1、采购条件
本采购项目“光大易保智能营销平台银保渠道建设项目”已由光大永明人寿保险有限公司批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施进行邀请采购。
2、项目概况与采购范围
光大易保智能营销平台银保渠道建设项目通过升级平台渠道及角色体系、电子海报及热门文章等互动工具、智能名片、数据驾驶舱等模块，建设产品展架、客户管理、业绩排行报表、智能辅助工具等功能，打造面向银行理财经理及个人业务使用的数字化客户关系互动工具，在微信生态中高效获客、深度养客，借助平台优势深度赋能销售人员营销展业。
 系统解决方案
1、现有角色账号体系完善，扩展银保渠道账号建设
1.1游客可查看内容建设。
1.2建设银保渠道合作银行客户经理白名单池，维护光行及其他合作银行理财经理信息及权限。
1.3对银保内勤、外勤、不同合作银行、个险、团险、经代渠道的功能及内容权限进行划分建设。
2、互动工具升级，完善互动海报、热门文章功能，建设视频专区板块
2.1互动海报增设每日推荐板块，根据各渠道需要智能推荐展示。
2.2互动海报增设海报列表板块，支持自定义筛选排序，根据海报类型个性化配置个人信息二维码、公司信息二维码、产品二维码等信息。
2.3互动海报增设历史分享板块，对查看客户浏览轨迹进行收集分析，展示历史分享相关信息。
2.4热门文章完善分类体系，跟踪记录用户浏览时长、浏览次数等信息。
2.5建设视频专区板块，支持视频多版本分区展示、支持视频分享等功能。
3、智能名片升级
3.1以微秀为基础进行功能优化升级。
3.2新增专业认证、工作经历等模块管理。
3.3推荐内容管理，实现推荐内容整合、统一展示等功能。
4、产品资料管理
4.1产品信息资料统一管理平台建设。
4.2多类型文件校验、录入、展示建设，支持文件下载。
5、数据统计
5.1互动数据统计功能建设，对数据的分发流转进行日志留存，汇总统计。
5.2数据分析归纳功能建设，实现对数据的深层次挖掘、提取潜在价值等功能。
6、客户管理功能建设
6.1建设星标客户管理体系，实现客户的高效管理功能。
6.2建设客户信息管理，包括但不限于信息搜索、数据排行、数据筛选等功能建设。
7、排行榜数据展示，提供业绩排行、协同竞赛排名、活动量管理三个板块进行数据排行分类。通过分公司业绩排行榜、分行计划达成情况、预收及竞赛排名的展示浏览，根据用户权限实时掌握营销进度和结果。8、营销工具建设
8.1建议书功能建设，实现对投保产品的基本信息、投保要素、逻辑关系等多方面信息展示。
8.2养老计算器功能建设，对接光速保系统根据录入的信息依据公式算法智能推荐养老规划。
8.3核保专区建设，针对渠道产品特色实现智能、精准、快速的投保风险分析。
8.4伤残查询、职业分类、复利计算器、增值服务等实用工具建设。
9、对接光速保、个人业务核心、CRM、CMS等系统实现业务需求。
3、投标人资格及项目要求
本次采购要求投标人须具备以下要求：
（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；
（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象；
（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；
（4）有项目管理及开发能力，拥有保险行业客户，了解保险业务；
（5）项目涉及的产品平台稳定可靠，且为自主开发。
4、投标人报名要求
    凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2022年7月11日至2022年7月13日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午1时至5时（北京时间，下同），将投标单位营业执照、组织机构代码证、项目报名表（见附件,需盖章扫描）及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）和电子版的项目报名表送达至：Xiongwei.Shi@sleb.cn；项目报名联系人：史雄伟 联系电话010-59128430；凡符合上述要求的投标者，我司将以电子邮件方式将招标文件发送至报名供应商邮箱。
5、投标人不得存在下列情形之一：
（1）投标人被责令停业的；
（2）投标人被暂停或取消投标资格的；
（3）投标人的财产被接管或冻结的；
（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。
（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，废除投标资格。
6、费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
7、保密
（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。
8、语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
9、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
特此公告
2022年7月8日
附件 供应商报名表.docx