中信信托 2024 年财务咨询服务商采购项目-公开招标公告（招标编号：0733-24112531） 项目所在地区：北京市 一、招标条件 本中信信托 2024 年财务咨询服务商采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目 资金来源为自筹资金 25 万元，招标人为中信信托有限责任公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模：选聘供应商数量：1 家。最高限价：25.00 万元。 范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的： (001)中信信托 2024 年财务咨询服务商采购项目; 三、投标人资格要求 (001 中信信托 2024 年财务咨询服务商采购项目)的投标人资格能力要求：1.符合下列 规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的（处罚 期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。 3.本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。 4. 投标人近三年(2021 年 10 月 1 日至今)至少有 3 个与金融机构合作成功实施的并与资管产 品财务咨询相关的咨询服务案例。须提供合同复印件作为证明材料，至少须提交合同首页、服务内容页、签字盖章页等关键信息页,在合同名称或合同服务内容中应体现“资管产品财 务咨询”相关服务内容。 5. 投标人须为本项目开具增值税专用发票。（国家相关法律法规规定不适用开具增值税专用 发票的情形除外）（提供承诺函）; 本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：从 2024 年 10 月 16 日 09 时 00 分到 2024 年 11 月 01 日 16 时 00 分 获取方式：招标文件售价：人民币 300 元。线上发售，中招联合招标采购网（以下简称“中 招联合平台”，网址：www.365trade.com.cn）。（1）本项目接受网上发售、下载电子版招标 文件。具体操作流程详见网站首页右侧帮助中心（图标为“？”）投标人手册。（2）凡有意 参加的潜在投标人，请前往中招联合平台免费注册，技术支持电话：010-86397110。注册成 功，方可登录购买招标文件，购买招标文件时需上传加盖公章的法定代表人授权委托书（需 写明公司名称、法定代表人委托授权代表购买 XX 项目、招标编号为 XX、购买包号（如有）的招标文件，并由法定代表人签字或盖章，附授权代表身份证复印件/扫描件）。支付成功后 可下载电子版招标文件。标书款发票由招标代理机构出具，招标文件下载费发票，由中招联 合公司出具，均可在线申请电子发票。（3）潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资 料上传、购买资料审核及确认、购标及费用支付等流程所需的时间，务必在标书发售截止时 间半个工作日前完成，否则将无法保证获取电子版招标文件。招标文件售后不退。未购买招 标文件的潜在投标人均无资格参加投标。 五、投标文件的递交 递交截止时间：2024 年 11 月 06 日 09 时 30 分 递交方式：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 16 层第 1602 会议室纸质文 件递交 六、开标时间及地点 开标时间：2024 年 11 月 06 日 09 时 30 分 开标地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 16 层第 1602 会议室 七、其他 招标内容： 1. 对信托业务和固有业务提供财务和税务咨询，包括但不限于会计处理方法、估值核算方 法、净值化管理、费用计收方案、侧袋机制、税务处理方案以及从审计角度提供财务和税务 方面的咨询建议等；在招标人提出咨询问题的三个工作日内，咨询服务商应提供初步咨询意 见，十个工作日内提供正式书面咨询意见和行业调研材料等。咨询意见需观点明确、逻辑清 晰完整，不可语焉不详、观点模糊或以询问其他机构作为最终咨询意见。若招标人对出具的 书面咨询意见存有疑义，咨询服务商应在提出疑义后的三个工作日内给出反馈意见。每季度 初七个工作日内咨询服务商需向招标人发送上一季度的咨询项目手册，手册内容应包括上一 季度招标人提出的全部咨询问题及书面咨询意见。针对已提出的咨询问题，如信托业务的估 值核算及涉税问题持续进行跟踪并提供咨询建议，在服务期限内就因法规政策变化导致相关 咨询意见造成的影响（如有）进行提示。 2.对指定资产进行公允价值评估或减值评估，包括但不限于通过建立模型等方式对含权与不 含权固定收益类品种、权益类品种、违约债等特殊资产及其他各类资产进行公允价值评估，对固定收益品种进行减值评估等。模型的初始建立、后期维护调整均包含在本咨询服务内。3. 政策咨询和培训服务：及时提供金融行业，尤其是信托行业监管的最新法律法规、监管 政策或指导意见等信息和相关解读；针对但不限于产品运行管理、估值核算、税务处理等提 供培训。每季度整理汇总行业内关于信托业务估值核算及税务方面的最新政策，对于影响重 大的，及时提供相关信息及解读分析等。咨询服务期内培训次数不少于 4 次，培训内容包括 但不限于政策及操作指引解读、与政策相关的特定资产会计处理或估值核算分析、创新业务 模式及行业调研情况、招标人提出的专项培训主题等。对于监管机构、上级单位等外部要求 和招标人内部研究需求的专题，协助提供技术支持。 选聘供应商数量：1 家 服务期限：合同签订后一年 服务地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦。 具体内容及要求详见招标文件“第三章 采购需求”。 招标范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：（001）中信信托 2024 年财务 咨询服务商采购项目。 最高限价：25.00 万元。 招标文件发售时间：2024 年 10 月 16 日 9:00 至 2024 年 11 月 1 日 16：00（北京时间，节假 日除外）。 招标文件发售方式：招标文件售价：人民币 300 元。线上发售，中招联合招标采购网（以下 简称“中招联合平台”，网址：www.365trade.com.cn）。（1）本项目接受网上发售、下载电 子版招标文件。具体操作流程详见网站首页右侧帮助中心（图标为“？”）投标人手册。（2）凡有意参加的潜在投标人，请前往中招联合平台免费注册，技术支持电话：010-86397110。注册成功，方可登录购买招标文件，购买招标文件时需上传加盖公章的法定代表人授权委托 书（需写明公司名称、法定代表人委托授权代表购买 XX 项目、招标编号为 XX、购买包号（如 有）的招标文件，并由法定代表人签字或盖章，附授权代表身份证复印件/扫描件）。支付成 功后可下载电子版招标文件。标书款发票由招标代理机构出具，招标文件下载费发票，由中 招联合公司出具，均可在线申请电子发票。（3）潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购买资料审核及确认、购标及费用支付等流程所需的时间，务必在标书发售截止 时间半个工作日前完成，否则将无法保证获取电子版招标文件。招标文件售后不退。未购买 招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。 递交时间：2024 年 11 月 6 日上午 9：00—9：30（北京时间）； 递交截止时间：2024 年 11 月 6 日上午 9：30（北京时间）； 递交地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 16 层第 1602 会议室。 开标时间：2024 年 11 月 6 日上午 9：30（北京时间） 开标地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 16 层第 1602 会议室。 开标时间：2024 年 11 月 6 日上午 9：30（北京时间） 开标地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 16 层第 1602 会议室。 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）网站上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招 标人及招标代理机构不予承担责任。 备注： 缴纳账号信息： 账户名称：中信国际招标有限公司 开户行：中信银行北京京城大厦支行 账号：7110210182600030709 八、监督部门 本招标项目的监督部门为/。 九、联系方式 招 标 人：中信信托有限责任公司 地 址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦主楼 联 系 人：李坦妮、张思禹、张继祖 电 话：010-59902230 电子邮件：/ 招标代理机构：中信国际招标有限公司 地 址： 北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 17 层 1710 联 系 人： 王林桦、孙为淼 电 话： 010-87945198-192、190 电子邮件： wanglhzb@ck.citic.com 或 sunwm@ck.citic.com 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名） 招标人或其招标代理机构：（盖章）