人获得主管部门及国家发改委的批复（如需要），协助发行人与地方外汇管理局、商务厅等监管机构的沟通工作。
B、中标牵头全球协调人根据实际发行工作需要有序组建承销团，并负责组建、统筹本次外债申报以及发行所涉及的第三方机构（国际评级机构和审计机构除外)，保障顺利发行。
C、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。
D、负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。
E、协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。
F、作为发行人的评级顾问单位，协助发行人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。
G、持续为公司提供，公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。
H、配合发行人完成高质量转型发展，调动全球协调人的境外资源，为发行人在招大引强过程中境外产业、技术和资金的引入提供帮助。
四、 投标人资格
(1)具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
(2)具有担任境外债券牵头全球协调人、账簿管理人的能力，按国家相关法律法规、行业管理规定，具备香港证券及期货事务监察委员会颁发的“第1类：证券交易”牌照的机构；
(3)投标人或投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区设有分支机构、控股子公司或者联营公司；
(4)不接受联合体投标。
五、 招标文件获取时间、方式及地址
(一) 招标文件获取时间：
（1）时间：2023年1月18日至2023年2月6日(双休日及法定节假日除外);上午：9：00-12：00，下午：13：30-17：00。 招标文件获取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，招标代理机构允许其获取。（2）标书售价：500元
(二)招标文件获取方式及地址：
获取招标文件须提供的资料：
（1）法人授权委托书（或单位介绍信）；
（2）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证书复印件（“五证合一”仅需提供营业执照复印件）或其他注册文件、投标人具备香港证监会第1类牌照证明文件；
（3）近年（指2020年1月1日以来）没有因债券承销业务不良记录被证监会、国家发改委等监管机构及境外债券承销处罚而限制其开展债券承销业务的情况的承诺函（格式见公告附件）；
（4）投标登记表（格式见公告附件）；
（5） 标书款汇款凭证；
以上（4）、（5）点格式参考招标公告附件，以上证明材料均为原件彩色扫描件或其他图片形式加盖公章，注明报名“项目名称”发送至招标代理邮箱：67439330@qq.com（联系人：许京，电话：18668008182）办理网上报名或接受现场购买报名，购买招标文件地点：杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼。报名后招标文件以邮件方式发放，并招标代理机构回复“获取成功回函”即为获取成功，否则招标代理机构将拒绝接受投标人的投标文件。收款单位（户名）：欧邦工程管理集团有限公司，账号：台州银行杭州分行，开户行：511476904100015，需备注（汇款时备注报名单位名称全称、XXX（项目名称报名费）。
提示：鉴于防控新型冠状病毒肺炎疫情的需要，本项目招标文件以邮件形式发放。
六、 投标起止时间、地点及需提供材料等
（一） 递交投标文件截止时间：
2023年2月7日9时30分
（二） 投标文件递交地点:
杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座19楼大会议室
（三） 开标时间及地点：
（1）开标时间：2023年2月7日9时30分。
（2）开标地点：杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座19楼大会议室。
（四）提供材料：详细见招标文件
七、 联系方式
1、采购代理机构名称： 欧邦工程管理集团有限公司
联系人： 许京
联系电话： 18668008182
传真： /
地址： 杭州市文一西路558号西溪诚园诚公馆一号楼九楼
2、采购人名称： 杭州上城区城市建设投资集团有限公司
联系人： 郑工
联系电话： 0571-86413705
传真： /
地址： 杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座21楼
3、监督机构名称： 杭州上城区城市建设投资集团有限公司
联系人： 郑工
联系电话： 0571-86560626
传真： /
地址： 杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座20楼
附件信息:
招标公告附件.doc
35.5 KB
二、 招标项目名称： 杭州上城区城市建设投资集团有限公司2023年度海外发行债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目
三、 招标项目内容：
（1）发行主体: 新设的境外全资子公司“浙江柏鑫BVI有限公司”为发行人
