中国人寿资产管理有限公司CLIMB平台自定义指数管理系统供应商征集公告

招标

指数管理系统 CLIMB平台指数创建指数配置支持对指数的风险收益指标进行计算指数重要事项标记 RESTful调用接口 Vue页面组件指数管理功能指数可视化编制支持指数的统一管理指数资料展示指数编制

金额

项目地址

北京市

发布时间

2022/03/17

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司中国人寿资产管理有限公司

招标联系人熊经理

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

[if gte mso 9]>\r\n \r\n Normal\r\n 0\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 7.8 磅\r\n 0\r\n 2\r\n \r\n false\r\n false\r\n false\r\n \r\n EN-US\r\n ZH-CN\r\n X-NONE\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n一、项目名称

\r\n\r\n

中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）CLIMB平台自定义指数管理系统。

\r\n\r\n

二、项目目标

\r\n\r\n

在国寿资产CLIMB平台开发规范要求下，基于现有成熟产品定制化建设CLIMB平台自定义指数管理系统，面向业务人员提供便捷可视化的自定义指数管理、指数创建、指数配置功能，支持选择多个指数进行走势查看和分析、支持对指数的风险收益指标进行计算、支持指数重要事项标记和指数内容调整的回顾等功能；面向上层应用系统还需要提供丰富完备的RESTful调用接口和Vue页面组件，提供相关接口、组件的说明文档，便于其他业务系统进行集成。

\r\n\r\n

三、项目内容和要求

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

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序号

\r\n

需求事项

\r\n

需求细项

\r\n

具体说明

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1&","noticeContent":"[if gte mso 9]>\r\n \r\n Normal\r\n 0\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 7.8 磅\r\n 0\r\n 2\r\n \r\n false\r\n false\r\n false\r\n \r\n EN-US\r\n ZH-CN\r\n X-NONE\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n一、项目名称

\r\n\r\n

中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）CLIMB平台自定义指数管理系统。

\r\n\r\n

二、项目目标

\r\n\r\n

三、项目内容和要求

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

\r\n 序号 \r\n	\r\n 需求事项 \r\n	\r\n 需求细项 \r\n	\r\n 具体说明 \r\n
\r\n 1 \r\n	\r\n 功能需求 \r\n	\r\n 支持自定义指数管理功能 \r\n	\r\n 1）基于Vue技术提供简洁美观的UI界面，便于用户在指数管理界面进行自定义类别的指数可视化编制和编制规则配置。 \r\n 2）支持指数的统一管理，支持按照权限对指数进行新建、编辑、收藏和删除等功能。 \r\n
\r\n 2 \r\n		\r\n 指数的编制规则 \r\n	\r\n 至少支持以下功能： \r\n 1）基准类指数。支持用户在UI界面上进行基准类指数的计算规则编制。 \r\n 2）股票加权类指数，支持用户在UI界面上选择成分股和成分股权重、指数计算方式、特殊配置等操作。 \r\n a.\r\n 支持选择成分股权重计算方式。成分股权重计算方式至少支持按照总市值、流通市值、自由流通市值、自由流通市值分级挂档、等权重等方式。 \r\n b.\r\n 支持选择指数的计算方式，至少支持价格类指数、全收益指数两种计算方式。支持对成分股的分红、送股、配股等公司行为选择不同的处理方式。 \r\n c.\r\n 支持特殊配置，如单一成分股权重上限、新股上市后N日纳入指数计算等。 \r\n 3）债券指数，支持用户在UI界面上选择成分券和成分券权重、指数计算方式、特殊配置等操作。 \r\n a.\r\n 至少支持按照市值加权法进行权重计算。 \r\n b.\r\n 至少支持全收益指数（财富指数）、全价指数、净价指数等三种指数计算方式。 \r\n c.\r\n 至少支持利息和到期再投资的处理方式配置。支持利息及本金偿还额当日投入到债券组合的计算方式以及利息和本金偿还额作为现金投资于活期存款，月末最后一个工作日将累计的现金全部投资于债券组合的计算方式。 \r\n
\r\n 3 \r\n		\r\n 指数展示要求 \r\n	\r\n 所有的前端页面展示需求，均需要基于Vue技术实现。 \r\n 1）支持在前端页面展示自定义指数的走势，同时展示的指数数量不得低于10种，且性能无明显下降。 \r\n 2）支持在前端页面叠加自定义指数以及CLIMB平台所提供的其他投资组合的净值走势展示。 \r\n 3）支持在前端页面展示指数、CLIMB平台其他投资组合的净值走势时，显示关键事项，并支持同时在页面上显示关键事项的信息流。 \r\n
\r\n 4 \r\n		\r\n 指数资料展示 \r\n	\r\n 1）支持查询任意时间区间的指数点位信息。 \r\n 2）支持选择任意时间区间，计算指数在该区间内的风险收益指标。 \r\n 3）支持查阅、显示指数历史的成分股、券的变动记录，用户对指数的调整明细记录。 \r\n
\r\n 5 \r\n	\r\n 技术需求 \r\n	\r\n 系统开发需求 \r\n	\r\n 1）整套系统需要采用前后端分离的架构，前端采用Vue技术、后端采用Spring\r\n Cloud相关技术栈；系统支持容器化部署（K8S）。 \r\n 2）系统需要基于国寿资产的PaaS平台进行部署，同时需要按照CLIMB平台前端开发规范的要求，进行前端页面整合。 \r\n 3）系统应与国寿资产CLIMB平台的身份认证、授权体系进行整合。 \r\n 4）系统所需基础数据源由国寿资产提供。 \r\n 5）系统运行期间不依赖任何外部互联网服务。 \r\n 6）供应商交付系统时，需要保证数据计算的正确性和稳定性，需要提供详细的测试用例、相关指标和数据的计算说明供核验。 \r\n
\r\n 6 \r\n		\r\n 系统交付需求 \r\n	\r\n 1）系统交付时，除与CLIMB平台进行整合的要求之外，还需要提供详细的后端接口说明书，供其他业务系统进行指数创建、指数数据获取、指数选择等业务场景调用。 \r\n 2）系统交付时需要提供已经封装完善的Vue组件，便于其他业务系统集成指数创建、指数数据展示、指数选择等功能。 \r\n 3）交付定制化开发部分的源代码。 \r\n
\r\n 7 \r\n		\r\n 开发周期需求 \r\n	\r\n 1）系统应基于现有成熟产品进行定制化改造 \r\n 2）供应商应在合同签署后的两个月内完成所有的改造、整合开发，交付系统 \r\n

