中标
义乌产权交易所有限公司关于义乌市城市投资建设集团有限公司及下属单位企业年金基金受托管理人采购项目的公开招标公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/02/16
公告摘要
公告正文
义乌产权交易所有限公司关于义乌市城市投资建设集团有限公司及下属单位企业年金基金受托管理人采购项目的公开招标公告
项目概况
义乌市城市投资建设集团有限公司及下属单位企业年金基金受托管理人采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件，并于2023年03月09日 09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：YCQ-2022-CG274
项目名称：义乌市城市投资建设集团有限公司及下属单位企业年金基金受托管理人采购项目
预算金额（元）：720000
最高限价（元）：720000
采购需求：
标项名称: 义乌市城市投资建设集团有限公司及下属单位企业年金基金受托管理人采购
服务期限: 3 年
预算金额（元）：720000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见招标文件
备注：
合同履约期限：标项 1，详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
4.具有证券资产管理业务的证券公司注册资本不少于10亿元人民币，且在任何时候都维持不少于10亿元人民币的净资产；养老金管理公司注册资本不少于5亿元人民币，且在任何时候都维持不少于5亿元人民币的净资产；信托公司注册资本不少于3亿元人民币，且在任何时候都维持不少于3亿元人民币的净资产；基金管理公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司或者其他专业投资机构注册资本不少于1亿元人民币，且在任何时候都维持不少于1亿元人民币的净资产；
5.具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施，在义乌设有办事机构；
6.经国家金融监管部门批准，在中国境内注册，具有受托投资管理、基金管理或者资产管理资格；投标人需具备国家人力资源和社会保障部认定的企业年金基金投资管理机构资格；未受到人社部等有关部门的处罚。
三、获取招标文件
时间：2023年02月16日至2023年03月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年03月09日 09:30（北京时间）
投标地点（网址）：登录乐采云（政采云）账号，并上传电子加密标书至“乐采云（政采云）”平台
开标时间：2023年03月09日 09:30
开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心4023
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2023年2月23日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市城市投资建设集团有限公司：（0579-85396526）和义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐（0579-89919880，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市望道路300号行政服务中心4055。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：义乌市城市投资建设集团有限公司
地 址：义乌市雪峰东路36号
联系方式：0579-85396526
项目联系人：何先生
2.采购代理机构信息
名 称： 义乌产权交易所有限公司
地 址：义乌市望道路300号行政服务中心4055
联系方式：0579-89919880
项目联系人：王小姐
附件信息：
（3.9）城投企业年金基金管理机构招标文件.doc（3.9）城投企业年金基金管理机构招标文件.doc
287.1K
义乌市城市投资建设集团有限公司及下属单位企业年金基金受托管理人采购项目
招
标
文
件
采购编号：YCQ-2022-CG274
义乌市城市投资建设集团有限公司
义乌产权交易所有限公司招投标中心
二○二三年二月
招标文件目录
第一章采购公告2
第二章投标须知前附表4
第三章投标须知6
第四章招标项目要求11
第五章开标、评标和定标须知14
第六章投标文件的有效性19
第七章评标办法及标准21
第八章投标文件部分格式21
第一章采购公告
受义乌市城市投资建设集团有限公司委托，就其单位及下属单位企业年金基金受托管理人采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。
采购编号：YCQ-2022-CG274
2、采购预算及内容：人数、资金：约400人，企业年金基金管理规模约人民币2000万元（实际缴费规模以该项目正式启动后委托人提供数据为准）；管理服务期限：3年。（投资管理人年度提取的管理费不高于投资管理企业年金基金财产净值的1.2%）。
3、投标人的资格要求：
投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件，有较强的经济技术实力、良好的信誉和售后服务能力，有该行业国家规定必备资质、资格的企业。需具有完善的法人治理结构；具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施，在义乌设有办事机构；具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；近3年没有重大违法违规行为；未受到人社部等有关部门的处罚；有一定的企业年金管理经验；国家规定的其他条件。
本次招标限于具备企业年金基金管理机构资格的公司投标。
（1）经国家金融监管部门批准，在中国境内注册，具有受托投资管理、基金管理或者资产管理资格；
（2）具有证券资产管理业务的证券公司注册资本不少于10亿元人民币，且在任何时候都维持不少于10亿元人民币的净资产；养老金管理公司注册资本不少于5亿元人民币，且在任何时候都维持不少于5亿元人民币的净资产；信托公司注册资本不少于3亿元人民币，且在任何时候都维持不少于3亿元人民币的净资产；基金管理公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司或者其他专业投资机构注册资本不少于1亿元人民币，且在任何时候都维持不少于1亿元人民币的净资产；
（3）具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；
（4）近3年没有重大违法违规行为；
（5）投标人需具备国家人力资源和社会保障部认定的企业年金基金投资管理机构资格；
（6）国家及法律规定的其他条件。
（详见第三章《招标项目要求》）
4、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：
①时间：公告发布时间起至投标截止时间止。
②地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。
③方式：登陆浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取。
潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。
5、技术答疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2023年2月23日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市城市投资建设集团有限公司：（0579-85396526）和义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐（0579-89919880，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市望道路300号行政服务中心4055。
6、投标截止时间及地点：
①提交投标文件截止时间：2023年3月9日09:30（北京时间）
②投标地点：在谷歌或IE浏览器上，用账号登录政府采购云平台（简称“乐采云”下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“乐采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。
