采购项目编号:ZB202412090006
标段/包名称:CRM系统
标段/包编号:ZB202412090006
青岛华东供应链科技有限公司CRM系统
采购公告
青岛华东供应链科技有限公司对CRM系统以谈判采购方式进行采购。
一、项目名称：CRM系统。
二、项目内容：
1、根据营销、销管、财务的系统使用人数缴纳年度账号使用费。目前账号数量为60个，后期如人员增加可以追加。
2、提供CRM系统免费年度运维保障服务
具体内容如下：
(1)用户管理：管理CRM系统的用户，包括创建新用户、分配用户权限、修改用户信息、禁用/启用用户等，确保用户的合法访问和使用。
(2)数据管理：负责CRM系统中的数据管理，包括数据清洗、数据导入/导出、数据备份和恢复等，确保数据的准确性、完整性和安全性。
(3)系统配置和设置：进行CRM系统的配置和设置，包括添加或修改字段、自定义工作流、设置权限规则等，根据业务需求对系统进行定制化配置。
(4)系统监控和故障排除：定期监控CRM系统的运行状态，包括性能、负载、日志等，及时发现和解决系统故障或异常，确保系统的稳定性和可用性。
(5)更新和升级：定期检查CRM软件的更新和升级版本，包括软件补丁和功能更新，及时安装最新的更新和补丁，确保系统的安全性和功能完整性。
(6)报表和分析：根据用户需求，生成和分析CRM系统的报表，提供数据分析和决策支持。报表修改及新报表制作 。
(7)用户培训和支持：为CRM系统的用户提供培训和支持，解答用户的问题和疑虑，确保用户能够熟练使用系统。
(8)日志分析：定期分析系统的日志文件，查找异常和错误信息，及时发现和解决问题。
(9)用户支持：及时响应用户的问题和反馈，提供技术支持和解决方案，确保用户的满意度。包括日常系统BUG排查及修复、日常系统操作指导、与第三方软件商沟通，处理跨系统业务异常情况
三、项目实施地点：青岛华东供应链科技有限公司（青岛市崂山区九水东路612号华东百利酒庄）。
四、服务要求：
1.平台技术要求
（1）系统支持云/本地部署的方式，对于云部署方式，要求保证数据的安全性和系统稳定性，能够适应不同运营商的网络环境进行访问，以确保所有用户能够流畅的操作终端系统；对于本地部署方式，要求保证跟随云部署方式下的每月更新，以确保所有用户能够获得最新功能和最稳定的体验。
如后期甲方根据业务需要，需进行本地化部署，乙方须积极配合并收取不得高于市场均价的人工费。因甲方业务量增长出现系统性能下降等问题，乙方须免费进行云服务能力的升级及拓展以满足甲方需要。
（2）系统的配置与开发要能够在项目实施阶段对我公司技术人员培训，项目完成后我公司技术人员能够独对系统功能进行配置和开发维护。
（3）系统具备消息提醒功能，移动端能够通过独立的APP、企业微信等方式提醒等。
（4）支持定制开发，实际企业的业务活动中，除了行业标准化的业务及流程以外，都存在很多差异化有特色的业务，满足企业差异化需求。系统具备PaaS平台的能力，企业可以根据需求进行自定义配置，快速满足个性化需求；又能很快的交付和迭代更新，降低后期运维成本。具备低代码开发平台，企业IT部门可以自行搭建应用界面、设计数据模型、创建业务逻辑和工作流。
（5）能支持CRM系统与外围系统的对接，包括甲方使用的财务系统、BPM系统、预算系统、企业微信、E-HR系统等，包括业务系统的引用，数据传递关系和未来各应用系统与CRM系统的对接模式，集成服务规范；CRM系统集成的方式应包括多种方式，针对不同类型的应用提供最合适的集成方式，对于不能改造的应用也能提供解决方案。使用的接口规范必须符合饮料集团接口规范。相关接口改造集成费用由中标单位承担。
（6）系统数据和日志需求
1）系统数据的存储、还原、备份
文件直接存放在文件系统中，核心数据的自动备份：每周定期备份，也可手动备份，增量备份，另外，也可以精确选择时间手动还原。对于甲方提出的数据本地存档、数据仓库提取要求要予以积极配合，不得另行收取相关费用。如后续因各种原因双方不再进行合作，乙方必须完全配合甲方进行数据的导入并且保证数据可用、不可加密，不得另行收取费用。未经甲方授权，乙方不得使用甲方数据从事其他业务。
2）操作日志
提供日志管理功能，包括用户操作日志、异常操作日志、登陆日志查询，接口日志、工作流日志等日志管理功能。审计追踪由系统自动生成，并带有时间戳，保存在数据中，不可修改。审计追踪记录登录，生成、修改、删除电子记录的行为和时间等。审计追踪可备份，备份的审计追踪不可修改。审计追踪记录至少保留一年有效期。
（7）部署模式
1）支持主流云基础设施部署、本地化部署。
2）数据中心在国内，提供完善的灾备机制。
3）支持以下数据库部署，例如MySQL、SQL SERVER、Orcal主流数据库等。
（8）客户端
1）支持IE8.0及以上、苹果、谷歌、Firefox、edge、360等浏览器等。