（2）发行规模：总额不超过4亿美元外债（或等值欧元、人民币债券)。
（3）发行期限：发行期限为364天。
（4）募集资金用途：按照监管机构规定使用，包括但不限于拟用借新还旧、新增项目建设和一般企业用途。
（5）工作内容：拟招聘1家中标人。工作内容如下：
A、协助发行人获得主管部门及国家发改委的批复（如需要），协助发行人与地方外汇管理局、商务厅等监管机构的沟通工作。
B、中标牵头全球协调人根据实际发行工作需要有序组建承销团，并负责组建、统筹本次外债申报以及发行所涉及的第三方机构（国际评级机构和审计机构除外)，保障顺利发行。
C、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。
D、负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。
E、协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。
F、作为发行人的评级顾问单位，协助发行人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。
G、持续为公司提供，公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。
H、配合发行人完成高质量转型发展，调动全球协调人的境外资源，为发行人在招大引强过程中境外产业、技术和资金的引入提供帮助。
四、 投标人资格
(1)具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
(2)具有担任境外债券牵头全球协调人、账簿管理人的能力，按国家相关法律法规、行业管理规定，具备香港证券及期货事务监察委员会颁发的“第1类：证券交易”牌照的机构；
(3)投标人或投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区设有分支机构、控股子公司或者联营公司；
(4)不接受联合体投标。
五、 招标文件获取时间、方式及地址
(一) 招标文件获取时间：
（1）时间：2023年1月18日至2023年2月6日(双休日及法定节假日除外);上午：9：00-12：00，下午：13：30-17：00。 招标文件获取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，招标代理机构允许其获取。（2）标书售价：500元
(二)招标文件获取方式及地址：
获取招标文件须提供的资料：
（1）法人授权委托书（或单位介绍信）；
（2）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证书复印件（“五证合一”仅需提供营业执照复印件）或其他注册文件、投标人具备香港证监会第1类牌照证明文件；
（3）近年（指2020年1月1日以来）没有因债券承销业务不良记录被证监会、国家发改委等监管机构及境外债券承销处罚而限制其开展债券承销业务的情况的承诺函（格式见公告附件）；
（4）投标登记表（格式见公告附件）；
（5） 标书款汇款凭证；
以上（4）、（5）点格式参考招标公告附件，以上证明材料均为原件彩色扫描件或其他图片形式加盖公章，注明报名“项目名称”发送至招标代理邮箱：67439330@qq.com（联系人：许京，电话：18668008182）办理网上报名或接受现场购买报名，购买招标文件地点：杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼。报名后招标文件以邮件方式发放，并招标代理机构回复“获取成功回函”即为获取成功，否则招标代理机构将拒绝接受投标人的投标文件。收款单位（户名）：欧邦工程管理集团有限公司，账号：台州银行杭州分行，开户行：511476904100015，需备注（汇款时备注报名单位名称全称、XXX（项目名称报名费）。
提示：鉴于防控新型冠状病毒肺炎疫情的需要，本项目招标文件以邮件形式发放。
六、 投标起止时间、地点及需提供材料等
（一） 递交投标文件截止时间：
2023年2月7日9时30分
（二） 投标文件递交地点:
杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座19楼大会议室
（三） 开标时间及地点：
（1）开标时间：2023年2月7日9时30分。
（2）开标地点：杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座19楼大会议室。
（四）提供材料：详细见招标文件
七、 联系方式
1、采购代理机构名称： 欧邦工程管理集团有限公司
联系人： 许京
联系电话： 18668008182
传真： /
地址： 杭州市文一西路558号西溪诚园诚公馆一号楼九楼
2、采购人名称： 杭州上城区城市建设投资集团有限公司
联系人： 郑工
联系电话： 0571-86413705
传真： /
地址： 杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座21楼
3、监督机构名称： 杭州上城区城市建设投资集团有限公司
联系人： 郑工
联系电话： 0571-86560626
传真： /
地址： 杭州市上城区秋涛路256号秋涛发展大厦C座20楼
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