③开标时间：2023年3月9日09:30
④开标地点：“乐采云”（https://www.zcygov.cn/）
7、投标与开标注意事项：
①标前准备：本项目通过“乐采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：（目前“乐采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
②投标文件制作：投标人通过“乐采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)下载并安装，投标文件制作具体流程详见“乐采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录“乐采云”政府采购电子卖场后，点击链接https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）以获取最新操作指南。
③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2023年3月9日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。
如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2023年3月9日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。
如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。
⑤参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190，电子投标制作问题详询：王小姐0579－89919880。
8、投标保证金：无
9、业务咨询：
义乌市城市投资建设集团有限公司：0579-85396526
义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐；联系电话：0579-89919880传真：0579-89919161
义乌市城市投资建设集团有限公司
义乌产权交易所有限公司招投标中心
2023年2月15日
第二章投标须知和投标须知前附表
投标须知前附表
| 序号 | 内容规定 | |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：义乌市城市投资建设集团有限公司企业年金基金管理采购项目 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 委托代理期限 | 自签订合同之日起三年 |
| 5 | 招标文件获取时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 招标答疑截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，请于2023年2月23日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市城市投资建设集团有限公司：（0579-85396526）和义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐（0579-89919880，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市望道路300号行政服务中心4055。 |
| 7 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 8 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应在投标截止时间（2023年3月9日 09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在 “乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 9 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 开标时间：2023年3月9日上午9:30开标地点：“乐采云”（https://www.zcygov.cn/）本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后招标方开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。如“乐采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招标方把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按照规定时间（2023年3月9日9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“乐采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 受托费、托管费、投资管理费这三项费用在基金财产里扣除，由各管理人分别收取；账户管理费由账户管理人向委托人另外收取，具体付款方式以合同约定为准。 |
| 14 | 其他 | 招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 15 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的； （5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。
投标须知
一、说明
1、适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。
2、定义
2.1采购人：系指义乌市城市投资建设集团有限公司
2.2招标代理机构：系指义乌产权交易所有限公司招投标中心。
2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。
2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。
2.5需方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为需方。
2.6供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为供方。
2.7“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3、合格的投标人
3.1参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（以采购人或其委托代理机构在投标截止时间查询为准）；
3.2投标人资格要求详见第一章投标公告，上述标段的授权代表须是经参选机构合法授权、能够完全代表公司行为的代表人。一旦投标人所提供的全部资料被认定，中标人必须按照参投文件的承诺履行。
3.3符合采购公告中要求的条件；
4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。
5、招标投标费用
5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
二、招标文件
7、招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容：
第一章采购公告
第二章投标须知前附表
第三章投标须知
第四章招标项目要求
第五章开标、评标和定标
第六章投标文件的有效性
第七章评标办法
第八章投标文件格式
7.2除7.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间3日前，以书面形式或网站发布发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。
7.3上述所列7.1及7.2条内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。
7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
8、招标文件的澄清
