．招标条件 昆明市晋宁区国有资本运营有限公司发行年度非公开公司债承销商项目（招标编号：），招标人为昆明市晋宁区国有资本运营有限公司。根据《中华人民共和国招标投标法》，现招标人委托招标代理机构云南招标股份有限公司对本次项目组织进行公开招标，特请有实力的单位参与本次项目的投标。 ．项目概况与招标范围 . 发行人：昆明市晋宁区国有资本运营有限公司。 . 发行规模：不超过亿元人民币，具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。 . 发行期限：年。最终以监管机构的审核意见和批复为准。 .发行利率要求：不高于正式发行前最近一个月同等期限、相同评级的同类产品平均发行利率。 . 承销方式：余额包销。 .募集资金用途：拟用于偿还年、年发行的非公开公司债券。 .还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 .偿债资金来源：经营收入、投资收益等。 . 资格审查方式：资格后审。 .服务范围和内容： 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益最大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、负责统筹协调为本项目服务的相关中介机构的各项工作、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售债券所需的全部服务。 包括但不限于以下内容： .向发行人提供完成债券发行发售（公开或私募）所需的一切合理意见和建议； .协助发行人设计本次债券发行和发售的交易架构及相关安排 .协助发行人对其业务、财务状况及前景作出分析并进行尽职调查； .协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求； .与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作； .协助发行人确定交易的适当条款（例如债券条款、发售规模和到期时间），就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论； .协助公司取得主体及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定....

发布媒体: 建设工程招标网（http://www.zbwmy.com/）

快捷阅读

上一条: D53A00923001006C1中骏.�Z峰建设项目20-09地块天然气配套工

下一条: 花都区2019年农村供水改造工程-九子村、集贤村、新庄村、横沙村供水改造工程水表