项目编号： XZP2024080500172
项目名称： 扬州新材料投资集团有限公司2025年中期票据主承销商遴选
建设单位：扬州新材料投资集团有限公司
招标条件
扬州新材料投资集团有限公司2025年中期票据主承销商遴选(招标项目编号:YZLZDL-2024092号),已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为：招标人为;扬州新材料投资集团有限公司,本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标
项目概况和招标范围

规模	扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“新材料投资集团”或“公司”）拟在中国银行间市场交易商协会注册发行8亿元中期票据，期限不超过10年。
范围	扬州新材料投资集团有限公司2025年中期票据主承销商遴选;

开标时间及地点

开标时间	2024-08-27 09:30
开标地点	扬州市邗江区玉箫路18号瘦西湖名苑商业配套用房4楼开标二室

其他
一、本次发债概况扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“新材料投资集团”或“公司”）拟在中国银行间市场交易商协会注册发行8亿元中期票据，期限不超过10年。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次中期票据的主承销商。本次遴选投标人第1名为中标承销商。二、投标人资格要求1、具有独立承担民事责任能力。2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。4、具备有效的《营业执照》，具备中国银行间市场交易商协会中期票据主承销商资质。5、本次遴选接受联合体投标，联合体组成单位不得超过2家，联合体投标文件中应当明确约定牵头方券商及具体分工和分配情况，并提供联合体协议书。6、投标人未处于债券承销业务资格暂停或文件不被受理等情形中，投标团队成员未受到行业主管部门行政处罚等情况7、联合体投标的，联合体双方均需满足资格要求。三、投标文件内容1、投标函（附件1）（联合体均需提供）。2、资质证明文件（附件2）（联合体均需提供）。3、历史承销业绩（WIND数据来源，NAMFII口径）（附件3）（1）2023年1月1日-2024年6月30日，作为主承销商在全国承销非金融企业债务融资工具的累计金额。（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的一方数据为准）（2）2023年1月1日-2024年6月30日，作为主承销商在江苏省承销非金融企业债务融资工具的累计金额。（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的一方数据为准）4、历史合作情况（附件4）2023年1月1日-2024年6月30日，对扬州新材料投资集团有限公司（统计范围不包含仪征经开）所发行的公司信用类债券（包括公司债券、企业债券和非金融企业债务融资工具）在发行阶段的累计投资金额（以实际中标金额为准）。（投标人为联合体的，由联合体中银行类主承销商提供。若联合体双方均为银行类主承销商，最终以得分高的一方数据为准）5、承销能力（附件5）（1）2023年1月1日-2024年6月30日，作为主承销商承销全国主体评级AA+和AA的2年期以上（含2年）的中期票据发行票面利率最低的2只主承销案例。（投标人为联合体的，由联合体中银行类主承销商提供。联合体双方均为银行，需分别提供数据，最终以得分高的一方数据为准）（2）2023年1月1日-2024年6月30日，作为主承销商取消和推迟发行的公司信用类债券（包括公司债、企业债、ABS和非金融企业债务融资工具）只数的合计数占主承销公司信用类债券只数的比例。（需合并母子公司；如联合体投标，联合体双方需分别提供数据，最终以得分高的一方数据为准）6、认购支持（附件6）（1）本次中期票据发行时自持比例承诺。（投标人为联合体的，由联合体中银行类主承销商提供。联合体双方均为银行，需分别提供数据，最终以得分高的一方数据为准）（2）本次中期票据发行时余额包销承诺。（投标人为联合体的，联合体中各方均需提供）7、费用报价（附件7）（如联合体投标，联合体双方需分别提供数据）。投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价（组成联合体的主承销商报价应保持一致）。8、注册发行方案（附件8）（联合体仅需提供牵头方）债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。9、服务团队（附件9）（联合体仅需提供牵头方）债券注册发行项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等。10、为提高本次招标效率，投标人应注意：（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。四、评审机制1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，将组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，在招标人履行相关程序后，最终确定本次公司债主承销商。2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。五、投标文件及递交时间投标文件一式伍份（正本一份，副本肆份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2024年【08】月【27】日上午9时30分（采用面交方式的，以投标文件递交登记时间为准；采用邮寄方式的，以邮戳为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。六、保密义务未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告（含附件）所提供的相关信息和资料。七、注意事项1、本公告公示期为自公告发布之日起20日。2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。5、本次公司债招标共8个项目，分别为扬州新材料国资控股集团有限公司境外债、扬州新材料投资集团有限公司2024年公司债、扬州新材料投资集团有限公司2025年公司债、仪征市新材料产业运营（集团）有限公司2024年公司债、扬州新材料投资集团有限公司2025年超短期融资券、扬州新材料投资集团有限公司2025年短期融资券、扬州新材料投资集团有限公司2025年中期票据、仪征市新材料产业运营（集团）有限公司2024年定向债务融资工具。投标人可同时投标8个项目，也可只对其中1个项目进行投标，但只能按开标、中标顺序中标一个项目，不得兼中。开标、中标顺序为扬州新材料国资控股集团有限公司境外债→扬州新材料投资集团有限公司2024年公司债→扬州新材料投资集团有限公司2025年公司债→仪征市新材料产业运营（集团）有限公司2024年公司债→扬州新材料投资集团有限公司2025年超短期融资券→扬州新材料投资集团有限公司2025年短期融资券→扬州新材料投资集团有限公司2025年中期票据→仪征市新材料产业运营（集团）有限公司2024年定向债务融资工具。八、招标工作联络方式（一）代理机构：【扬州览众建设工程咨询服务有限公司】联系人：【殷梦秋】联系电话：【13912131736】邮寄地址：【扬州市邗江区玉箫路18号瘦西湖名苑商业配套用房4楼】（二）招标人：【扬州新材料投资集团有限公司】联系人：【朱子夜】联系电话：【0514-89181816】地址：【扬州市仪征市万年南路9号】2024年【08】月【05】日
联系方式
招标人：
扬州新材料投资集团有限公司
地址：
扬州市仪征市万年南路9号
联系人：
朱子夜
电话：
0514-89181816
电子邮件：
招标代理：
扬州览众建设工程咨询服务有限公司
地址：
扬州市广陵区泰州路43号
联系人：
殷梦秋
电话：
13912131736
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