招标
泰州良帅服饰有限公司投资招募指南
金额
3600万元
项目地址
江苏省
发布时间
2017/10/25
公告摘要
项目编号-
预算金额3600万元
招标联系人马世敏
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
泰州良帅服饰有限公司投资招募指南
投资招募指南
○一七年十月
一、招
二、公
三、案
四、招
五、投
六、报
一、招募须知
1、本投资招募指南由泰州良帅服饰有限公司破产管理团队(以下简称管理人)编制,解释权属于管理人。
2、编制投资招募指南的目的是让意向投资人了解破产企业基本情况、破产案件审理进展、招募方案、投资要求等。
3、本投资招募指南并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑投资时,除参考本投资招募指南外,自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问等进行尽职调查、出具投资意见等。
4、本投资招募指南非要约,是意向投资人的参考资料。
二、公司概况
泰州良帅服饰有限公司(以下简称良帅服饰公司)经江苏省人民政府批准设立,于2004年10月27日取得商外资苏府资字【2004】51781号批准证书,由华瑞实业(香港)有限公司出资组建,2004年10月28日在泰州市工商行政管理局注册设立,注册资本为70万美元,实收资本为70万美元。公司法定代表人:卞善良,公司统一社会信用代码为:91321200767351228R,住所地:江苏省泰州市姜堰区娄庄镇李庄村,公司经营范围:生产服装、针织品、缝制品。
良帅服饰公司成立之初,经营及信誉良好,主要从事服装类进出口贸易。2013年前后,卞善良个人独资的泰州市姜堰区华联针织服装手套厂向群众的集资款无法正常兑付利息、本金,经与广大集资债权人沟通,2015年5月前后,良帅服饰公司分批次与集资债权人签订还款协议,2015年底2016年初,良帅服饰公司与部分供应商签订还款方案。之后,良帅服饰公司努力恢复生产,同时不断举债用于支付职工工资、第一期集资款、部分供应商货款等,但无力回天,债台高筑。2016年10月,经调解,与绝大部分职工签订解除劳动合同的协议,分四期支付拖欠工资。由于良帅公司不能清偿到期债务,资不抵债,债权人吉训兰对良帅服饰公司提出破产申请。
良帅服饰公司虽已进入破产程序,但仍具备资产盘活、重获新生的可能和优势,主要表现在:
1、地理优势。良帅服饰公司厂区位于娄庄镇。娄庄镇荣获全国创建文明村镇工作先进单位、全国法制宣传教育先进单位、全国重点镇、全国千强镇等多项荣誉;工业基础、社会事业、法治环境均是全区翘楚;交通更是四通八达,距高速出入口仅10分钟车程,距泰州港仅20余公里,距扬泰国际机场仅30分钟车程。陆运、水运、空运均十分便捷。位于罗塘街道的金宏花园房地产更是位于城市中心,毗邻省姜堰中学,占尽天时地利人和。
2、行业优势。良帅服饰公司在苏中地区率先引进先进的生产线和其他辅助设备,产品远销欧美等多个国家,周边同行业几乎无有匹敌者。
3、招工优势。服装生产加工企业属于劳动密集型企业,娄庄镇具有纺织服装的传统优势,周边群众大多能够从事服装的生产和加工,技术熟练且工价不高,尤其将近年底,招工的黄金时期已经来临。
4、政策优势。良帅服饰公司将享受娄庄镇给辖区企业提供的各项优惠政策。
三、案件进展
债权人吉训兰以良帅服饰公司不能清偿到期债务为由,向江苏省泰州市中级人民法院申请破产清算,泰州市中级人民法院审查后于2017年4月17日指定泰州市姜堰区人民法院管辖。泰州市姜堰区人民法院于2017年4月19日作出(2017)苏1204破3号民事裁定书,裁定受理债权人吉训兰对良帅服饰公司的破产清算申请,并于同日作出(2017)苏1204破3号决定书,指定江苏碧泓律师事务所担任管理人。债权申报期已于2017年7月3日截止,第一次债权人会议已于2017年7月22日在泰州市姜堰区人民法院第一审判庭召开。
良帅服饰公司资产经泰州光明资产评估事务所评估,其资产评估价值为人民币4059.51万元;等。
根据审计、评估报告、管理人接受债权申报及清产核资的情况,现将投资人可能关注的良帅服饰公司主要资产、债权债务状况予以公布: (一)良帅服饰公司主要资产为:
1、土地、房屋
1)土地证号:姜国用(2009)第1507号土地,面积183.7平方米,土地类型用途为出让城镇住宅商服用地,地点为姜堰区金宏花园5号楼01号。地上房屋建筑面积734.76平方米,其中323.79平方米为非住宅,410.94平方米为住宅,房屋所有权证号:姜房权证姜堰字第80000791号。
