中核新能源投资有限公司专项财务顾问项目

招标公告

本招标项目中核新能源投资有限公司专项财务顾问项目已审批，资金来源已落实。招标人为中核新能源投资股份有限公司，项目已具备招标条件，中核（上海）供应链管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受招标人委托，现对该项目进行公开招标。

CNSC-22XNYT022292

中核新能源投资有限公司专项财务顾问项目

截至2022年06月30日，公司总资产约【94.57】亿元，净资产约【25.71】亿元，2021年实现收入约【10.60】亿元，净利润约【1.97】亿元。

目前公司拟启动增资暨引入战略投资者并进行股权转让（以下简称“增资重组”）相关工作，经公司研究决定，现拟对增资重组招聘专项财务顾问。

1、招标内容：选聘1家具有合格资质且有丰富经验的证券经营机构担任中核新能源投资股份有限公司本次增资重组的专项财务顾问，为中核新能源投资股份有限公司提供增资重组整体方案建议与设计、相关融资与交易政策咨询、承销服务及后续相关服务，协助公司协调有关各方以及为实现顺利完成本次增资重组的其他相关工作。

2、融资规模：总融资规模预计为不低于【20】亿元人民币。

中核新能源投资股份有限公司

投标人中标后需要在签订合同后即开展工作。

满足招标文件要求

（1）资质要求：

注册资本2亿元以上，具备证券从业资格的人员35人以上，其中保荐代表人4人以上；（投标人在投标时须提供人员清单以及对应证书作为证明材料）

近两年在证监会分类评级结果中均获BBB级及以上评价；（投标人在投标时须提供对应证明材料，如网站截图等）

具有中国证监会批准的上市公司保荐承销、并购重组财务顾问等资质；

应为在中华人民共和国境内合法设立并有效存续的企业或境外合法设立且有效存续的企业，投标人必须为总部；若投标人为境外企业，可授权其境内常驻机构办理相关事宜；

（2）财务要求：财务状况良好，未被处于责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态；

投标人须提供近3年（2019年～2021年）经审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件等（投标人的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，若2021年暂不能提供则同等替换为2018年）

（3）业绩要求：/

（4）信誉要求：

根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。经信用中国（www.creditchina.gov.cn）渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内，如未能提供，以评标委员会当日查询情况为准）；

投标人应遵守中华人民共和国的法律和法规，近两年内没有重大违法违规行为（需提供自证材料或承诺书）；

投标人近两年未受到中国证监会行政处罚（需提供自证材料或承诺书）

投标人须在汇款单上注明：“项目名称缩写及参加的分包”。

4.2 招标文件发售方式：电子版招标文件将在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）进行发布。投标人已注册为中核集团电子采购平台会员的，可直接登录报名，否则投标人须于招标文件发售截止时间前完成在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）在线注册。

4.3 发售时间：2022年11月23日15时00分—2022年11月28日17时00分（北京时间）。

未购买本项目招标文件的，其投标将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（1）作为投标人的办事处或分公司代为购买标书的；

（2）购买标书的厂家在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

提交投标文件地点：北京市丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东区。

提交投标文件截止期：2022年12月19日09时00分。

投标文件应按招标文件规定时间、地点提交，逾期送达的投标文件将被拒收。

本次招标公告同时在中国核工业集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。

业主单位：中核新能源投资股份有限公司

地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦

联系人：厐诚涛

电话：/

招标代理机构：中核（上海）供应链管理有限公司

地址：上海市徐汇区桂林路396号3号楼3楼

联系人：张建赜

电话：19910292692

电子邮件：zhangjz@puyuan.com

最高限价：尽职调查服务费A（固定报价，元）的最高限价为120万元，增资重组服务费B（费率报价，%）的最高限价为0.8%，合计费用不超过980万元。

业主单位：中核新能源投资股份有限公司

代理机构:中核（上海）供应链管理有限公司

2022年11月23日