根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《 APP财富创新产品建设项目二期测试  项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。
一、资质要求
1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；
2、公司经营正常并存续2年（含）以上；
3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；
4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；
5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；
6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；
7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；
8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；
9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。
二、技术要求
1、具备在国有五大行、头部股份制商业银行或城商行有测试项目实施案例，或是其测试人力框架供应商。
2、签约主体具备长期测试人员储备，能够独立开展项目工作，对项目团队进行成熟的项目管理和测试过程管理，并对项目测试工作质量负责。
3、项目团队须服从行方测试管理，遵守行方各项研发测试管理制度。
4、项目团队在个人手机银行APP、个人网银、H5页面等电子渠道有较丰富的测试经验，熟悉银行个人财富相关业务，包括但不限于理财、基金、保险、贵金属等。
5、如非我行人力框架供应商，组织须取得CMMI5级或TMMI5级认证。
 
三、报名方式及起始时间
请符合条件的供应商在2024年 11 月 20 日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。
四、联系方式
联系人： 张学辉 0574-83050673  （采购部）
         叶小琳 13957853432 （业务部）
         徐俊   0574-83086415（科技部）
 
 
 
 
 
           APP财富创新产品建设项目二期测试     项目主要需求概述
下阶段营销助手将从以下几个方面持续扩展能力，为员工赋能。
1、扩展赋能的业务场景，支持基金、理财等业务知识问答和产品推荐，增加营销过程工具。
2、帮助员工管理每日工作，从早上的每日工作大纲、到每日任务分发跟进、生成日终小结，让员工任务在系统可视化，便于营销任务的分发、跟进和记录保存。
3、帮助员工完成工作目标，通过挖掘潜在商机、协助产品续接工作、推荐合适的任务等提高员工产能。
具体涉及的需求点如下：
1、营销助手赋能的业务场景扩展，增加基金理财等财富业务场景
营销助手的业务场景扩展到基金理财等业务场景，增加理财基金产品知识问答和产品推荐的功能。
2、营销助手增加早安陪伴功能，人性化唤起一天工作。
营销助手通过定制化的头像、声音、说话风格，向员工开启工作发送早安问候，并引出今日工作大纲。
3、营销助手协助记录和跟进理财经理每天任务，建立AI营销工作台。
AI生成每日营销客户名单，支持根据高潜客户、大额到账客户等分类，组长指定任务后分发给员工执行，在平台上记录员工执行情况，方便任务跟进。
4、营销助手协助挖掘商机，帮助员工找到潜在客户。
营销助手支持根据员工的需求，通过标签、描述，用大模型选取符合条件的客户清单，并打通CRM展示客户资产、持仓数据，员工可以采用添加的方式，将客户加入今日营销目标列表。
5、帮助员工做好产品续接工作。
产品到期客户，可以通过产品续接助手来生成推荐的续接产品+营销话术， 员工快速发送，提升客户自己续接率。
6、提供会话小结记录、语音识别、各类财富产品的营销功能等赋能员工营销过程
员工通过录音、说话、文字记录的方式，将面访过程快速生成小结，记录到营销助手。电访过程中，识别客户意图，结合各类财富产品的营销功能，如话术推荐、问题解答、产品推荐等，在合适的节点自动弹出营销功能，辅助员工进行客户营销。
7、自动生成每日小结，复盘每日工作
基于当日成果生成复盘，分析今日产能，本周目标缺口，潜客空间，快捷生成夕会报告材料。
8、结合工作情况推荐任务，帮助员工达成工作目标
基于员工每周工作目标，制定每日工作进度条，推荐合适的任务、商机，辅助员工达成KPI目标。
 
 
附件：
宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告
一、基本信息
1.1服务提供商基本信息

服务提供商全称
成立日期		法人代表
公司类型		注册资本&币种
统一社会信用代码
公司地址
联系人		联系人电话
公司主营业务

1.2监管评价
（是否出现在监管机构的黑名单中）
（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）
（是否存在未决诉讼）
1.3关联公司或附属机构信息
（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）
1.4主要客户清单列表
（主要客户群体）
 
二、服务提供商持续经营能力
2.1财务情况
 （近三年经审计的财务报表）
 
三、服务提供商内部控制和管理能力
3.1服务提供商内控评估报告
 （评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）
3.2服务提供商的组织结构
(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)
3.3 IT制度体系建设
（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）
（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）
（服务质量控制方法）
3.4培训体系建设
（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）
3.5服务提供商人员离职率
（了解公司技术人员的离职率）
3.6IT风险管控
（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）
 
四、服务提供商信息技术能力
4.1服务能力和支持技术
（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）
（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）
4.2服务经验与市场评价
（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）
（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）
 
 
五、服务提供商的网络和信息安全保障能力
（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）
（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）