AI智能财富顾问项目财富推荐产品及研发实施采购项目

供应商征集公告

为推进建立线上7*24小时的AI智能财富顾问，发挥兴业银行已有资源禀赋，满足全行零售客户线上财富管理的个性化需求，做好客户投前-投中-投后财富陪伴服务，成为客户可靠的线上理财顾问，我行开展AI智能财富顾问项目。现公开对该项目中财富推荐产品及研发实施采购项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

1.1.1. AI智能财富顾问项目财富推荐产品及研发实施服务。其产品服务在集团内免费部署使用，且不受产品许可限制。产品需在合同签订后3个月内部署上线。产品验收需满足业务要求，并稳定生产运行不少于3个月。

1.1.2. 本项目采用项目总价方式，经商务谈判确认项目总价。

1.1.3. 项目工作地点为上海（需驻场）。

1.2. 技术要求：

1.2.1. 租户权限管理：项目管理，包括项目创建、成员配置；权限管理，包括用户和项目的权限，以及对栏位管理的权限等。

1.2.2. 数据管理：维护推荐所需的数据表结构和数据管理，支持数据批量、增量导入，支持实时数据导入，对导入的数据可以进行导入报表分析，数据有效性检验等。

1.2.3. 数据处理能力：支持常见的特征算子，预置多种常用的特征算子（归一化、log变化、分桶、LabelEncode、OneHot等），支持自定义算子，支持训练样本构建。

1.2.4. 推荐模型开发及管理：支持预置模型训练，也能支持对接行内模型平台进行模型调用和管理。

1.2.5. 推荐栏位管理及业务推荐策略管理：支持栏位创建及基本信息配置，支持栏位对应的策略配置，包括召回策略（热门召回、用户兴趣召回、item-cf召回、产品画像召回、向量召回、用户画像召回等策略）、排序策略、重排策略（过滤、打散、去重、置顶、保量冷启动等规则）；支持AB实验，可以进行栏位下不同策略的实验对比；支持栏位服务的编辑、启动、暂停、下线等操作。

1.2.6. 监控及报表：支持员工操作日志查询，支持系统服务日志查看，支持全链路的推荐过程日志查看。支持栏位的效果报表。

1.2.7. 供应商应支持行内私有化部署，支持行内信创相关要求部署（支持海光X86+华为昇腾300Ipro或910系列+麒麟V10+TXSQL），在集团内部署不受产品许可限制。

1.2.8. 供应商需按照行内安全研发规范适配行内准入的组件版本并在项目上线前完成必要漏洞修复。

1.2.9. 供应商需适配集成至我行运行环境。整个解决方案需按照行内容器云环境进行应用云化部署，并满足信创要求。

1.3. 人员资质要求：

1.3.1. 项目派遣同时驻场人数不少于6人，在场的中高级人员占比不少于50%。项目过程中，驻场人员离场率不超过20%。离场前一个月以邮件等书面形式告知项目组。

1.3.2. 项目派遣人员均需具备全日制大学本科以上学历。项目需至少配备1名技术经理，1名数据工程师，1名算法工程师，2名运营人员和1名运维部署人员。

1.3.3. 技术经理需具备5年以上IT或者金融行业工作经验，同时具有3年以上智能推荐类项目架构设计及现场实施经验，且必须承诺全程现场参与本项目。

1.3.4. 数据工程师、算法工程师具备3年以上金融机构或互联网企业的智能推荐类项目经验，且必须承诺全程现场参与本项目。

1.3.5. 运营人员具备3年以上金融机构或互联网企业的数字运营经验，且必须承诺全程现场参与本项目。

1.3.6. 运维部署人员具备3年以上现场实施部署经验，熟悉容器云、Kubernetes、TXSQL等运维部署工作，熟悉智能推荐类项目部署运维。

1.4. 维护服务要求：

1.4.1. 中标方需遵循我行项目管理制度、规范和流程，包括人员进场、项目阶段评审、交付物要求等。

1.4.2. 承诺在实施计划中有体现项目关键进度。

1.4.3. 承诺能在合同签订后6个月内完成项目上线试运行。

1.4.4. 承诺实施阶段若因各种因素导致进度拖后按照我行要求采取弥补方案。

1.4.5. 供应商需提供合理完善的知识转移计划包括技术培训、业务使用培训、运维管理培训等。

1.4.6. 供应商应确保故障响应及时，提供定期系统维护、软件升级、数据备份等服务。

1.5. 供应商资质要求：

1.5.1. 企业成立5年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.5.2. 具有成熟的智能推荐类产品，且具有2020年至今与银行同业的财富顾问或智能推荐类项目的成功案例。

二、报名要求

2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

    本次供应商征集自即日起至2024年6月9日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：向先生，联系电话：0591-86313349，联系时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.com.cn邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：AI智能财富顾问项目财富推荐产品及研发实施采购项目-供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：AI智能财富顾问项目财富推荐产品及研发实施采购项目-信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件，提交材料无需加盖公司盖章。其中，材料1中项目要求应答部分的基本情况说明为必填项，如满足要求，需详细填写该项满足情况。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《AI智能财富顾问项目财富推荐产品及研发实施采购项目》-供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

    1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

    3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

    4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。