扬州市江都沿江开发有限公司发行境外债券全球协调人遴选公告

 

为提升企业风险防范能力、优化债务结构、降低融资成本和提升企业国际形象，扬州市江都沿江开发有限公司拟于近期发行境外债券。根据《扬州市国有及国有控股企业发行境外债券融资管理办法（试行）》（扬府办发〔2016〕119号），现采用公开遴选方式确定本次境外债券的全球协调人。

一、本期发债概况

1、项目名称：扬州市江都沿江开发有限公司发行境外债券全球协调人遴选；

2、债券品种：美元债券；

3、发行规模：不超过1亿美元，可分期发行；

4、发行期限：不超过1年期。

二、投标人资质要求

1、具备独立法人资格并能独立承担民事责任；具备健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录（提供相关证明并加盖公章）；

2、具备境外债券发行资质（提供债券承销资质证明并加盖公章），具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员；

3、具有良好的商业信誉。近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）；

4、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行债券成功案例的经验，并具备会计、法律相关业务知识；

5、本项目可独立投标，亦可以组成联合体投标，联合体限2家成员组成。若组成联合体投标，该联合体各成员需共同签署联合体协议书并指定一名成员担任牵头方；除联合体协议外的其余投标相关事宜及材料准备均由联合体牵头方负责，评分标准对应评审材料均由联合体牵头方提供并加盖联合体牵头方公章，联合体另一成员无需提供相应资料，评分均以联合体牵头方分数为依据。

三、投标文件内容

投标文件应包括（但不限于）以下内容：

（一）投标函（附件1）

（二）承销费率情况（附件2）

本次债券承销费率（不接受浮动报价）。本次债券承销费用为打包价，包含债券承销费率及本次债券发行涉及的其他中介机构费用（不含银行备证费用）等一切费用，发行成功前招标人无需支付任何费用。

（三）资质证明文件（附件3）

（四）信用评价（附件4）

（五）项目团队能力（附件5）

（六）承销业绩（附件6）

1、2020年1月1日到2021年12月31日，投标人承销发行全国范围内非投资级城投平台境外债券的只数；

2、2020年1月1日到2021年12月31日，投标人承销发行江苏省内城投类企业离岸债券的只数；

3、2020年1月1日到2021年12月31日，投标人作为承销商参与的备证结构发行的境外城投债券成功发行的只数；

4、2022年1月1日到2022年4月30日，投标人作为配售代理完成江苏省备证结构发行的离岸美元债项目情况。

（六）债券发行方案设计（附件7）

从本期债券的方案设计、申报过程中的时间安排、应对汇率风险方案、全球路演安排、债券存续期资金管理、发行利率预估、境外销售网络覆盖情况等方面进行论述。

（七）联合体投标说明（若有，格式自拟）

（八）内容与格式要求

为提高本次招标效率，投标人应注意：

1、投标文件应根据本公告按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

2、投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

3、投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

1、为保证评审工作的公开、公平、公正，由组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。

2、考虑新冠肺炎疫情因素，本次遴选评审会取消现场述标环节。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人。考虑到目前新冠肺炎疫情因素，可先提交投标文件盖章扫描件，原件后补。投标文件递交的截止时间为北京时间2022年6月13日12时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经遴选人同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、此次投标无需缴纳任何费用，投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。

2、具体遴选评审会时间另行通知，投标人请明确联系人及联系方式，为提高遴选效率，投标文件内容与格式应简洁易懂，并切合要点，所有证明文件需加盖公章。

3、本次债券发行涉及的其他中介机构，均由最终中标人统一协调、选聘，我公司根据相关规定最终确定。

4、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相，不得以任何方式向遴选单位相关人员索要评标细则的相关内容和评审专家信息，一经发现，将取消投标人的竞标资格。

八、遴选联络人

联络人：高杨

联系电话：15105272470

邮箱：jdkfqjrb@163.com

    邮寄地址：扬州市江都区大桥镇白沙路1号

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