8.1投标人若对招标文件有任何疑问，请于2022年2月23日17:00前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑以书面方式分别提交至义乌市城市投资建设集团有限公司：（0579-85396526）、义乌产权交易所有限公司招投标中心：王小姐（0579-89919880，ywcqztb001@ywcq.com），并致电采购代理机构确认。书面文件邮寄地址：义乌市望道路300号行政服务中心4055。
8.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；答疑内容是招标文件的组成部份。
投标人在收到该澄清文件后应于一日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。
8.3投标单位在投标截止时间前未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。
8.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
8.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。
8.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前以书面或传真形式递交需要澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。
三、投标文件
9、投标文件的语言
9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语，并以人民币标价。
10、对投标文件的要求
10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。
10.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。
11、投标文件的组成
11.1招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。
★11.2投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；
11.3资格响应文件：投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。应包括下列内容（并不仅限于以下）：(提供的所有证书应在有效期内，过期的文件无效)
（1)关于资格的声明函；
（2)投标方营业执照复印件（盖章）；
（3)法人代表证明或法人代表授权委托书；
（4）投标人身份证复印件；
（5）投标方简介（包括公司规模，公司历史，人员配置等）；
（6）国家颁发的企业年金基金法人受托管理机构资格证书；
以上文件均需加盖电子签章
11.4商务技术响应文件：投标人须提交参投货物/服务的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。应包括下列内容（并不仅限于以下）
（1）2019-2021年公司经审计的财务报表复印件；
（2）根据《评标办法及标准》中的各项评分因子编写技术文件；
（3）规范偏离表；
（4）投标人需要说明的其他文件和说明。
以上文件均需加盖电子签章
（注：商务报价文件和技术资信文件中所涉投标单位拟推荐企业年金集合计划产品必须一致且唯一）。
11.5报价响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：
（1）投标函；
（2）管理费报价书。
12、投标人资格的有关证明资料
12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
12.2投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。
13、投标报价
13.1投标报价是指投标人的报价应为完成招标可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资福利、各种社会保险、办公费等）。投标人对合同内容的费用、质量等实行全面承包。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。
13.2投标方须在《开标一览表》上写明投标服务的投标总价。
13.3投标报价为管理费占企业年金基金资产净值的百分比，即管理费率。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价
13.4投标方的报价不得超过预算价或最高限价，否则其投标无效。
14、投标文件格式
14.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。
14.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。
15、投标文件编制要求
15.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。
15.2在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。
15.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。
15.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
15.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。
17、投标有效期
17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。
17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。
四、投标文件的递交
18.电子投标文件上传的地点和截止时间
投标人应在投标截止时间（2023年3月9日09:30）之前上传投标文件，同时，投标人可在投标截止时间前将在“乐采云”上最后生成的具备电子签章的备份投标文件以电子邮件方式传送至义乌产权交易所有限公司招投标中心邮箱(ywcqztb001@ywcq.com)，传送的备份投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
19.投标文件的补充、修改与撤回
19.1投标人在“乐采云”上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。
19.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则将通报市信用管理部门，列入严重失信名单。
20.投标文件解密
本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时在线参加。开标时间后招投标中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“乐采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。
如乐采云上投标文件在规定时间内出现解密失败的，投标人可按照自身意愿确认同意提供加密密码，启用备份文件，并由招投标中心把备份文件上传至“乐采云”。如投标人未按规定时间及要求提供有效备份标书，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。
如果投标人发送两份以上备份文件的，以最后收到的那一份为准，通过“乐采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。
五、服务费
招标服务费于中标通知书发送前按照预算金额向中标方收取。单宗招标服务费不足3000元按3000元收取。
| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 100-500 | 1.1% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 500-1000 | 0.8% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 1000-5000 | 0.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 5000-10000 | 0.25% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
| 10000以上 | 0.05% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向采购方或中标方单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%=9.9万 |
