华夏银行正在执行京津冀大气污染防治融资创新项目（以下简称“P for R”项目），目前开展情况良好。该项目的目标是在国家发改委的指导下，在京津冀晋鲁蒙豫陕八省市，向符合条件的目标企业发放京津冀大气污染防治世界银行贷款，提升中国企业的能源利用效率，治理环境污染，完善适合中国国情的绿色金融融资模式和机制。华夏银行希望聘请专业机构，开展“双碳目标愿景下综合能源服务项目风险因素分析与风险管理研究”，加快提升华夏银行相关人员对综合能源服务项目风险识别和风险把握，为P for R项目营销组织推动和专业审批提供智力支持。
　　一、项目背景
　　为配合国务院《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的具体落实，2015年，世界银行（以下简称“世行”）在中国扩大节能贷款规模，提供4.6亿欧元的世行贷款支持京津冀大气污染治理融资，开展“华夏银行京津冀大气污染防治融资创新项目”。华夏银行将投入不少于4.6亿欧元的配套资金，用以支持京津冀及周边地区大气污染治理项目。华夏银行将通过世界银行的支持，建立适合的组织推动机制，加大节能减排、可再生能源领域的产品创新，深化能力建设，利用世行在建立可持续性节能环保和可再生能源业务条线方面的充足融资经验，最终抓住中国节能环保和可再生能源的融资机遇。
　　自“30·60”国家战略目标确立后，碳中和作为我国宏观政策的“指挥棒”和“总调度师”，将为“节能、减污、降碳”等领域带来前所未有的发展空间。根据相关报告，为实现碳中和目标全社会共需低碳投资130万亿元，其中在可再生能源、能效、绿色建筑、交通运输电气化、零碳技术、储能技术等领域投资将达到70万亿。
　　能效提升是实现“碳中和”政策目标的必然要求。在“碳中和”政策的背景下，我国政府出台了能源消耗总量和强度的“能耗双控”政策，这使得节能服务的价值得到凸显。节能服务行业的发展推动了对综合能源服务的需求。
　　综合能源服务是以绿色、低碳、安全、智慧、高效和经济为基本原则，以可再生能源为优先，以电力能源为基础，集成热、冷、燃气等能源，综合利用互联网等技术，深度融合能源系统与信息通信系统，整合多种能源品种，实现能源生产、输配及消费各个环节的集成优化、多能互补和协调运行，为用户提供专业、多元的一体化能源服务，从而实现节能降耗、低碳绿色。
　　综合能源服务的提出，旨在更好地解决用户多元化、个性化的能源消费需求，是传统能源企业转型的重要方向，也是承载能源转型的重要业务。综合能源服务将成主要商业模式之一，未来将有大量节能潜力通过这一模式实现。综合能源服务是加快能源产业数字化、智能化转型的重要路径，对于提升能源系统效率和产业链供应链现代化水平具有重要作用。“十四五”期间，国家有关主管部门将结合“十四五”能源规划工作，加快推动综合能源服务发展。
　　据国家发展改革委能源研究所和国家电网测算，综合能源服务市场规模预计有上万亿，但目前综合能源服务仍属于新兴事物，尚处摸索和市场培育阶段，对金融投资机构来说，由于对综合能源服务项目不熟悉、不了解，对综合能源服务项目的风险不了解、难以把控，对项目预期产生的节能量和节能效益很难确定，这些都将导致对综合能源服务项目的资金支持力度不够。
　　在上述背景下，为进一步助力国家双碳目标实现，加速能源转型，华夏银行拟通过第三方咨询机构围绕“综合能源服务项目风险因素分析与风险管理研究”课题开展研究。收集调研我国综合能源服务领域相关政策及项目实施情况，根据调研及研究结果，深度分析综合能源服务项目全流程的关键问题和风险，并分析得出这些问题的产生原因。最终形成“综合能源服务项目风险因素分析与风险管理研究”课题报告，为华夏银行在能效提升领域绿色金融服务提供技术支持，助力高质量发展。
　　二、工作目标和内容
　　（一）工作目标
　　通过针对“综合能源服务项目风险因素分析与风险管理”的研究，并以案例研究、座谈会/研讨会等方式，梳理包括合同能源管理模式在内的我国综合能源服务的相关政策、发展现状及问题，深度分析综合能源服务项目全流程的关键问题和风险点，研究提出对综合能源服务项目风险点的防控与管理方式与措施，形成课题研究报告，指导华夏银行在综合能源服务项目上有针对性的开展贷前调查和风险防范。
　　（二）工作内容
　　1.开展调研，收集信息。收集和分析综合能源服务领域最新政策和市场情况；通过调研走访，对综合能源服务的项目类型进行梳理，包括综合节能项目、绿色能源站项目、整县光伏项目、工业互联网+能效项目等；收集整理不成功的综合能源服务项目情况。对包括合同能源管理模式在内的综合能源服务的相关政策、发展现状及问题开展研究，通过案例重点研究分析节能服务公司（ESCO）、用能方主体在合同能源管理服务全流程面临的关键问题和风险点，深度研究其项目主体和ESCO公司的相关问题、商业模式缺失、政策支持不充分等风险因素。研究提出对这些风险进行防控与管理措施建议，提升华夏银行相关人员对综合能源服务项目的风险识别和风险把握，为项目营销组织推动和专业审批提供支持。
