标段（包）信息1

标段(包)名称：	公司发行永续中期票据选聘证券类主承销商
标段(包)编号：	G1100000175203084002001
采购范围及内容：	一、本次拟注册发行永续中期票据基本要素如下： 1、发行规模：不超过30亿元。 2、债券期限：基础期限不超过3年（含3年）。 3、分期发行：在批文有效期内，根据市场情况和用款需求灵活确定。 4、担保增信方式：信用。 二、投标人竞标资格条件： 1、报价人具有银行间市场交易商协会承销类会员资质； 2、报价人负责本项目的项目负责人最近3年有3个以上类似债券成功发行案例； 3、报价人具备自主投资永续债券能力，参与承销或投资集团内公司过往的债券发行； 4、报价人在证券发行和交易所市场具有较好的声誉，且自报价之日起倒推三年内未出现有影响承销的重大违法违规行为等。 三、服务要求： 1、申报：主承销商应努力推进项目进度，尽早通过监管机构的审核，对于内部审批严重滞后且无合理解释的，或有明显故意拖累进度迹象的，我司有权从本次询价未入围排名靠前的机构中选择将其替换，且被替换主承销商无权抗辩。 2、发行：债券发行时间一般由我司提前15个工作日以书面方式将发行计划通知主承销商，主承销商应按照我司对资金到账日的要求，将资金及时足额募集到位。 除不可抗力外，如簿记管理人未按承销协议约定时间将募集资金划转至我司账户，我司有权按承销合同采取相应措施，并可将相关主承销商列入禁止合作名单。 3、项目负责人考核：项目负责人为业务执行过程中重要角色，原则上不应变更。如需更换项目负责人，必须与我司提前沟通取得认可。未经认可变更的，我司可视情况将主承销商列入禁止合作名单。 4、协调合作考核：主承销商应和各家中介共同友好合作，促进高质量完成各期债券的承做、承销和存续期管理工作。主承销商负责申报材料的编制、各家中介机构的协调、与主管部门的沟通协调等工作，主承销商应全力促进债券的销售。我司可视各主承销商合作情况，将主承销商列入优先合作名单或禁止合作名单。 5、其他考核说明： 主承销商在承做、承销、存续期管理各阶段，如出现不履行职责、不配合我司发行工作的情况，我司有权将该承销商列入禁止合作名单。我司有权根据本次债券承做、承销和存续期管理情况，将承销商列入优先合作或禁止合作名单。 6、其他服务需求：在每期债券发行前，主承销商应根据债券市场情况向我司提供具体发行建议，包括不限于发行时间、发行规模、发行期限和询价利率区间等，我司将主要根据市场情况和实际资金使用需求，确定最终发行方案。报价人应对所提交数据、文字材料的真实性负责，如果在询价选聘过程中发现报价人提交资料有弄虚作假行为的，对询价选聘造成严重干扰的，我司有权取消其资格，并列入禁止合作名单。如发现入选金融机构在报价文件中有弄虚作假行为的，我司有权将其列入禁止合作名单。由于宏观政策变化、资金市场状况、发行利率、资金计划变动、行业主管部门审批等原因，我司有权中止发行、调整发行要素或取消本次报价活动及发行工作，且不承担任何责任。采购选聘的主承销商需要与我司签订相关承销合同（协议），本次采购确定的相关指标和标准等事项需纳入合同协议内容，但无论是否纳入相关协议，均对承销工作具有约束性。 7、发行结果要求：主承销商应协助分析债券市场情况，研判发行窗口，制定发行方案，尽力争取各期债券均取得最佳发行结果（参考同时期、同品种、同评级债券结果）。 8、余额包销方案：主承销商应向我司提供相关余额包销承诺，应具备价格边际上余额包销的能力，或引入市场投资人（非公司合作金融机构）参与投资，协助公司达到预期发行价格的销售能力。 9、服务期限要求：至本次债券批文项下发行的债券品种到期兑付为止。
供应商资格要求：	（1）诚信要求： ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中公布为严重违法失信名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单（即纳入失信被执行人名单）; （2）关联关系禁止报价要求：供应商之间存在以下情形的，禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目： ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的； ②不同供应商之间存在控股、管理关系的； ③不同供应商的股东中存在相同自然人的（除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性） （3）竞标资格条件： 1、报价人具有银行间市场交易商协会承销类会员资质； 2、报价人负责本项目的项目负责人最近3年有3个以上类似债券成功发行案例； 3、报价人具备自主投资永续债券能力，参与承销或投资集团内公司过往的债券发行； 4、报价人在证券发行和交易所市场具有较好的声誉，且自报价之日起倒推三年内未出现有影响承销的重大违法违规行为等。
是否要求供应商使用CA数字证书参与：	不要求
询问截止时间：	2024-11-26 18:00:00
回复截止时间：	2024-11-26 18:30:00
报价截止时间	2024-11-29 23:30:00
文件开启时间：	2024-11-29 23:30:00

明细信息 附件信息 请登录后下载

序号	文件名称