上银理财基础数据平台建设项目供应商征集公告及项目采购信息公示
(招标编号:ZZB-23150)
项目所在地区:上海市
一、招标条件
本上银理财基础数据平台建设项目供应商征集公告及项目采购信息公示已由项
目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金0万元,招标人为上银理
财有限责任公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模:本项目针对上银理财基础数据平台及开发实施进行采购
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)上银理财基础数据平台建设项目供应商征集公告及项目采购信息公示;
三、投标人资格要求
(001上银理财基础数据平台建设项目供应商征集公告及项目采购信息公示)的投
标人资格能力要求:(一)中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为
能力的法人或其他组织;
(二)2020年1月1日至今,未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、
通报、或受到法律制裁;
(三)本项目不接受联合体参与,且入围后不得转包、分包。
(四)本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同
供应商同时参加同一招标项目的投标。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2023年06月21日09时00分到2023年06月28日15时30分
获取方式:270520172@qq.com和1390202506@qq.com同时发送
五、投标文件的递交
递交截止时间:2023年07月12日00时00分
递交方式:待定纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2023年07月12日00时00分
开标地点:待定
七、其他
本项目为竞争性磋商,具体响应文件递交截止时间、地点以磋商文件为准。
上海华建工程建设咨询有限公司受上银理财有限责任公司(以下简称采购人)
委托,对“上银理财基础数据平台建设”项目进行供应商征集,诚邀合格的供
应商参与,并对项目相关信息进行公示。
一、项目概况及内容
本项目针对上银理财基础数据平台及开发实施进行采购。
二、采购方式
竞争性磋商。
三、合格供应商资质要求
(一)中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组
织;
(二)2020年1月1日至今,未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、
通报、或受到法律制裁;
(三)本项目不接受联合体参与,且入围后不得转包、分包。
(四)本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同
供应商同时参加同一招标项目的投标。
四、服务要求(包含但不限于)
详见附件。
五、报名时需提交的资料
(一)企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的《
营业执照》或同等效力的文件(复印件并加盖公章)。
(二)2020年1月1日至今,企业、企业法人代表和被授权人在中国裁判文书网
(http://wenshu.court.gov.cn/)有关“贪污行贿”的查询截图并加盖公章,
联系人:韩术、唐寅
电话:021-33567888-0995
联系邮箱:270520172@qq.com、1390202506@qq.com
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招标人:上银理财有限责任公司
地 址:上海市黄浦区中山南路666号2幢2号实际楼层2层、3层
联系人:葛先生
电 话:
电子邮件:gedongming@boscwm.cn
招标代理机构:上海华建工程建设咨询有限公司
地 址: 上海市徐汇区龙吴路888号9楼
联系人: 韩术、唐寅
电 话: 021-33567888-0995
电子邮件: 270520172@qq.com、1390202506@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):
(签名)
μ江以|
招标人或其招标代理机构
令(盖章)
上银理财基础数据平台项目服务要求
一、采购内容(功能要求)

功能模块	服务功能	简要说明
数据集市	主题数据	根据业务场景形成八大主题数据
数据治理	元数据管理	对元数据进行统一化管理
	数据地图	展示数据生产流水线间的血缘关系。
	数据加工	对数据进行加工处理，前台灵活配置，支持随取随用，可充分满足个性化场景
数据质量 对数据进行质量管控，提升数据价值及可用性。
调度中心 数据管理	调度中心	分布式去中心化，易扩展的可视化工作流任务调度系统。
	文件解析	对结构化及非结构化文件进行数据解析并落地。
	数据回溯	用于特定场景下需要回滚历史数据的功能。
数据资产	实时方案	支持实时数据跑批场景。
	数据门户	构建企业级数据门户，支持一站式数据检索入口，方便用户快速了解各类数指
数据应用	数据补录	用户可通过Excel的方式实现数据的录入。
	接口平台 EXCEL插件	微服务接口平台集成。
	备份策略	支持EXCEL插件集成平台，对接用户权限，获取数据资产。
	安全策略	支持自定义备份规则进行数据备份；
安全方案		平台本身安全策略
	数据安全 系统管理	对数据安全进行一系列的管控措施。
系统管理	审核权限	角色管理、用户管理、日历管理等平台系统管理功能。
	监控管理	支持自定义审核页面、审核流程与用户权限连通。 平台支持多维度的监控管理，包括系统应用级、过程级及预警通知，有效提高
报表平台	报表工具	以图表形式展示数据
	交易明细查询表 产品信息查询
	产品余额查询 关联方交易查询 关联方余额查询	S +
	功能报表
	投组单元估值明细表	.