　　2.在开展调研的同时举办研讨/座谈活动，进一步了解情况。针对我国综合能源服务在发展过程中存在的问题、项目的各类风险因素及风险控制与管理的经验，召开不少于2次专题座谈会/研讨会。
　　3.研究综合能源项目的环境社会影响。分析论证综合能源服务项目推进过程中可能产生的下游环境与社会效益和影响，针对可能存在的影响提出缓解措施和办法。
　　4.形成课题研究报告。结合华夏银行在能效领域开展“京津冀大气污染防治融资创新项目”的工作需要，形成“综合能源服务项目风险因素分析与风险管理”课题研究报告，报告内容包括我国综合能源服务的相关政策、发展现状及问题，深度分析综合能源服务项目全流程的关键问题和风险因素，研究如何对这些风险因素进行防控与管理，用以指导华夏银行营销人员在执行京津冀大气污染防治融资创新项目时在综合能源服务项目上有针对性的开展贷前调查和风险防范。
　　三、咨询机构资历要求
　　1. 在中华人民共和国境内，具有独立法人资格，并具有独立承担民事责任的能力。
　　2. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
　　3. 符合我国相关法律、法规规定，符合华夏银行相关管理要求。
　　4. 在能效和综合能源服务领域有至少5年以上研究经验，与相关领域政策制定机构等相关方有密切的工作联系。
　　5. 在综合能源服务与能效领域方面有较深的研究经验。
　　6. 本课题不接受联合体投标。
　　四、执行团队资历要求
　　1. 执行团队所有成员具备完全民事行为能力，近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
　　2. 执行团队履行本课题需遵循我国相关法律、法规规定，符合华夏银行相关管理要求。
　　3. 执行团队负责人及核心成员在过去5年中，在气候变化、能源转型、节能环保、绿色金融等相关领域为国内知名银行项目提供并完成至少2次咨询服务。
　　4. 具体人员要求：
　　执行团队负责人：负责课题的整体管理、协调、组织工作，至少在应对气候变化、能源转型、节能环保、低碳管理等领域具有5年及以上工作经历，深入了解综合能源服务项目特点，具有丰富的国家政策信息、产业信息了解渠道，与行业内企业建立较为广泛联系，能够保证所了解的政策信息具有正确的方向性及可借鉴性。
　　关键专家岗位：至少2名。在气候变化、能效、可再生能源、低碳管理或绿色金融等方面具有较强专业背景，熟悉中国绿色金融政策，熟悉国内能效、可再生能源、低碳管理等领域相关政策。在过去5年中，作为关键成员参与过至少一次国内知名银行项目咨询服务。
　　五、交付成果及时间要求
　　（一）交付成果
　　1. 根据课题研究需要，调研走访不少于5家企业或机构，组织不少于2次专题座谈/研讨会。
　　2. 完成“综合能源服务项目风险因素分析与风险管理研究”课题报告，对华夏银行在能效领域绿色金融服务提供指导作用。
　　（二）进度安排
　　2023年1月底前，中标单位制定并提交工作进度安排、《双碳目标愿景下综合能源服务项目风险因素分析与风险管理研究》大纲供华夏银行审核定稿后，按时开展各项工作。
　　2023年2月底前，完成资料收集及调研工作。
　　2023年4月底前，完成课题初稿和讨论稿，并根据华夏银行要求或课题研究需要，最少举办2次专家座谈/研讨会。
　　2023年5月底前，交付课题报告终稿。
　　六、合同类型及合同期
　　本课题采购方式为CQS。本项工作任务预计于2023年1月份开始，到2023年5月止，双方签订咨询顾问合同。
　　七、材料提交方法
　　有意向的机构，请于2022年12月18日17点前通过电子邮件方式向华夏银行提交贵单位的中文及英文资质证明（包括资质简介、之前承担过的相关课题和工作经验、核心人员资历简介等）和项目资金预算。我行公司业务部绿色金融中心将发送《华夏银行综合能源服务项目风险因素分析与风险管理研究课题邀标书》，请有关机构按照邀标书中的要求编写投标文件。
　　注：华夏银行将按照《世界银行借款人选择和招聘咨询顾问指南》中的相关条款及世界银行的要求，按程序对申请机构进行选择。
　　项目联系人：伍女士
　　联系电话：010-85237963
　　电子邮件：wuyalihxb@163.com
　　华夏银行股份有限公司
　　公司业务部绿色金融中心
　　2022年12月7日