河南招标采购服务有限公司受郑州高新投资控股集团有限公司的委托，就郑州高新投资控股集团有限公司选聘发行交易商协会产品、交易所产品承销商采购项目进行竞争谈判，现将本次谈判的结果公布如下：

一、项目名称及编号

项目名称：郑州高新投资控股集团有限公司选聘发行交易商协会产品、交易所产品承销商采购项目

项目编号：HNZB[2020]N0698

二、项目简要说明：

1、采购内容及服务范围：选聘发行中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、超短期融资券、小微企业增信集合债券、非公开发行公司债及短期公司债承销商，承销商服务范围为负责提供包括但不限于债券发行过程中的申报、承销、债后管理等服务。（详见竞争谈判文件服务内容及要求）。

2、发行主体：郑州高新投资控股集团有限公司

3、募集资金用途：用于偿还银行等金融机构借款、补充流动资金及项目建设

4、发行规模：不超过55亿元

5、发行期限：除超短期融资券及短期公司债，其他产品期限不低于3年

6、标段划分：本项目共分为6个标段

1标段：选聘发行中期票据承销商

2标段：选聘发行非公开定向债务融资工具（PPN）承销商

3标段：选聘发行超短期融资券承销商

4标段：选聘发行小微企业增信集合债券承销商

5标段：选聘发行非公开发行公司债承销商

6标段：选聘发行短期公司债承销商

7、发行产品种类、数量：

1标段：中期票据不超过10亿元；

2标段：非公开定向债务融资工具（PPN）不超过20亿元；

3标段：超短期融资券不超过5亿元；

4标段：小微企业增信集合债不超过10亿元；

5标段：非公开发行公司债不超过5亿元；

6标段：短期公司债不超过5亿元

8、服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

9、最高投标限价（费率）：1.50‰，即承销商年承销服务费比率上限为每年实际发行总额的1.50‰（含1.50‰）。

三、邀请发出日期：2020年9月9日

四、谈判信息：

谈判日期：2020年9月16日

谈判地点：郑州高新投资控股集团有限公司二楼219会议室

五、结果信息：

1标段:

成交供应商：交通银行股份有限公司河南省分行

成交费率：0.75 ‰/年

2标段:

成交供应商：中信银行股份有限公司郑州分行

成交费率：0.85 ‰/年

3标段:

成交供应商：郑州银行股份有限公司

成交费率：0.82 ‰/年

4标段:

成交供应商：国泰君安证券股份有限公司

成交费率：0.70 ‰/年

5标段:

成交供应商：华泰联合证券有限责任公司

成交费率：0.95 ‰/年

6标段:

成交供应商：中信建投证券股份有限公司

成交费率：1.10 ‰/年

六、发布公告的媒介：

本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购网》发布。

七、联系方式：

采购人：郑州高新投资控股集团有限公司

联系人：赫女士

联系电话：0371-67121057

地址：郑州市高新区河南省大学科技园西区孵化1号楼302室

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：张女士、马先生

联系电话：18339905089、13598802535

联系地址：郑州市纬四路13号院（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

电子信箱: hnzb2010@126.com

河南招标采购服务有限公司

2020年9月24日