1、 项目名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区分行资产配置咨询服务采购项目（项目编号：YCYHNMGFH-2024-17）；
2、 采购人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区分行；
3、 采购代理机构：北京诚公管理咨询有限公司；
4、 采购内容：拟通过本项目引入投标人为邮储银行内蒙古分行提供客户投资分析会、高净值客户陪谈陪访、定制资产配置报告书、培训、产品研究与销售支持等内容，协助邮储银行内蒙分行实现全年私行客户AUM和客户数增长。服务地点为内蒙古分行及招标人指定地点。具体要求详见技术规范书。
5、 采购方式：公开招标转竞争性磋商；
6、 采购公告日期：2024年8月6日；
7、 成交候选供应商：
第一成交候选人：深圳市瀛策企业管理咨询有限公司；
第二成交候选人：中邮证券有限责任公司；
8、 中选供应商名称：
深圳市瀛策企业管理咨询有限公司，成交内容及成交金额如下：
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项目类别 |
服务类别 |
频次 |
单位 |
不含增值税单价 |
税率 |
含增值税单价 |
不含增值税总价 |
含增值税总价 |
|
产品研究与销售支持 |
甲方产品池研究支持 |
12 |
元/次 |
2547.17 |
6% |
2700.00 |
30566.04 (澄清后) |
32400.00 |
|
重点产品分析与线上指导 |
12 |
元/次 |
754.72 |
800.00 |
9056.64 (澄清后) |
9600.00 |
||
|
高净值客户服务 |
高客活动（包括客户投资分析会、财富论坛、投教会等） |
6 |
元/次 |
14150.94 |
15000.00 |
84905.64 (澄清后) |
90000.00 |
|
|
超高净值客户陪谈陪访服务（含售后） |
10 |
元/次 |
14150.94 |
15000.00 |
141509.40 (澄清后) |
150000.00 |
||
|
甲方高净值客户一对一资产配置报告书 |
10 |
元/次 |
2830.19 |
3000.00 |
28301.90 (澄清后) |
30000.00 |
||
|
员工专业能力提升培训 |
私行客户服务专题培训 |
3 |
元/次 |
15849.06 |
16800.00 |
47547.18 (澄清后) |
50400.00 |
|
|
资产配置专题培训 |
3 |
元/次 |
15849.06 |
16800.00 |
47547.18 (澄清后) |
50400.00 |
||
|
产品专题培训 |
3 |
元/次 |
15849.06 |
16800.00 |
47547.18 (澄清后) |
50400.00 |
||
|
投资者行为金融系列培训 |
3 |
元/次 |
15849.06 |
16800.00 |
47547.18 (澄清后) |
50400.00 |
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合计 |
484528.34 (澄清后) |
513600.00 |
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2024年10月14日
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