	投组单元资产明细
	高管驾驶舱
		客户渠道报表

二、技术要求:
1、 架构要求
(1)遵守银保监会、证监会及其他适用监督机构的信息技术管理要求(如《证券
基金经营机构信息技术管理办法》等);
(2)符合国家、监管机构、集团、银行及理财公司网络安全要求;
(3)符合软件正版化要求;
(4)系统基础运行平台应采用Linux稳定发行版本或公司特别优化版;
(5)系统应采用无状态微服务化应用架构并基于容器化部署方式;
(6)系统应支持自动化构建,提供自动化测试用例代码;
(7)B/S架构,系统前端应完美适配主流浏览器(IE11,Chrome必须支持),应基于
快速UI构建方式(VUE);
(8)使用开源数据库软件(含关系型、非关系型如Mysql、PostgreSQL等),禁止使
用VB、VBA、Oracle、数据库存储过程等;
(9)流程引擎必须符合BPMN2.0规范;
(10)系统应提供开放、灵活的数据接口,且有良好的服务间接口及通讯解决方
案;
(11)非特殊情况不得采用商业基础软件,如中间件,消息服务、作业调度、配置
管理等;
(12)满足移动化办公使用需要,具备对钉钉、企业微信、移动端APP的对接能力;
(13)使用Git作为软件版本统一管理工具,方便(CI/CD)持续集成与发布的管理
及工作量统计;
(14)系统上线应具备完备的文档,如使用手册、部署手册、运维手册、应急预案
等;
(15)系统上线前须经过完备的安全测试,满足采购人安全测试要求,并出具安
全测试报告,避免常见的应用安全问题;
(16)系统应至少包含系统日志、应用日志、访问日志、操作日志等日志信息,方
便后续统一监控及统一日志管理;
(17)基于Word模板实现产品文档的自动合成;
(18)本项目涉及的客户化源码和文档应提供给上银理财。
2、性能要求
(1)系统响应度:系统应基于分布式架构,负荷重时可通过增加节点扩展系统
性能;支持在线用户数不低于100人,TPS大于等于20;管理台一般操作响应时间
小于等于1秒,复杂操作响应时间小于等于10秒,平均响应时间不能超过2秒;支持
每年新增库表大于等于400张,新增调度作业数大于等于3000个,新增报表100张
新增数据量20T。
(2)系统可用性:系统应保证应用服务稳定可靠运行,保证单点故障不影响
系统的使用;满足7×24小时运行,可靠性大于99.99%,并提供不停机维护升级方
案,支持灰度发布和热部署;全年故障时间低于3小时。
(3)系统友好性:系统应具有友好的用户操作和管理维护界面,操作简洁、高
效且满足用户个性化需要。系统结构清晰,模块化、参数化程度高,可灵活设置,
方便维护和管理。系统联机处理时,如响应时间过长,需要进度提示;
(4)易维护性:系统需记录运行日志,便于在系统运行出错或数据不符时,做
为核查的依据。有完善的容灾恢复方案,系统出现完全崩溃时,其方案能准确且
迅速地进行恢复。
(5)系统高安全性:系统需从技术安全、业务安全多种角度考虑安全性。包括
技术架构安全性、数据库安全性、多级备份、密码安全性、日志留痕、权限管理、
流程控制、业务复核等。
(6)系统数据备份处理能力:具备准确、完整的数据备份和快速、可靠的恢复
能力。
3、扩展要求
(1)系统自定义图表支持:基于系统已有数据,通过系统配置实现各种图表的展
现;
(2)开放性:系统作为上银理财系统平台的一部分,应符合上银理财技术架
构要求,提供标准化服务注册、API及数据接口,满足业务服务共享、数据共享的
准则。为提升效率和自动化水平降低操作风险,应减少不同系统间人工录入。系
统可读入第三方系统数据,也可将数据导出给第三方系统。
(3)扩展性:系统模块间应采用松耦合、无状态模式,新增或业务功能变更不
应对系统整体造成影响;
(4)系统复杂数据的处理能力:能满足复杂的数据操作,能够对整个数据处
理过程透明展示;支持对接数据仓库海量数据的快速查询和报表处理;支持word
ppt、excel等非结构化数据的存储和处理。
4、 信创要求
