一、项目名称：中国邮政储蓄银行上海分行投资研究及资产配置咨询服务项目

二、项目编号：[2024]邮银沪BGS0012PC（采购编号：2024-012）

三、服务内容：通过线下小班化、互动式的课程，通过实践，使个人金融部及辖内各分支机构掌握专业知识以及营销技巧，教授客户经理及以上层级干部学习资产配置以及私行服务系统课程内容，提供客户画像的定期检视、资产配置方案的形成与分析、市场及各类资产变化的日常跟踪、配置方案的常规检视与动态再平衡、客户需求的及时沟通及产生亏损后的心理疏导等服务。

四、采购方式：单一来源

五、候选供应商：中邮证券有限责任公司

六、中选供应商：中邮证券有限责任公司

七、合同确定的采购数量：

将提供家族信托、资产配置、产品分析（含营销及售后）、市场及大类资产走势分析、投资者陪伴式教育等初阶课程，让财富顾问和头部理财经理学习如何挖掘和满足私行客户家族信托和资产配置等综合服务需求、私行客户洽谈及陪伴式服务等。同时，提供高净值客户活动、专家陪访、私行客户家族信托和资产配置定制化服务方案等，为高净值客户全方位综合服务能力赋能。如受邀参加分支行财富中心或私行中心等重要活动，须派专家出席活动。

八、采购价格：179.5万元（含税）

九、发布公告的媒体

本次成交结果公告同时在中国邮政集团公司官网、中国采购与招标网、中国金融集中采购网及中国招标投标公共服务平台上发布。

招标代理名称：上海信息投资咨询有限公司

招标代理地址: 上海市虹口区欧阳路196号23号楼1层（法兰桥创意园）

邮政编码：200081

项目联系人:徐婧懿 

电话：13816680217

2024年4月1日