2）操作界面布局简洁易用。
3）客户端应具有友好的用户界面。操作方便，易学易用，可让用户快速掌握并能够充分发挥系统的功用。
4）能够实时适配鸿蒙、安卓、IOS等移动端操作系统。
（9）安全性
1）提供系统安全性解决方案，确保数据安全。
2）提供数据维护、备份、恢复等数据库管理方案。
3）系统支持用户关键操作和系统错误信息记录功能。
4）具有防止客户端、黑客等入侵，篡改业务数据强大功能。
（10）兼容性
1）预留API接口，满足后续二次开发需要
2）乙方提供的软件系统应是按至少五年使用期限设计的
3）乙方可提供本公司产品在兼容性方面的其他信息
4）系统在架构上应是开放的，应支持用户根据需要进行功能扩展及与第三方系统的集成
（11）系统性能要求
1）系统响应时间
对于简单处理，如数据查询，填写内容提交等，要求在5秒内完成。对于复杂处理，如大数据量查询，批量导入提交等，要求在15秒内完成；当客户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数等，减少等待的时间。系统必须保证9999的高可用性
2）数据处理能力
应根据业务现状及发展对系统上线时，上线后1年、2年、5年的数据增长给出可信的估算，并且应提供切实可行的数据归档方案。系统具备手工备份和定期自动备份能力；提供多种数据备份存储格式，而且该存储格式可以方便的执行数据恢复。真正做到使系统能在数据损坏，丢失等情况下备份数据恢复
3）并发处理能力
可满足CRM系统的用户千人以上
4）系统扩展性要求
应用软件应具有良好的伸缩性，具有良好的扩展能力，节点数量支持平滑扩展
（12）信息安全要求
安全系统包括物理安全、网络安全、应用安全、数据安全等。乙方需对系统运行的物理安全、网络安全提出合理化建议。
CRM系统需满足信息安全等保二级及以上要求。
在饮料集团整体信息安全框架内，遵循统一的信息安全管理相关策略、制度，将以审计系统等为依托，在物理安全、应用安全、数据安全、网络安全和主机安全等基础性安全建设内容基础上，在应用系统身份鉴别、访问控制、关键操作抗抵赖、通信安全、剩余信息保护和资源控制等方面加强安全保护，最终实现业务安全的目标
（13）系统安全要求
由于CRM系统承载营销公司销售业务的核心系统，故必须保证其自身系统的安全性。系统在设计过程中的内部流程、开发规范、接口规范必须符合公司相关的安全规范和安全要求。系统必须采用安全的操作系统和应用软件，根据需要对主机操作系统进行定期安全加固。系统在设计中，应避免不必要的信任关系，尽量使高安全级别的系统访问低安全级别系统，避免存在一定安全隐患的系统将风险转移到高优先级的系统
（14）数据安全要求
系统的数据生成、存储、使用必须是符合公司相关的安全规范，有明确的数据安全访问、存储、备份机制，能够实现异地备份，备份日志可以查询；系统中的敏感性数据，如用户信息、密码信息、审计信息等支持加密方式存储。加密算法的类型必须考虑与其他身份管理模块之间的配合通信。
（15）通讯安全要求
1）系统产品内部组件之间通讯连接能够支持加密方式；
2）系统同其他系统间互通在性能允许情况下支持安全的加密通讯连接。
（16）应用安全要求
满足《网络安全法》及相关法律、法规中的安全规定，严格落实网站开办审核、上线前安全监测各项内容，同时加强网站安全监测和应急处置，提高网站防御攻击、篡改、和防破坏的能力，全面保障网站运行安全和数据安全。应用安全需提供平台多业务系统认证授权、用户授权、数据安全管理、应用升级及日志审核管理。
（17）数据安全要求
乙方需提供完整的数据安全体系建设方案、备份机制、恢复策略，系统应支持对数据的完整性和可用性进行验证，确保系统的数据安全。
（18）数据交换及接口需求
乙方需结合业务，梳理出CRM系统与外部系统（包括并不限于：BPM系统、财务系统等）数据交换所涉及到需求数据内容、数据用途、数据交换时效性分析。
2.功能要点要求
（1）组织与权限
组织架构：基于华东公司的组织架构，配置到销售易CRM，同时基于组织架构进行权限分配；
权限：
1）模块权限：按照岗位需要给用户分配业务模块；
2）数据权限：基于组织架构、岗位、角色等维度进行数据权限分配，比如销售总监能看到其团队下的所有成员的数据；
3）字段权限：根据业务需要分配字段级别的权限；
4）特殊权限：部分角色的权限是跨部门，或者是基于某个条件的特殊权限，需要系统能支持这类权限的处理；
5）测试环节各角色职能调整
（2）客户管理
客户档案 360视图：
1）手动新增客户，新增时借助天眼查自动回填客户的工商信息，回填字段支持自定义；名片扫描录入客户；
2）销售人员可以随时对客户信息进行新增、修改、查看；
3）客户全景视图：
展示客户的静态信息（客户全称、简称、地址、行业等基本信息），动态信息集成（客户下的合同、订单等交易信息）；
4）客户权限：不同级别的销售能看到的客户的范围不一样