(1)支持支持麒麟、统信等国产操作系统;
(2)支持麒麟ARM、海光X86等架构的国产芯片服务器;
(3)数据库支持GoldenDB、UPSQL等国产主流数据库;
(4)支持宝兰德等web中间件;
(5)开源组件如:Redis,MQ,Nginx等要求使用科技统一版本。
5、软著要求
供应商需具备投标产品相关软件著作权(如拥有著作权的为集团公司或集团
公司的全资子公司,则供应商应具有著作权的使用授权)。
三、人员要求
(1)项目团队人数和资格要求:
项目经理1人、需求分析师2人、开发工程师3人、测试人员2人、上线后维
护人员1人
需提供拟参与本项目人员的工作简历、项目角色、相关基本情况(户籍、
居住地、学历等)。项目人员须计算机相关专业大学全日制本科(含)以
上学历、公司正式员工证明材料。
项目经理:须具备5年以上大数据平台项目管理经验。具备优秀的沟通协调
能力,能较好把握项目整体实施风险及进度;
需求分析师:须具备5年以上大数据平台整体设计及优化经验,能够准确把
握采购人对大数据平台和数据开发的要求,并能在此基础上给出业内参考
及合理化建议;
开发工程师:须具备3年以上大数据平台开发经验,对自行编写的文档质量
丶代码质量以及运行效率负责。配合项目经理做好代码管理、配置管理、
环
境管 理 文 档管 理等 工作 熟 悉 并具备 Java O
B/S架 构 开 发 经 验 熟 悉 Hadoop
CDH/CDP平台及各类组件、MySQL数据库,熟悉Python、SQL语言。
测试人员:须具备1年以上大数据平台测试经验;
维护人员:须具备3年以上大数据平台维护经验,
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熟悉大数据平台测试经验功能及架构,熟悉上银理财子系统间交互方式,
包括性能优化、快速故障处理、日常巡检、补丁升级、版本升级等,熟悉
上银理财子各类基础数据,免费维护期内至少提供1名技术支持人员。
(2)项目团队成员驻场前须经过采购人项目工作小组认可。若非采购人原
因发生项目成员人员变动,应经采购人事先书面同意并提前一个月安排好同等
或以上资历人员做好交接工作,接替人员须经采购人项目工作小组同意。
(3)供应商应根据采购人实际项目进度要求、面试情况、使用满意度、服
务水平要求等情况及时增派或调整采购人项目工作小组认可的人员。
(4)采购人所需人员须自项目启动或人员调整触发的1周内准备完毕并到
场。
(5)项目团队如驻场工作,应由采购人根据《技术服务驻场支持人员管理
约定》进行管理。
(6)项目实施过程中应确保人员的稳定,任何人员如须请假,须提前2周
告知采购人,予以批准后方可休假;
(7)供应商应对工作安排A、B角技术服务人员,以满足业务连续性服务的
目标要求;
(8)平衡所安排的服务人员工作饱和度,以保证服务过程中不会出现服务
水平下降的情况;
(9)针对项目服务过程中发生人员流动频繁、人员不足、服务质量下降、
项目进度缓慢等影响采购人利益的情况,采购人可对供应商进行一定的罚款。
四、维保内容和要求:
(1)该项目自系统验收通过之日起提供一年免费维保,免费提供平台软件或开
放式软件小版本升级服务,免费提供项目实施过程中开发内容的修正性维
护服务。
(2)维护期内提供7*24小时相应的支持服务,且特殊日期(包括但不限于新增
需求和故障修复的投产日,结息,年终,重要节假日,交易高峰日)的现场
支持。
(3)维护服务人员应在接到故障通知后0.5小时响应, 2
小时内赶到现场,2小时内修复系统。
(4)维护期间的缺陷修复承诺免费,并应在系统恢复后48小时内按照采购人模
板提交《故障处理情况表》。
(5)针对采购人的问题报告必须给予明确的解决方案答复,包括解决问题的时
间、方案和周期。
(6)每季度派专人进行巡检,并按照采购人模板于巡检结束后7个工作日出具巡
检报告。
(7)至少进行3次不限人数的短期现场培训,包括但不限于基础数据平台的用户
使用、系统开发、系统运维、项目知识转移培训。