服务费汇至：
银行账号名称：义乌产权交易所有限公司
银行账号：1208020009045009586
开户银行：中国工商银行义乌分行
六、其它
本招标文件解释权归采购人。
第三章招标项目要求
一、项目概况
义乌市城市投资建设集团有限公司为实现企业年金基金规范运作，维护企业年金基金受益人的利益，秉承公开、公平、公正的原则，以邀标的方式针对义乌市城市投资建设集团有限公司以及下属单位企业年金基金受托管理人项目进行企业年金基金集合计划的招标。
二、年金服务时间
管理服务期限为3年，自企业年金基金受托管理合同签订之日起计；合同期满后经招标人确认对中标人服务满意并对双方继续合作无异议的，合同继续续签1年。
三、年金数据来源
涉及投资收益等数据以人社部官网及投保人官网公布数据为准，如果人社部官网与投标人官网数据不一致的以人社部官网数据为准。
四、服务基本要求
（一）维护服务
1.成立专属服务团队，履行《企业年金基金管理办法》规定的受托管理人职责。
2.除《企业年金基金管理办法》规定的职责外，其他法律、行政法规以及人社部、金融监管机构和信托法也可能对受托人的职责做出补充和细化规定，这些也应成为受托人应履行的职责。
3.做好年金的存续期间管理服务。
（二）增值服务
投标人认为有利于招标人的其他增值服务。
五、商务要求
（一）项目投标报价要求
1、投标报价为管理费占企业年金基金资产净值的百分比，即管理费率。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。
同时符合《企业年金基金管理办法》第11号令中第七章收益分配及费用规则
第五十八条投资管理人年度提取的管理费不高于投资管理企业年金基金财产净值的1.2%。
（二）付款方式
投资管理费在基金财产里扣除，由其管理人收取，具体付款方式以合同约定为准。
六、中标之后，如发现投标文件与招标文件内容如有不一致，应以有利于采购人原则为准。
七、其他
中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消。
第四章开标、评标和定标须知
一、开标
1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，应在规定时间内在“乐采云”上上传电子投标文件和准时在线参加开标。
2.电子开评标及评审程序
2.1采购代理机构开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通；
2.2.评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；
2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；
2.4在系统上公布评审结果。
特别说明：“乐采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。
二、评标
3、评标小组
3.1评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
3.2评审过程中招标代理人员通过“乐采云”在线询标方式进行询标的，投标单位应在30分钟内予以回应，否则后果自负。
4、评标原则
4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。
4.2先开技术标，再开商务标。
4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。
4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。
4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。
5、评标过程的保密
5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。
5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。
5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。
6、投标文件中内容不一致的处理
同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。
7、供应商的认定
同供应商之间所投核心产品为同一品牌产品的，应当按一个投标人认定，评审时取其中有效技术标的综合评分最高的一家为有效投标人，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人投标无效。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的澄清
8.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“乐采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（招标文件其它地方有另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
8.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“乐采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。
投标文件的初步评审
9.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：
9.1.1是否出现第五章规定的内容；
违反上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。
9.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
9.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
10、投标文件计算错误的修正
10.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
10.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准；
10.1.2投标文件中《开标一览表》（报价表）与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
10.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
10.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
10.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定通过“乐采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
11、投标文件的评审、比较和否决
11.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
11.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
11.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：
11.3.1要求当事投标人作相应的答辩；
11.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；
11.3.3在充分讨论的基础上集体表决；
11.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。
11.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。
12、评标办法
12.1采用最低评标价法（具体评标办法见后）。
13、决标
采购人也可以授权评标小组直接确定中标人。
三、定标
14、中标通知
14.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：义乌产权交易网。
14.2公告期内，如无有效异议，公告期结束，由采购人和义乌产权交易所有限公司招投标中心共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到义乌产权交易所有限公司招投标中心领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