5）客户新建布局、列表布局、360度视图及手机端客户布局等自定义布局调整
客户类型：客户类型支持自定义，不同类型的客户可定义不同的客户模板
客户查重：对客户资料通过字段进行查重设置，例如客户名称相同则不允许重复录入
（3）活动管理
活动申请：业务人员可通过手机或电脑实现市场活动申请
活动核销：业务人员可通过手机或电脑实现市场活动核销
布局：活动新建、列表布局及手机端等自定义布局调整
（4）订单管理
新建订单：业务人员可通过手机或者电脑实现订单下达
订单审批：支持订单审批
订单变更：订单变更 、退货管理
布局：订单新建、列表布局及手机端等自定义布局调整
（5）价格表
新建价格表：业务人员可通过手机或者电脑实现新建价格表
价格表审批：支持价格表审批，多分支条件
布局：价格表新建、列表布局及手机端等自定义布局调整
（6）产品管理
产品档案信息：产品目录、产品名称、产品规格、销售基准价格等信息
布局：产品新建、列表布局及手机端等自定义布局调整
（7）OA审批
审批：支持针对系统每个标准模块设置审批流程；支持多分支条件；支持固定选人及动态选人；支持审批拒绝或通过后提醒相关人员
（8）BI
自定义报表：系统各模块支持自定义简单报表且支持导出
视图：支持自定义以透视表、柱状图、饼状图、折线图、漏斗图等多种视图模式
数据看板：支持给公司中各个角色自定义数据看板，看板中视图可根据该角色关心的内容进行自定义
（9）页面布局：
移动端布局：支持针对不同的角色设置不同的移动端布局
PC端布局：支持针对不同的角色设置不同的电脑端布局
五、计划工期/实施周期：自合同签订之日一年（2025.1.1-2025.12.31）。
六、采购控制价（人民币）：¥77760.00（大写：柒万柒仟柒佰陆拾元整）。
七、投标人资格要求：
1.具有独立承担民事责任能力的法人（其他组织、自然人）；
2.投标人具备项目服务能力，且投标产品或服务必须符合现行国家有关标准、法规和产业、行业标准；
3、具备本项目服务能力及资质。
4、投标人中标后，不得以任何形式和理由转包；
5、本项目不接受联合体投标。
八、公告媒介:本次采购公告在青岛饮料集团有限公司SRM系统上发布。
九、付款方式：
年度账号使用费在合同签署后5个工作日之内一次支付。
十、质保期：合同签署后1年。
十一、发票：增值税发票。
十二、商务合作：在金额支付前购买不低于5%的青岛饮料集团产品，低于5%比例的视为无效投标。
十三、投标报价：
1.本项目为固定单价合同，投标人需对所有标的明细进行报价，所报价格为含税全包价，包括本项目所有人工费用、设计费用、运营费用、服务费用、交通费、住宿费、餐费、管理费、税金、利润等项目实施所需的一切相关费用）。
2.本次投标报价为一次报出不得更改的价格，投标人只有一次报价机会。投标报价不得有多个报价、选择性报价或者附有条件的报价，且投标报价不得高于招标控制价，否则其投标无效。
3.投标人在SRM系统上填写的投标信息应与上传的加盖公章响应文件/报价单信息一致，若不一致的，以扫描上传的盖章版响应文件/报价单为准（若扫描上传的响应文件/报价单未盖章的，以SRM系统上填写投标信息为准）；总价金额与响应文件/报价单单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；投标人所报金额小数点有明显错位的，应予以书面澄清说明，并重新修改响应文件/报价单，投标人仅能对有小数点明显错位的金额进行修改（含因小数点明显错位的金额导致合计金额有误的），其他金额不予修改。
4.响应文件/报价单报价明细中分项报价不全或者漏项的，以其他投标人中该项报价最高价补齐。分项报价无法补齐或者无分项报价的，投标无效。
5.响应文件/报价单修正后的报价，投标人应当盖章确认。若投标人拒绝修正投标报价或者拒绝盖章确认的，投标无效。
6.投标人以修正后报价中标的，中标价格按照响应文件/报价单中的投标报价为准。
十四、投标时间及方式
1.投标、开标方式：青岛饮料集团有限公司SRM系统在线投标、开标。
2.投标方式：按SRM系统要求填写投标信息，并将加盖投标人公章的响应文件/报价单彩色扫描件上传SRM系统。
3.定标方式：确保采购需求、质量和服务相等，1轮报价,最低价为中标价。
4.投标开始及结束时间:2024年12月10日09时00分至2024年12月10日16时00分。
5.开标时间：2024年12月10日16时00分。
6.在上述投标结束时间前投标人未提交有效报价，视为自动放弃投标资格。
十五、其它
投诉举报电话：0532-83860153、0532-83873931。
采购人： 青岛华东供应链科技有限公司
联系人：李宏磊
联系电话：18669728997
电子邮箱：lihonglei@huadongwinery.com日期：2024年 12 月10日