浦银理财有限责任公司CRM系统建设项目供应商征集公告
 
浦银理财有限责任公司拟对CRM系统建设项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：
 
一、 项目名称
浦银理财有限责任公司CRM系统建设项目
 
二、 项目背景
为适应理财产品销售业务发展，持续推进提升直销和代销渠道运营管理能力，着力提高各销售条线对渠道维护管理、数据收集分析的及时性、有效性和准确性，为渠道及客户拓展提供有力支持，我司拟建立CRM系统，以实现对渠道、客户的统一营销管理。
 
三、 项目要求
(一)  供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；现场定制化开发内容知识产权属于我司，整个CRM系统建设项目的开发、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。
(二)  供应商按照我司项目实施周期要求，安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉需求分析、代码开发、软件测试等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。
(三)  供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足4个月内上线验收。项目验收后供应商应提供不少于1年的免费维护期服务，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。
(四)  供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。
(五)  参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件著作权。
 
四、 实施内容
本次拟建设的CRM系统，主要包括渠道管理、客户管理、移动打卡和驾驶舱四个模块。渠道管理维度旨在汇总各销售渠道的相关情况，并从各项细分指标分析渠道相关情况；客户管理维度旨在汇总各类客户的相关情况，并从各项细分指标展示客户相应特征；移动打卡旨在支持对渠道、客户的拜访活动、路演服务的打卡功能；驾驶舱旨在总体展示渠道各项指标情况，并根据使用人角色权限定制页面。
具体的系统功能包含并不限于以下：
(一)     渠道管理
1、渠道分析
可支持对全体销售渠道以及各销售渠道的总-分-支行多层结构分类展示渠道相应产品销售情况（包括具体产品以及各类型产品汇总）、渠道对应客户情况、各项费用收取情况等进行相应统计分析。
2、渠道维护
可支持新增、修改、删除、查询对销售渠道（总-分-支）的基本信息（包括资产规模、AUM规模、代销理财规模、重要联系人情况等）、拜访情况、路演服务情况、业务对接所处阶段等。
3、整体情况
可展示和查询基于上述渠道分析和渠道维护的各项信息的统计分析结果。
(二)     客户管理
1、个人客户管理
可展示和查询个人客户群体的各项统计信息（基于各类可得的标签，包括但不限于年龄、性别、职业、所属销售渠道、交易账户、持仓金额、交易习惯等）。
2、机构客户管理
2.1 可展示每个机构客户的基本信息、持仓金额、风险偏好、拜访及服务记录等，并支持对相关要素的新增、修改、删除、查询。
2.2 可展示和查询机构客户群体的各项统计信息（基于各类可得的标签，包括但不限于机构类型、机构所属行业、所属销售渠道、机构资产、账户、风险偏好、拜访及服务记录等）。
(三)     移动打卡
可支持对渠道、客户的拜访活动、路演服务的移动端打卡和服务情况简述功能。
(四)     驾驶舱
围绕上述渠道管理和客户管理，展示各类统计、分析图表。
五、 供应商资格要求
(一)  具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于500万元人民币（或等值），公司人数不少于200人。
(二)  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好(近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。
(三)  具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(四)  能完全遵守我司有关安全保密条例，并保守我司的商业机密
(五)  须同时具备资管行业CRM系统解决方案，且在资管行业（最好是理财子公司、头部基金公司）有CRM系统的实施案例。
(六)  本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。
六、 供应商需提供的报名材料
(一) 填写附件中《供应商信息征集表.xls》
(二) 有效期内的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（如果已经是三证合一，则只需要提供营业执照）
(三) 加盖公章的参与本项供应商征集的确认函（扫描件，确认函模版见附件）；
(四) 最新的企业财务报告材料复印件（包括资产负债表、损益表等）
(五) 最近一年的企业完税凭证（营业税等）复印件
(六) 公司简介（详细说明公司的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验，近3年内在市场上有一定影响力的成功案例）
(七) 实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等），提供项目团队负责人相关介绍材料（包含个人简历及劳动合同等）
(八) 提供供应商资格要求中的第（五）点相关案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页
(九) 提供供应商及供应商法定代表人在近3年（从2020年1月1日起至今）无行贿犯罪记录承诺函，且必须提供在“中国裁判文书网”上打印的“无行贿犯罪记录查询结果”
(十) 受邀谈判公司违法经营纪录复印件（若有）
(十一)    
正在进行的诉讼、仲裁案件的资料复印件（若有）
（以上材料均需加盖公章）
 
一、 供应商项目报名
（一）     邮寄：上海市浦东新区银城路88号45层，温冰清，021-60681776
（二）     电子邮件：wenbq@spdb-wm.com,wenbq@spdb.com.cn，邮件主题：项目名称+供应商名称
（三）     公告期：2023年2月6日-2023年2月12日
（四）     报名截止时间：2023年2月12日18:00
说明：
1、 供应商可选择上述2个方式中的一种进行报名；
2、 材料需装订成册
3、 电子邮件报名的，附件不可超过10M。
4、 该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中，我司如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。
5、 我司保留要求报名供应商补充提交材料的权利。
6、 我司有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。
 
二、 采购人信息
项目报名联系人/项目需求咨询人：陈镜羽
电 话：021-60681525
邮 箱：chenjy2@spdb-wm.com
 
特此公告！