14.3开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。投标人若对开评标结果提出质疑的，质疑材料可加盖单位公章后以扫描件形式通过邮箱（ywcqztb001@ywcq.com）送达。
14.4质疑投诉的相关规定
（一）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
前款所称的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
采购人应当按规定在收到质疑后3个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。
质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《义乌市国企采购管理办法（试行）》（义政办发[2018]97号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监[2012]18号）等有关规定的质疑投诉。
15、合同签订
15.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订双方合同。
15.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
15.3采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。
采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
15.4除不可抗力等因素外，中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标（成交）结果，或者中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。
15.5中标（成交）供应商拒绝签订采购合同的，采购人应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标（成交）供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
15.6中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。
15.7采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。
15.8采购人变更数量的权利
采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合法律法规的相关规定。
第五章投标文件的有效性
1、有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：
1.1逾期上传电子投标文件至“乐采云”的；
1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的；
1.3仅提供备份投标文件的；
2、投标文件技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：
2.1.投标文件未按招标文件要求加盖电子签章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖电子签章的；
2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；提供虚假资料的（含中标后查实的）；
2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；
2.4投标文件采用活页夹装订；
2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；
2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；
2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；
2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；
2.10技术标中体现或包含商务报价；
2.11若发现有意串标或提供虚假证明材料者；
2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；
2.13未提交《义乌市国企采购项目投标承诺书》。
2.14投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的；
3、投标文件商务标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：
3.1.要求加盖电子签章的地方未按招标文件要求加盖电子签章或未按招标文件规定签字。
3.2投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；
3.3投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；
3.4投标报价高于预算价或（单价）最高限价的；
3.5如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，要求其通过“乐采云”在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；
3.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。
3.7投标文件附有采购人不能接受的条件；
4、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。
评标办法及标准
根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。
一、评审程序
1.对投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；
2.对技术文件有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术文件有效的投标单位的技术得分；
3.对商务文件进行符合性审查；
4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审，计算出各商务标有效的投标单位的商务得分和总得分；
5.推荐中标候选人、出具评标报告。
评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标，商务标在开标室进行开封、唱标并作记录。
二、评审办法
1、技术标符合性评审
评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供服务对招标项目的满足程度；③服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。
评委根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。
（一）企业年金计划投资管理人技术标详细评审（80分）
| 序号 | 评分项目 | 评选细目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 公司综合实力 （18分） | 注册资本 | 4 | 投标人中排名第一得4分，按照排名依次递减1分，直至0分为止（银行系、保险系分别打分）。 |
| 1 | 公司综合实力 （18分） | 2016-2021年企业盈利情况 | 4 | 投标人近六年均实现盈利且利润同比增长得4分，虽盈利但有年份利润同比出现下降得2分，出现亏损或未盈利的不得分。（投标文件中提供经审计的财务报表利润表复印件） |
