成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司非公开发行公司债券承销商选 聘比选公告 （招标编号：/） 项目所在地区：四川省 一、招标条件 本成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司非公开发行公司债券承销商选聘已 由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹资金，招标人为成都交子公 园金融商务区投资开发有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。 二、项目概况和招标范围 规模：比选范围及内容：主承销商团共同承担成都交子公园金融商务区投资开发有限责 任公司注册发行公司债券承销商全部工作，包括但不限于以下：（1）与发行人共同确定债 券注册发行方案；（2）协调各中介机构开展尽职调查（如律所、会计师事务所、评级机构 等）；（3）准备发行注册文件；（4）协助发行人进行报批工作；（5）开展宣传、推介、询 价、路演等工作；（6）组建承销团，安排和部署整体承销工作；（7）完成债券的发行、登 记、托管等工作；（8）申请债券上市流动；（9）债券发行后续管理工作；（10）其他有助 于注册发行成功的全部工作。 范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的： (001)成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司非公开发行公司债券承销商选 聘; 三、投标人资格要求 (001 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司非公开发行公司债券承销商选聘) 的投标人资格能力要求：1.具有独立法人资格的证劵公司； 2.资质要求：具有有效的《经营证券期货业务许可证》，业务范围须包含证券承销与保荐；3.信誉要求：不存在比选申请人须知前附表第 13 条规定的 14 项限制投标的情形；4.联合体：本次比选不接受联合体。 5.各比选申请人均可就上述 1 个标段投标，可中标的标段数量为 1 个。; 本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：从 2024 年 12 月 18 日 09 时 00 分到 2024 年 12 月 24 日 17 时 00 分 获取方式：线下获取：符合公告要求、有意参加比选者，请于 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日（法定节假日、法定公休日除外），每日上午 9：00 时至 12：00 时，下午 13：00 时至 17：00 时（北京时间，下同）携带下述材料四川明清工程咨询有限公司（成都市二环 路南三段 5 号人南大厦 B 座 2 楼）获取比选文件。线上获取：符合公告要求、有意参加比选 者，请在 2024 年 12 月 24 日 17:00 前将下述相关资料（jpg 格式或 PDF 格式，内容清晰可 见）通过电邮形式发送至指定邮箱（364993241@qq.com），未在规定的时间内（以指定邮箱 系统的收信时间为准）发送的资料，不予受理。注：邮件主题及文件需备注项目名称+公司 名称。获取比选文件所需资料：（1） 经办人员介绍信（或授权委托书）、身份证、比选申 请人为其购买的近 6 个月社保证明扫描件（或复印件）。介绍信（或授权委托书）须载明拟 比选申请项目名称、经办人姓名、移动电话、邮箱。（2）营业执照及资质证书复印件或扫描 件。（3）工商行政主管部门发布或确认的比选申请单位股东信息材料（如：体现“股东及出 资信息”（若有）、“主要人员信息”（若有）的“国家企业信用信息公示系统”截图）。上述 材料均须盖比选申请人公司公章，比选代理机构对比选申请单位提供的材料进行验证，并向 满足要求的比选申请单位提供比选文件。比选申请人应对其提供的资料真实性负责，在评审 阶段评审委员会认为有需要查验原件的，比选申请人应提供相关资料原件。 五、投标文件的递交 递交截止时间：2024 年 12 月 25 日 10 时 00 分 递交方式：成都市二环路南三段 5 号人南大厦 B 座 12 楼本项目开标室。纸质文件递交 六、开标时间及地点 开标时间：2024 年 12 月 25 日 10 时 00 分 开标地点：成都市二环路南三段 5 号人南大厦 B 座 12 楼本项目开标室。逾期送达的或 者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 七、其他 一、项目概况与比选范围 1.项目业主（比选人）：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司。 2.比选代理机构：四川明清工程咨询有限公司。 3.项目名称：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司非公开发行公司债券承销商选 聘。 4.项目地点：四川省成都市。 5.项目概况：为适应公司业务发展需要，优化负债结构和改善流动性指标，提升公司流动性 储备，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司拟注册发行不超过人民币 25 亿元的 公司债券，具体情况如下： （1）发行主体：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司。 （2）发行方式：非公开发行。 （3）发行品种：公司债券申报注册品种由比选人与中选承销商协商确定，包括不限于普通 公司债券、可续期公司债券，所有品种同时申报注册。具体可发行品种以交易所批复为准。（4）注册发行规模：公司债券申报注册总规模不超过 25 亿元（含）人民币（具体可发行金 额以交易所批复为准）。注册完成后，比选人可根据自身资金需求及资本市场情况择机分期 发行。 （5）募集资金用途：包括但不限于置换到期赎回的公司债券、偿还有息债务、补充流动资 金、股权出资等（最终用途视交易所批复情况而定）。 （6）增信方式：无担保。 （7）承销方式：余额包销（中标后通过承销协议具体约定）。 （8）主承销团：根据本次比选综合评分从高到低排序，确定不超过 2 名合格比选申请人组 建主承销商团。其中，排名第一的中选人负责牵头本次公司债券注册发行。 6.比选范围及内容：主承销商团共同承担成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司注 册发行公司债券承销商全部工作，包括但不限于以下：（1）与发行人共同确定债券注册发 行方案；（2）协调各中介机构开展尽职调查（如律所、会计师事务所、评级机构等）；（3）准备发行注册文件；（4）协助发行人进行报批工作；（5）开展宣传、推介、询价、路演等 工作；（6）组建承销团，安排和部署整体承销工作；（7）完成债券的发行、登记、托管等 工作；（8）申请债券上市流动；（9）债券发行后续管理工作；（10）其他有助于注册发行 成功的全部工作。 7.服务期：注册材料准备至最后一期债券到期结清本息。 8.标段划分：一个标段。 二、比选申请人资格要求 1.具有独立法人资格的证劵公司； 2.资质要求：具有有效的《经营证券期货业务许可证》，业务范围须包含证券承销与保荐；3.信誉要求：不存在比选申请人须知前附表第 13 条规定的 14 项限制投标的情形；4.联合体：本次比选不接受联合体。 5.各比选申请人均可就上述 1 个标段投标，可中标的标段数量为 1 个。 三、比选文件的获取（二者任选其一） 1.线下获取：符合公告要求、有意参加比选者，请于 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日（法定节假日、法定公休日除外），每日上午 9：00 时至 12：00 时，下午 13：00 时至 17：00 时（北京时间，下同）携带下述材料四川明清工程咨询有限公司（成都市二环路南三段 5 号 人南大厦 B 座 2 楼）获取比选文件。 2. 线上获取：符合公告要求、有意参加比选者，请在 2024 年 12 月 24 日 17:00 前将下述相 关资料（jpg 格式或 PDF 格式，内容清晰可见）通过电邮形式发送至指定邮箱 （364993241@qq.com），未在规定的时间内（以指定邮箱系统的收信时间为准）发送的资料，不予受理。注：邮件主题及文件需备注项目名称+公司名称。 3. 获取比选文件所需资料 （1） 经办人员介绍信（或授权委托书）、身份证、比选申请人为其购买的近 6 个月社保证 明扫描件（或复印件）。介绍信（或授权委托书）须载明拟比选申请项目名称、经办人姓名、移动电话、邮箱。 （2）营业执照及资质证书复印件或扫描件。 （3）工商行政主管部门发布或确认的比选申请单位股东信息材料（如：体现“股东及出资 信息”（若有）、“主要人员信息”（若有）的“国家企业信用信息公示系统”截图）。上述材料均须盖比选申请人公司公章，比选代理机构对比选申请单位提供的材料进行验证，并向满足要求的比选申请单位提供比选文件。比选申请人应对其提供的资料真实性负责，在 评审阶段评审委员会认为有需要查验原件的，比选申请人应提供相关资料原件。 四、比选申请文件的递交 1.比选申请文件递交截止时间（比选截止时间）为 2024 年 12 月 25 日 10 时 00 分，地址为：成都市二环路南三段 5 号人南大厦 B 座 12 楼本项目开标室。 2.逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 五、比选公告发布媒体 本次比选公告在《中国招标投标公共服务平台》（网址：http://www.cebpubservice.com/）以及成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司官网（网址：http://www.cdjrc.com/）上发布。 八、监督部门 本招标项目的监督部门为/。 九、联系方式 招 标 人：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 地 址：成都高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 2 号楼 联 系 人：张女士 电 话：028-61886663 电子邮件：/ 招标代理机构：四川明清工程咨询有限公司 地 址： 成都市二环路南三段 5 号人南大厦 B 座 2 楼 联 系 人： 景先生 电 话： 028-85581109 电子邮件： / 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名） 招标人或其招标代理机构：（盖章）