金采联合（北京）招标有限公司（以下简称“招标机构”）受交银国际信托有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对交银国际信托有限公司新金融工具准则与信托产品净值化管理外部咨询服务进行国内公开招标，现邀请符合资格要求的投标人参与本次招投标活动。

一、项目名称及编号

项目名称：交银国际信托有限公司新金融工具准则与信托产品净值化管理外部咨询服务

招标编号：FUTC-2021-B112

二、项目内容

（1）项目情况（背景信息）：

此次招标系招标人根据新金融工具准则切换和资管新规等监管文件对信托公司净值化管理的要求，聘请专业中介机构提供咨询服务。

鉴于新金融工具准则切换及净值化管理的实施时间紧，要求高，信托业缺乏统一行业标准，且实施过程中需要多部门进行配合，亟需聘请外部咨询机构从顶层设计开始，进行各类培训、辅助招标人完成制度搭建、存量业务梳理、新老科目转换、重构报表分类，提供估值和减值的方法论和模型，分析税收影响，设计投资者教育方案，协助系统改造和监管报送等一系列筹备工作，并对转换前后可能涉及的投资者教育，税收影响，业务影响等方面提供分析咨询服务。

资金来源：自筹资金。

三、投标人资格要求

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金采联合（北京）招标有限公司（以下简称“招标机构”）受交银国际信托有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对交银国际信托有限公司新金融工具准则与信托产品净值化管理外部咨询服务进行国内公开招标，现邀请符合资格要求的投标人参与本次招投标活动。

一、项目名称及编号

项目名称：交银国际信托有限公司新金融工具准则与信托产品净值化管理外部咨询服务

招标编号：FUTC-2021-B112

二、项目内容

（1）项目情况（背景信息）：

此次招标系招标人根据新金融工具准则切换和资管新规等监管文件对信托公司净值化管理的要求，聘请专业中介机构提供咨询服务。

鉴于新金融工具准则切换及净值化管理的实施时间紧，要求高，信托业缺乏统一行业标准，且实施过程中需要多部门进行配合，亟需聘请外部咨询机构从顶层设计开始，进行各类培训、辅助招标人完成制度搭建、存量业务梳理、新老科目转换、重构报表分类，提供估值和减值的方法论和模型，分析税收影响，设计投资者教育方案，协助系统改造和监管报送等一系列筹备工作，并对转换前后可能涉及的投资者教育，税收影响，业务影响等方面提供分析咨询服务。

资金来源：自筹资金。

三、投标人资格要求

[if !supportLists]1.[endif]投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉（提供营业执照复印件），具有与本项目相应的经营范围。

[if !supportLists]2.[endif]投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月内任意一期缴纳税收和社保的证明材料）。

[if !supportLists]3.[endif]遵守国家法律法规，经营活动中企业法人未出现严重违法失信记录，并提供以下投标人的相关打印页面及书面承诺函：

a）提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），有关“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图；

b）提供信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/），有关“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”的截图；

[if !supportLists]4.[endif]投标人应保证完全遵守招标人有关安全保密条例，并保守招标人的商业机密（提供承诺函）。

[if !supportLists]5.[endif]投标人具有良好的商业信誉，近三年内未因违约或违法行为被交通银行取消投标资格，且没有被清理退出交通银行集中采购供应商库的记录；如果被列入交通银行供应商黑名单的，将取消其投标资格（提供承诺函）。

[if !supportLists]6.[endif]投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和代理机构（提供承诺函）。

[if !supportLists]7.[endif]投标人须承诺，招标人在其本国使用投标人提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物或服务而提起的侵权指控，投标人将依法承担全部责任（提供承诺函）。

[if !supportLists]8.[endif]投标人不将本项目招标内容以任何方式进行转包（提供承诺函）。

[if !supportLists]9.[endif]投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本项目投标。

[if !supportLists]10.[endif]法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得在本项目中同时投标。

[if !supportLists]11.[endif]本项目不接受联合体形式的投标。

[if !supportLists]12.[endif]符合国家相关法律、法规规定的安全可控及其他要求。

[if !supportLists]13.[endif]其他要求：

1）须具有健全的财务会计制度，提供2020年的经审计的财务报表（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，加盖投标人公章）

[if !supportLists]2）[endif]2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）有过信托公司、银行理财子公司、保险公司或证券公司的资管产品新金融工具准则切换工作（提供合同证明材料加盖投标人公章）；

说明：投标人应提供满足上述资格要求的充分证明，所提供的各类证件、证书、证明、说明，具有有效期的，响应时均应在有效期内，否则不予认可；相关承诺函可集中单列。

四、招标文件的获取t

1.招标文件发售时间及报名时间：自2021年7月20日起至2021年7月27日止，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16: 00（北京时间，节假日除外，逾期不予办理）。

2.招标文件发售地点及报名地点：上海市浦东大道1089号中信五牛城B座9H室；

3.现场报名需提交（1）有效营业执照和以上“三、投标人资格要求”所列所有证明文件（以上均提供复印件加盖公章）；（2）法人代表授权书（原件）和被授权人的身份证复印件。

4.线上报名：将购买招标文件需要提交的全部材料一次性盖章扫描后以邮件形式发送至3260992445@qq.com邮箱，并进行电话确认（报名联系人：虞荣洁，联系电话：13585728489）。（适用于外省、市投标单位）

5.招标文件售价：600元人民币（文件售后不退，现金或电汇形式，电汇时需注明项目编号、用途并将汇款凭证扫描后发送至邮箱3260992445@qq.com。）

注：

1）对于不符合“投标人资格要求”的投标人，将不对其发售招标文件；对于已获得招标文件的投标人，我们不承诺其满足了投标人资格要求，最终评判以评标委员会的评审为准。

五、投标文件的递交

投标文件递交截止时间及开标时间：北京时间2021年8月10日下午13:30分。逾期收到的投标文件恕不接受。

投标文件递交地点及开标地点：上海市浦东大道1089号中信五牛城C座三楼316会议室。

现场递交文件需由投标人派授权代理人携法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件、身份证复印件（加盖公章）。

六、公告发布媒介

本项目招标公告及变更公告（如有）将在《采购与中国建设招标网》及《金采网》同时发布，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人及招标代理机构不再另行通知，投标人因自身贻误导致对投标有所影响的，责任自负。

七、招标人及招标代理机构

招标人：交银国际信托有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦25、26楼

联系人：刘文佳

电 话：021-32169666

招标代理机构：金采联合（北京）招标有限公司

地址：上海市浦东大道1089号中信五牛城B座9H室

联系人：张晓雯、陈陕

联系电话：13764736813、18721198042

电子邮件：1026009898@qq.com 、cs861106@163.com

银行开户名：金采联合（北京）招标有限公司

开户行：中国银行北京庄胜广场支行

账号：335 059 935 101

请点击链接查看相关内容: http://www.cfcpn.com/jcw/noticeinfo/noticeInfo/dataNoticeList?id=03f3cfa5ea34436c88d775377b316d11&isDetail=1