招标
零售客户分层管理体系与经营策略图谱建设咨询项目供应商征集公告及项目采购信息公示
金额
-
项目地址
上海市
发布时间
2022/09/01
公告摘要
项目编号采招2022-1536
预算金额-
招标公司上海银行股份有限公司
招标联系人沈老师
招标代理机构上海百通项目管理咨询有限公司
代理联系人龚署18917861297
标书截止时间2022/09/08
投标截止时间2022/09/08
公告正文
点击下载附件: 附件_8a94948281f647a10182f6b71b7526d6.pdf附件_8a94948281f647a10182f6b71b7526d6.pdf
更多咨询报价请点击：
https://bulletin.cebpubservice.com/qualifyBulletin/2022-09-01/8020914.html
零售客户分层管理体系与经营策略图谱建设咨询项目供应商征集公告及项目采
购信息公示
（招标编号：采招2022-1536）
项目所在地区：上海市
一、招标条件
本零售客户分层管理体系与经营策略图谱建设咨询项目已由项目审批/核准/备
案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为上海银行股份有限公司。本
项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式，特邀请有兴趣的潜在投标人提
出资格预审申请。
二、项目概况和招标范围
规模：（一）项目概况及内容：零售客户分层管理体系与经营策略图谱建
设咨询服务。（二）采购方式：竞争性磋商。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(001)零售客户分层管理体系与经营策略图谱建设咨询项目;
三、投标人资格要求
(001零售客户分层管理体系与经营策略图谱建设咨询项目)的投标人资格能力要
求：（一）具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理
部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》，且《营业执照》经营（许可）
范围与本项目相符。注册资金要求不少于1000万元人民币；
（二）财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而
受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；（2019年1月1日至今）没有
因违法违规行为被相关部门予以处罚或者通报的记录；
（三）具备近3年（2019年1月1日至今）金融业客户分层经营服务案例至少2例
；
（四）本项目不接受联合体参与，入围后不得转包、分包;
本项目不允许联合体投标。
四、资格预审文件的获取
获取时间：从2022年09月02日09时00分到2022年09月08日15时30分
获取方式：（一）、凡有意参加本项目的供应商委派授权代表按要求持供
应商征集资料，至采购代理机构递交。（1）递交资料时间：2022年09月02日-
2022年09月08日上午9:00-11:30，下午13:30-
15:30时（北京时间，节假日除外）。（2）递交资料地点：angelpipi@126.com
；（二）供应商需提交的资料：（1）企业法人营业执照（副本）、税务登记证
、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照的复印件(复印件并加盖公章)。
（2）近三年（2019年、2020年、2021年）经审计的财务报表或财务状况说明(
复印件加盖公章)。（3）近三年（2019年1月1日至今）企业、企业法人和被授
权人的行贿犯罪档案查询记录证明（中国裁判文书网查询页面截图并加盖公章
）。（4）具备近3年（2019年1月1日至今）金融业客户分层经营服务案例至少2
例并提供含签章页面的合同或客户证明材料等（复印件加盖公章）。（5）法人
身份证(复印件并加盖公章)、被授权人授权书有效原件(加盖公章)、被授权人
身份证(复印件并加盖公章)和被授权人姓名、手机、邮箱(复印件并加盖公章)
。（6）其他资质条件中要求的所有相关承诺函及供应商认为需要提供的资料。
注：以上资料复印件必须加盖公章（A4装订成册，提供二份；电子扫描件以邮
件形式发送至采购代理机构邮箱），如有缺漏，采购人将拒绝接受。采购人仅
对供应商递交的资料进行审查，符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的
采购（符合要求：供应商须提供产品交采购人进行测试（如有），且通过测试
）。
五、资格预审申请文件的递交
递交截止时间：2022年09月08日15时30分
递交方式：电子征集资料发送至：angelpipi@126.com；纸质征集资料（一
式二份）快递至：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1705室，龚署（收）
，T：18917861297。
六、资格预审开始时间及地点
资格预审开始时间：
资格预审地点：
评审办法：/
七、其他
（一）技术、业务及服务要求（包含但不限于）：详见附件。（二）有关单位
或个人如对本项目采购信息有异议的，可以自本公示发出之日起五个工作日内
，以书面或邮件形式向上海银行总行采购中心（监督邮箱：caigouzhongxin@bo
sc.cn）或相关部门提出。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/
九、联系方式
招标人：上海银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路168号
联系人：沈老师
电话：/
电子邮件：shenqwobosc.cn
招标代理机构：上海百通项目管理咨询有限公司
地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1705室
联系人：龚署
电话：18917861297
电子邮件：angelpipi@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）
附件：
技术、业务及服务要求
一、工作进度要求：
供应商需在采购完成后3个月完成全部工作任务，并经采购人验收通过（验
收方式包括但不限于经采购人管理层审定或经需求部门组织的评审通过）。
具体包括：（1）业务现状调研，包括不限于对零售客户管户健康度分析与客
户经营策略梳理，为期2个月，交付《零售客户分层管理现状分析及规划建议报告
》和《零售客户经营策略现状分析及规划建议报告》；（2）业务方案设计与场景细化
梳理，包括不限于设计客户分层管理体系制度、提出策略图谱建设的规划建议，
为期1个月，交付《零售客户差异化管理制度与标准化管理要求》、《零售客户管理
销售队伍工作手册指引》、《零售客户经营策略图谱方案设计与实施路径》及《零
售客户经营策略管理看板规划需求书》。
二、人员要求：
1.供应商需明确各模块咨询顾问人员配置及资源投入情况，结合工作进度
实际要求，增派或调整咨询顾问人员，采购人完成评审前供应商咨询顾问不得少
于6名，专家成员不得少于2名，期间如有人员离职需及时补充同等资质人员。
2.咨询顾问团队须拥有至少2名15年以上零售客户经营与管理咨询项目经验
的项目专家，2名7年以上零售客户经营与管理咨询项目经验，2名5年以上零售客
户经营与管理咨询项目经验，并参与过两家以上银行业客户经营与管理咨询服
务项目。
三、服务要求：
1.工作成果
服务工作成果包含但不限于以下内容，所有工作成果并经采购人验收通过（
验收方式包括但不限于经采购人管理层审定或经需求部门组织的评审通过）。
（1）《零售客户分层管理现状分析及规划建议报告》
（2）《零售客户差异化管理制度与标准化管理要求》
（3）《零售客户管理销售队伍工作手册指引》
（4）《零售客户经营策略现状分析及规划建议报告》
（5）《零售客户经营策略图谱方案设计与实施路径》
（6）《零售客户经营策略管理看板规划需求书》
2.合规要求:
本项目所使用到的所有采购人内部文档、管理制度、数据的所有权归采购人
，供应商仅有项目期间的使用权，不得泄密，所有数据不得复制、打印、拍照，不
得带出项目场地。
供应商须承诺所有交付物归采购人所有，不得外泄。
交付物知识产权归采购人所有，供应商须承诺采购人对交付物的使用不会
引起任何第三方有关知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密
）的争议。
3.服务质量
供应商应根据采购人要求按时完成工作，期间并及时响应采购人各时点的
工作要求。若未按照前述项目进度要求完成，每逾期一个工作日扣除阶段项目金
额的2%，扣罚总额不超过总金额的10%。
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部