2)土地证号:姜国用(2009)第1609号土地,面积1333平方米,土地类型用途为出让工业用地,地点为姜堰区娄庄镇李庄村13组。地上房屋建筑面积6857.54平方米,用途为非住宅,房屋所有权证号:姜房权证溱潼字第80000469号。
3)土地证号:姜国用(2014)第5974号土地,面积2739平方米,土地类型用途为出让工业用地,地点为姜堰区娄庄镇李庄村。
4)土地证号:姜土国用(籍02)第2006014号土地,面积3333平方米,土地类型用途为出让工业用地,地点为姜堰区娄庄镇李庄村1组;土地证号:姜土国用(籍02)第2006020号土地,面积9813平方米,土地类型用途为出让工业用地,地点为姜堰区娄庄镇李庄村1组。地上房屋建筑面积14700.79平方米,用途为非住宅,房屋所有权证号:姜房权证溱潼字第80001759号。
2、进口自动化服装机器设备,包括:自动流水吊挂线、自动裁床、自动拉货机、打缆机、门襟机等,辅助机器设备齐全。
3、存货一批。
(二)良帅服饰公司债权状况
1、目前经法院审理生效并进入执行程序的债权如下:
1)(2015)泰姜顾商初字第00070号案件,经调解后,被告泰州奥王服饰有限公司未能清偿借款本息111000元,已进入执行程序;
2)(2017)苏1204民初256号案件,经判决后,被告张文国未能清偿借款194212元,已进入执行程序;
3)(2017)苏1204民初1066号案件,经调解后,被告常国丽、山西锦祥隆泰贸易有限公司未能清偿借款920000元,已进入执行程序;
4)(2017)苏1204民初1067号案件,经判决后,被告泰州奥王服饰有限公司未能偿还借款本金500000元,已进入执行程序。
2、其他债权,管理人已通过诉讼方式或向债务人发送限期清偿债务通知书的方式进行追索。
(三)良帅服饰公司债务状况
1、担保债权申报37906412.64元,管理人拟确认本金36400000元(利息、担保费1506412.64元列入普通债权);
2、职工债权申报4373237.01元,管理人拟确认4373237.01元;
3、税款债权申报3354555.33元,管理人拟确认3354555.33元(其中滞纳金467852.79元劣后清偿);
4、普通债权申报156105121.80元,其中集资债权申报87485488.83元,买卖合同等其他普通债权申报68619632.92元,拟确认87105578.89元,疑义待审查36506423.58元。
上述良帅服饰公司债务以最终法院裁定确认的为准。
四、招募方案
现根据破产工作进展情况,面向全国公开招募投资人。 招募投资人以良帅服饰公司能够顺利进入重整程序为前提,并在此基础上设置招募方案。
1、职工安置
目前,除个别劳动纠纷未能解决外,其余拖欠的近五百名职工工资已通过向政府借款的形式发放完毕,对于拖欠的职工社会保险费,处置方案:已与区社保局沟通,确保不影响职工生育、退休等应享受的待遇; 重整方案通过后或被人民法院裁定确认后,将在剔除担保债务应清偿金额、优先清偿破产费用和共益债务后,优先于所欠税款、普通债权进行清偿。
2、债务处置
1)担保债务 ,处理方案:重整方案通过后或被人民法院裁定确认后,按重整方案在重整期内按期付息,重整期满后到期还本。
2)一般债务(含所欠税款、普通债权),处理方案:按债权人会议通过的或被人民法院裁定确认后的重整方案,在重整期内分类分期按比例清偿;预留债权待在重整计划执行完毕后 3年 内按同类一般债务清偿比例清偿。
3、原股东股权及历史遗留问题处置
因良帅服饰公司严重资不抵债,股权价值为负值,故原股东的股权清零,股东退出不再享有重整后公司的股权,投资人享有100%股权。
4、经重整后,良帅服饰公司资产、负债情况清晰,不再对未能清偿的债务进行清偿。
五、投资要求
(一)投资人资格要求
1、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;
2、拥有足够的资金实力;
3、具备相应的经营管理能力,或并购经验。
两个或两个以上自然人、法人或其他经济组织可以自行组成联合体,以一个报名人的身份参与招募。报名联合体中至少有一人符合上述资格要求。 (二)投资人报名须提供的材料
1、《投资方案书》
至少应包括以下内容:
1)投资人简介,投资人为自然人的,需说明自然人基本身份信息、财产状况、投资或管理企业情况、通讯地址、联系方式等;投资人为企业的,需说明企业的基本信息、注册资金、股权结构、资产规模、经营规模、通讯地址、联系方式等;
2)投资人资信或业绩介绍,说明财务状况和资金实力、投资资金来源,投资或经营优势(如有),并购经验(如有)等;
