招标人名称：四川西南发展控股集团有限公司

招标人地址：德阳市罗江区景乐北路78号

联系人：李先生       电话：0838-3121368

四川西南发展控股集团有限公司（以下简称公司）拟发行非公开定向债务融资工具，本着“公开、公正、公平”的原则，现采用公开招标方式择优选择项目承销服务商，欢迎具有资质条件的单位参加竞争，有关事项如下：

一、招标项目情况

（一）项目名称：四川西南发展控股集团有限公司非公开定向债务融资工具承销服务商招标项目。

（二）项目概况：公司拟一次性或分期发行非公开定向债务融资工具25亿元，募集资金将用于符合政策规定的相关用途，期限不超过5年（含）。

（三）债券发行基本要求

1、发行时间：投标人需在投标资料中详细列出发债时间节点，包括但不限于在项目资料齐备的前提下，完成申报材料制作、质控、内核等内部程序，达到上报条件预计时间；

2、承销方式：余额包销；

3、履约保证金：20万元，保证金不计息，债券发行成功后退返。

履约保证金缴纳账户信息如下：

账户名：四川西南发展控股集团有限公司

账户号：2010900006069020

开户银行：长城华西银行股份有限公司罗江支行

1. 合同签定：中标人在收到中标通知书且履约保证金全额缴纳后10个工作日签订主承销协议、补充协议（若有）。

   合同生效：招标人确认足额收到履约保证金后，承销协议生效。

6、承销费：承销费由基础承销费及激励费构成；其中：基础承销费=发行金额*基础承销费率*实际发行年限，基础承销费率由招标结果确定，基础承销费率高于0.09%/年则投标无效；激励费率与当期债券发行票面利率挂钩，激励方案双方协商后签订补充协议。激励费=发行金额*激励费率*实际发行年限，基础承销费及激励费支付方式以最终签订承销协议为准。

二、承销机构基本要求

（一）承销机构基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养；在中国境内注册、具有独立法人资格及具有相应经营或生产范围的合法企业；

2、投标人须是具有债券承销资格的证券经营机构，熟悉非公开定向债务融资工具申报发行程序、具备承销能力；

3、主承销商服务团队入驻项目，项目负责人需有从事非公开定向债务融资工具申报、发行等相关工作经历；

4、投标人可单独投标，也可以联合体投标；

5、联合体投标，请区分牵头主承销商和联席主承销商，本次招标以牵头主承销商资质、业绩等材料作为评分标准。所有文件均由牵头主承销商用印，联席主承销商仅需用印联合体协议。

（二）承销机构服务内容

担任本次非公开定向债务融资工具申报发行承销服务商，并以余额包销方式承销本次债券。主承销服务商的职责和义务包括但不限于：

1、配合取得本次非公开定向债务融资工具发行所需的资料，如股东单位批复文件、专项法律意见、专项审计意见等；

2、负责提出切实可行的发行方案，解决或涉及增信和担保问题，有利于后续债券发行工作的开展；

3、负责申报发行材料的策划、编制，并向审核部门进行报批；组织承销团全额承销本次债券；

4、配合发行人开展评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估等本次票据注册、审核所需的机构选聘工作；

5、协助发行人本次非公开定向债务融资工具本息兑付流程；

6、债券存续期间提供存续期管理、跟踪服务；

7、履约保证金为人民币20万元，中标人在收到中标通知书后10个自然日内缴纳履约保证金，履约保证金全额缴纳后10个自然日签订主承销协议、补充协议（若有）。

三、报名要求

1、未报名则无投标资格。

2、公司接受各投标人通过邮件的形式报名或现场递交报名表（报名表附后，请按要求填列后发送至公司指定邮箱）。

3、接受报名时间：2023年01月16日-2023年01月20日（现场递交报名表时间为工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30）。

4、地址：德阳市罗江区景乐北路78号 西南发展公司金融事业部

5、联系人：李先生   电话：0838-3121368/13778994720    

邮箱：570603818@qq.com

6、投标人报名成功后，主动联系招标人并购买招标文件，每份招标文件500元，招标人按规定开具增值税发票。

现金缴费地址：德阳市罗江区景乐北路78号 西南发展公司财务中心。

网银缴费户名：四川西南发展控股集团有限公司

账户号：2010900006069020

开户银行：长城华西银行股份有限公司罗江支行

备注：缴费时备注“XX律所2023公司债律报名费”

四、投标文件投送

1、投送地点：德阳市罗江区景乐北路78号

2、联系人：李先生   电话：0838-3121368

3、投送要求：

（1）投标文件必须有法定代表人（单位负责人）或授权代表人签名（或签名章）并加盖公章，投送资料必须密封并加盖密封章。

（2）投标文件投送方式：参选人的法定代表人（单位负责人）或授权代表人持投标文件到场递交。

联系人：李先生         电话：0838-3121368

（3）投标文件接收截止日：2023年02月10日10时（仅工作日接收），超过截止时间提供投标文件将被拒绝（★）。

五、开标时间及地点

（1）开标时间：2023年02月10日10时（北京时间）

（2）开标地点：公司会议室

（3）开标要求：需参选人的法定代表人（单位负责人）或授权代表人到场