| 1 | 公司综合实力 （18分） | 分支机构网点设置 | 6 | 投标人在浙江省内有开设具备年金业务经营范围的省级分公司，并且在义乌设有分支机构或服务网点得6分；投标人在浙江省内有开设具备年金业务经营范围的省级分公司，但未在义乌设有分支机构或服务网点得3分；投标人仅在浙江内设仅设有企业年金管理中心的得1分；无浙江地区分支机构则不得分。（投标文件中装订营业执照等有效证明材料复印件加盖投标人公章，否则此项不得分） |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 年金受托管理资格取得时间 | 4 | 受托业务管理年限10年及以上得4分，5-10年得2分，1-5年得1分，其余不得分。（需提供企业年金基金管理机构资格证书复印件） |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 企业年金受托管理资产规模 | 5 | 按照2021年末人社部公布口径企业年金受托资产规模2000亿元（含）以上得5分；1500(含）-2000亿元得3分，500（含）-1500亿元得2分，其余不得分。（需提供《全国企业年金基金业务数据摘要2021年》相应页面） |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 受托管理系统研发能力 | 4 | 本机构自行研发，系统功能完备，可满足客户个性化需求得4分；系统功能基本完备但为外购或外包得2分；系统功能无法满足客户基本需求的不得分。 |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 风险管控能力 | 8 | （1）风险管理体系：风险管理组织架构清晰、具体，有完善、严谨的风险管理体系，能够进行全面风险控制的综合得0-4分；（2）风险控制能力：能够针对各项风险因素做到事前识别、事中控制、事后评估综合得0-4分，且公司及利益公司无大风险事故发生，有明显风险损失的不得分。其余酌情打分，不提供以上内容不得分。 |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 信息披露能力 | 4 | 投标人信息披露工作系统化处理，信息披露报告及时准确。除法定信息披露报告外，还能够提供增值的信息披露服务，酌情打分。 |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 推荐的集合计划产品管理规模 | 6 | 6分--推荐的集合计划产品按照2021年末人社部公布的资产金额在20亿以上。3分--推荐的集合计划产品按照2021年末人社部公布的资产金额在10-20亿（含）。1分--推荐的集合计划产品按照2021年末人社部公布的资产金额在0-10亿元（含）。（需提供《全国企业年金基金业务数据摘要》相应页面） |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 拟推荐集合计划近6年综合平均收益率 | 5 | 投标人拟推荐集合计划2016-2021年（综合）累计收益率算数平均，投标人中排名第一得5分，按照排名依次递减1分，直至0分为止。（需提供《全国企业年金基金业务数据摘要》相应页面） |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 拟推荐集合计划近6年固收类平均收益率 | 5 | 投标人拟推荐集合计划2016-2021年（固收类）累计收益率算数平均，投标人中排名第一得5分，按照排名依次递减1分，直至0分为止。（需提供《全国企业年金基金业务数据摘要》相应页面） |
| 2 | 受托管理能力（42分） | 投标人受托管理所有集合计划近6年固收类平均收益率 | 5 | 投标人受托管理所有集合计划近6年（2016-2021年）固收类累计收益率算数平均，投标人中排名第一得5分，按照排名依次递减1分，直至0分为止。（需提供投标受托机构官网数据披露截图） |
| 3 | 服务方案 （20分） | 项目服务团队 | 5 | 根据投标人是否高度重视本项目，是否配置专属项目服务团队、分工明确，横向比较，酌情打分。 |
| 3 | 服务方案 （20分） | 本项目服务方案 | 5 | 提供全流程的受托服务，服务贯穿方案设计、合同签署、运营三阶段，根据服务方案的完整性、查询的便捷性及信息披露及时性等情况，酌情打分。 |
| 3 | 服务方案 （20分） | 专属服务查询渠道 | 5 | 为委托人提供包括网上银行、手机APP、微信公众号、ATM/自助终端等多渠道查询服务，便于企业和员工自助查询个人年金资产、缴费情况、投资收益等，根据服务渠道的多样性和便捷性酌情给分，最高5分。 |
| 3 | 服务方案 （20分） | 其他增值服务 | 5 | 为委托人提供综合金融增值服务，包含年金增值服务、对公和对私金融增值服务，酌情打分，最高5分。 |
评委根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。
2、商务标评审（20分）
（1）商务标评审1（5分）
评标价=投标报价（受托管理费报价）。
以商务标评审1满足招标文件要求的投标单位进行从低至高排序；
①评标基准价：最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为5分；
②其他投标人的商务报价分：排名每降一名扣1分，直至0分。（需经人社部报备通过并写进合同）
（2）商务标评审2（5分）
评标价=投标报价（投资管理费）。
以商务标评审1满足招标文件要求的投标单位进行从低至高排序；
①评标基准价：最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为5分；
②其他投标人的商务报价分：排名每降一名扣1分，直至0分。（需经人社部报备通过并写进合同）
（3）商务标评审3（5分）
评标价=投标报价（托管费）。
以商务标评审1满足招标文件要求的投标单位进行从低至高排序；
①评标基准价：最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为5分；
②其他投标人的商务报价分：排名每降一名扣1分，直至0分。（需经人社部报备通过并写进合同）
（4）商务标评审4（5分）
评标价=投标报价（账管费）。
以商务标评审1满足招标文件要求的投标单位进行从低至高排序；
①评标基准价：最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为5分；
②其他投标人的商务报价分：排名每降一名扣1分，直至0分。（需经人社部报备通过并写进合同）
商务标评审得分=商务标评审1+商务标评审2+商务标评审3+商务标评审4
计算结果保留小数两位（第3位四舍五入）
3、计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人总得分。
4、推荐中标候选人，完成评标报告
（1）推荐中标候选人
评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若以上排序全都相同的，则由采购人代表采用随即抽取程序确定），评标委员会根据以上排序直接确定第一名和第二名的投标单位为中标人。
当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，重新组织招标。
（2）完成评标报告
评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。
三、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。
投标文件部分格式
一、资格响应文件、商务技术响应文件部分格式：
1、义乌市国企采购项目投标承诺书
2、法定代表人证明书
3、法定代表人授权委托书
4、关于资格的声明函
5、投标人基本情况表
6、拟派管理人员配备情况
7、规范偏离表
二、商务标部分格式：
1、投标函格式
2、报价一览表格式
三、质疑函范本
说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”
封面格式
正本（副本）
项目
投标文件
（招标编号）
投标文件内容：技术文件
投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
义乌市国企采购项目投标承诺书
1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；
2.自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守市财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。
3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《义乌市国有企业采购管理办法（试行）》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
4.积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。
5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。
6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。