3)意向投资方案,说明收购方式、收购对价、履约形式等;
4)联合报名合作协议书(如有);
5)投资人认为需要特别说明的其他事项。
2、投资人主体身份材料:自然人需提交身份证复印件;企业需提交营业执照副本(未办理“三证合一”登记的,还需提供组织机构代码证副本、税务登记证副本)、法定代表人或负责人身份证明书(非法定代表人或负责人,还需提供授权委托书)
3、投资人截至2017年9月底的资金实力证明:自然人需提交自己名下的银行账户余额、房地产等权属证明或财产凭证;企业需提交近期财务会计报表、近三年盈利情况说明;
4、投资人的资信证明或其他履约能力的证明材料;
5、管理人要求提供的其他补充材料或说明。
(三)报名费及保证金
1、报名费
投资人应在报名截止日前向管理人交纳报名费人民币10万元,作为对报名人资格审查的费用。
管理人将在报名截止日后7日内确定入围者一名,备选入围者一至三名,并发放《投资人入围通知书》。未入围者的报名费7日内无息全额退还。
2、保证金
入围投资人需在收到《入围通知书》后7日内向管理人交纳保证金人民币100万元。其报名费转为保证金。投资人入围后应与管理人商定、签订《投资方案书》,投资人所交纳的保证金转为投资计划履约保证金。未能与管理人商定、签订《投资方案书》的入围者,管理人在7日内无息全额退还保证金。
3、报名费、保证金交纳方式:银行转账
交纳账户:泰州良帅服饰有限公司破产管理团队 开户行:华夏银行股份有限公司泰州分行
账号:16550000000479325
意向投资人应与管理人核实报名费、保证金是否到账,因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。 (四)意向投资方案 为依法推进良帅服饰重整,确保兼顾债权人、债务人、投资人等各方利益,并得到有效执行,意向投资人应当围绕偿债方案和经营方案制作意向投资方案。在意向投资人满足资格条件的前提下,意向投资人出具的意见投资方案,将决定其评审分值,分值最高者中标。
1)投资方案
因良帅服饰公司核心资产分布在娄庄镇、罗塘街道两处,且土地房屋用途不尽相同,为加以区分,现在位于娄庄镇的房地产称之为厂区房地产,将位于罗塘街道的房地产称之为金宏花园房地产。经管理人提议,并报合议庭同意,现提出如下两套方案供投资人参考;
①投资指向涵括厂区房地产、金宏花园房地产及机器设备,总投资金额不低于3600万元;
②投资指向涵括厂区房地产及机器设备,总投资金额不低于2700万元,金宏花园房地产由法院依法进行变现。
上述两套投资方案,以方案①为优先考虑方案,投资人亦可自行提出其他有利于各方利益最大化的投资方案。
2)偿债方案(有加分,不封顶)
① 偿债金额(有加分,不封顶)
意向投资人提供的偿债金额仅指提供给良帅服饰用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金,不包含重整过程中涉及各种证照办理和变更、资产权属变更过程中产生的应由良帅服饰或重整投资人承担的税费等。
意向投资人按投资方案①提供的偿债金额以3600万元为基础价,意向投资人报价达到上述基础价的,每增减100万元分值相应增减,不封顶;按投资方案②提供的偿债金额以2700万元为基础价,意向投资人报价达到上述基础价的,每增减100万元分值相应增减,不封顶。
② 付款方式(有加分)
意向投资人需明确是一次性付款,还是分多次付款及每次付款的时间和金额。意向投资人应当在重整计划或重整计划草案经姜堰区人民法院裁定批准后最长3年内付清全款。
付清全款时间每提前1个月的相应加分。
③ 付款能力(有加分)
意向投资人需提供书面资料证明其履约能力。意向投资人提供金融机构出具的保函保证偿债资金支付,或直接将偿债资金全额汇入管理人账户的,加全分;意向投资人提供足额物保的,相应加分。 具体分值由评审委员会评定。评审委员会由五人以上的单数组成,具体人选由管理人提名,姜堰区人民法院监督审查被提名人的适格性,评审委员会委员由管理人报姜堰区人民法院备案。 加分规则由管理人另行解释。
六、报名事项
1、报名截止时间:2017年11月20日17时整
2、报名地点:
1)管理人现场办公地点:泰州市姜堰区娄庄镇洪林中学内;
2)管理人律所地址:泰州市海陵区梅兰东路98号。
3、管理人聘请经泰州市姜堰区人民法院批准的第三方评估机构对投资对象已进行评估。报名人可向管理人索取相关资料。
4、就本次投资招募事宜,有意者可与管理人指定的以下联系人进行咨询:
联系人:马世敏
话:13327796589
真:0523-82890333

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