\r\n\r\n

四、供应商要求

\r\n\r\n

（一）基本资质

\r\n\r\n

1、具有独立的法人资格；

\r\n\r\n

2、无重大违法、违纪行为；

\r\n\r\n

3、企业运营正常、财务状况良好。

\r\n\r\n

（二）产品要求

\r\n\r\n

1、供应商需要满足第三部分“项目内容与要求”中所列所有要求。

\r\n\r\n

2、知识产权清晰。

\r\n\r\n

（三）近三年实施要求

\r\n\r\n

1、本项目不接受分包和转包；

\r\n\r\n

2、供应商应当具备丰富的指数编制经验，具备大型机构客户类似项目的实施经验。

\r\n\r\n

五、供应商报名材料

\r\n\r\n

（一）报名文件1

\r\n\r\n

《供应商报名表》（详见附件），Excel格式；

\r\n\r\n

《供应商报名表》中所列示的案例合同的首页和签章页，或成交证明文件（如中标通知书），以及合作机构出具的履约评价或评分（如有）。

\r\n\r\n

（二）报名文件2

\r\n\r\n

按以下顺序扫描成一个PDF文件，并加盖公章。

\r\n\r\n

1、公司有效期限内的营业执照；

\r\n\r\n

2、公司的概况说明（重点介绍公司在指数编制方面的综合实力、技术能力、服务能力等）；

\r\n\r\n

3、公司的相关经验说明；

\r\n\r\n

4、最近一年经审计的财务报表；

\r\n\r\n

5、公司法人授权书；

\r\n\r\n

6、公司保密承诺书。

\r\n\r\n

六、报名材料提交方式

\r\n\r\n

1、我公司仅接受电子邮件报名，报名文件须在20M以内（如超过20M，请提前沟通）；

\r\n\r\n

2、报名文件及邮件的标题为：国寿资产自定义指数管理系统-XX公司。

\r\n\r\n

七、报名截止时间：2022年3月23日17:00。

\r\n\r\n

八、相关说明

\r\n\r\n

1、收到报名材料后，我公司将在两个工作日内通过邮件回复“报名成功”，供应商不需要电话确认；但报名成功并不表示我公司通过其资格审核，或接受其参与本项目的采购工作；且我公司有权对供应商征集情况和审核结果不做任何说明；

\r\n\r\n

2、报名审核通过后，我公司将根据项目进程通过电话或邮件通知下一步工作内容；未通过审核的，不另行通知；

\r\n\r\n

3、供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我公司将予以备案并禁止一年内参加我公司采购项目；\r\n

\r\n\r\n

4、在审核过程中，我公司如认为必要，将安排对供应商进行实地或者线上考察；

\r\n\r\n

5、所有报名供应商均视为已无保留地同意我公司在采购业务范围内使用其报名信息。

\r\n\r\n

九、联系人及联系方式

\r\n\r\n

项目报名及咨询：熊经理\r\n010-66221119 xiongxiong@clamc.com

\r\n\r\n

中国人寿资产管理有限公司金融科技部

\r\n\r\n

2022年3月17日

\r\n\r\n[if gte mso 9]>\r\n \r\n Normal\r\n 0\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 7.8 磅\r\n 0\r\n 2\r\n \r\n false\r\n false\r\n false\r\n \r\n EN-US\r\n ZH-CN\r\n X-NONE\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n