7.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。
8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。
9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。
10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。
11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。
12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。
13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。
14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。
投标人（电子签章）：
法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：
年月日
法定代表人证明书（格式）
姓名：性别：
年龄：职务：
身份证号码：
系（单位名称）的法定代表人，法定地址：。为项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
投标单位：（电子签章）
法定代表人签字：
日期：年月日
说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人名称填写。
2、该表格适用于法定代表人作为投标人代表参加投标的。
3、须附法定代表人身份证复印件。
法定代表人授权书（格式）
项目名称：
日期：
致：（采购人名称）
（招标代理机构名称）
注册于（注册地址）的
（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人（授权人姓名）系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的（被授权人姓名）（身份证号码：）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：
投标人（电子签章）：
授权人签名：职务：
被授权人签名：
注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。
关于资格的声明函（格式）
致：（采购人名称）
（招标代理机构名称）
关于贵方年月日第（招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供（项目名称）的设备和服务，并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。
1、由（签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。
2、由（签发人）签发的投标人情况介绍。
3、其他资格、资质文件：、、、
、、（空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。
4、本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。
单位的名称和地址授权签署本资格文件人
名称（电子签章）：签字（或盖章）：
地址：职务：
传真：电话：
邮编：签署日期：
投标人基本情况表（格式）
投标人（电子签章）填表日期：
| 单位名称 | |||||
| 企业住所 | 传真 | ||||
| 企业性质 | 资质等级 | ||||
| 法定代表人 | 注册资金 | ||||
| 授权代表 | 代表职务 | ||||
| 单位概况 | 人员 | 员工： 人 | 其他执业师 ： 人 | ||
| 单位概况 | 人员 | 注册会计师： 人 | 其他专业人员： 人 | ||
| 单位概况 | 流动资金 | 万元 | 营业面积 | ㎡ | |
| 单位概况 | 固定资产 | 万元 | 场所产权 | ||
| 单位简介及荣誉 | （可另附后） | ||||
| 优势及特长 | （可另附后） | ||||
注：此表可自行制作
拟派管理人员配备情况
（样张）
| 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 持何种资格证书 | 注册证号 | 擅长专业 |
注：行数由投标人自行添加。
投标人（电子签章）
法定代表人或授权代理人签字：
日期：年月日
规范偏离表
投标方名称：_____________________(电子签章)采购编号：________________
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 商务偏离 | ||||
| 商务偏离 | ||||
| 商务偏离 | ||||
| 商务偏离 | ||||
| 技术偏离 | ||||
| 技术偏离 | ||||
| 技术偏离 | ||||
| 技术偏离 | ||||
| 技术偏离 | ||||
| 技术偏离 |
投标方代表签字：______________日期:________________
说明:
1，投标方应根据第四章招标项目清单及要求中的各项内容，进行逐条分析，只需对有偏离的内容进行填写；如果本表没有列明的内容视同与招标文件相一致；如果全都没有偏离，则须在投标文件中提供空白表格。
2，此表在不改变格式的情况下可自行制作。
3，此表置于技术标书中。
封面格式
正本（副本）
项目
投标文件
（招标编号）
投标文件内容：商务文件
投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
投标函（格式）
致：
_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。
1、技术投标书，正本一份，副本__份；
2、商务投标书，正本一份，副本__份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币或费率）_，即__________________________（大写）。
2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4)其投标自开标之日起有效期60个工作日。
5)如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按失信行为上报市信用管理部门，并列入严重失信名单。
6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________邮编：______________________
电话：______________________传真：______________________
投标方名称:___________________________(电子签章)
投标方代表姓名、职务:______________________
投标日期:_______年____月____日全权代表签字:____________
管理费报价书（格式）
| 项目名称 | ||
| 投标人名称 | ||
| 拟推荐集合计划产品名称 | ||
| 集合计划产品管理费率报价 | 报价类别 | 投标报价 |
| 集合计划产品管理费率报价 | 受托管理费率（%） | |
| 集合计划产品管理费率报价 | 投资管理费率（%） | |
| 集合计划产品管理费率报价 | 托管费率（%） | |
| 集合计划产品管理费率报价 | 账管费（元/人/月） | |
| 管理费报价说明（按年计算）1、管理费率指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比，但须是一个具体的数额或比例，不得是一个范围值，账户管理费要写明金额；2、投标人提供的其他增值服务或特别承诺的请另行标注说明。3、如出现不符合以上要求的报价，将视为该报价无效。 | ||
投标单位（电子签章）：
投标代表人签字：
日期：年月日
质疑函范本（供参考）
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号（如有请填写）：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：电子签章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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