长沙金洲新城开发建设投资有限公司：长沙金洲新城开发建设投资有限公司2022年度非公开定向发行债务融资工具（PPN）承销商采购采购需求公开 一、功能及要求：

拟发行总额人民币不超过10亿元的非公开定向发行债务融资工具（PPN），发行期限为5年（具体期限以主管部门审批为准），采购预算（上限值）为：800万元，年承销费率上限为：0.16%/年。

二、相关标准：

1、发行种类及价格：种类为非公开定向发行债务融资工具（PPN），每张面值为人民币100元，发行价格按面值发行。

2、发行利率：具体由采购人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

3、承销方式：余额包销。

4、担保方式：依据实际情况确定担保方式。

5、发行时机：在本次非公开定向发行债务融资工具（PPN）获得中国银行间市场交易商协会核准的接受注册通知书有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

6、还本付息方式：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

7、募集资金用途：具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。

8、服务期限：本次非公开定向发行债务融资工具（PPN）的申报发行存续期，包括申报、发行以及后续还本付息涵盖的时间期限。

三、技术规格：

中标人接受采购人的委托作为非公开定向发行债务融资工具（PPN）的主承销商，负责制定债务融资工具（PPN）发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、在对采购人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为采购人设计债务融资工具（PPN）申报发行的整体方案。

2、对采购人本次债务融资工具（PPN）申报发行进行总体策划，起草债务融资工具（PPN）发行工作方案，组织并主持召开发行人、承销商及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人本次债务融资工具（PPN）发行总体方案及工作时间表。

3、制作、编制本期本次债务融资工具（PPN）发行所必须的全部申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4、将本次债务融资工具（PPN）发行申报材料上报有关监管机构，并与上述部门进行沟通，以取得本次债务融资工具（PPN）发行所需的各项批准文件。

5、全面负责本次债务融资工具（PPN）的各项承销工作。

6、协助采购人做好本次债务融资工具（PPN）发行后的付息、兑付和有关信息披露工作。

四、交付时间和地点：

交付时间：发行期限为5年（具体期限以主管部门审批为准）
交付地点：采购人指定地点

五、服务标准：

1、确保债务融资工具（PPN）按时、按量、按质的顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、中国银行间市场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复，直至中国银行间市场交易商协会下达接受注册通知书，并确保本次债务融资工具（PPN）顺利发行。

5、承销商如在债务融资工具（PPN）发行过程中更换服务团队人员，须在更换前7个工作日内以书面形式告知采购人，经采购人书面同意后方可更换；如因服务团队人员更变致使债务融资工具（PPN）申报发行工作无法按计划实施，采购人有权解除合同。

6、承销商须保证本次债务融资工具（PPN）发行任务能如质如期完成。如合同签订后一年内未能发行成功，采购人有权单方面废止本次采购项目，采购人不承担任何责任。

六、验收标准：

1、承销商负责本次发行工作，因政策或承销商自身原因（除采购人原因外）在约定时间内未完成相关审批的，采购人有权取消承销资格，有权取消本次债务融资工具（PPN）发行计划，并不承担任何责任，承销商有义务配合完成相关后续工作。

2、承销商对债务融资工具（PPN）的发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向采购人提供债务融资工具（PPN）发行总体方案的建议书，并与采购人共同确定发行利率和最终发行方案，与采购人共同编制与本次债务融资工具（PPN）申报发行有关的全部申报材料的编写、草拟工作等工作。

3、服务期限内，承销商应无条件积极配合采购人的相关债务融资工具（PPN）申报发行工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。

4、承销商必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权解除合同。

5、本项目为包干价，包括但不限于承销商的顾问策划、方案设计费、申报材料撰写费、债务融资工具（PPN）销售费用、本次债务融资工具（PPN）发行与律师事务所发生律师费、会计师事务所审计费用以及与信用评级机构发生的评级费（包含主体评级、债项评级、债券发行前的评级数据更新费用等）、举办路演询价费用（如有）、工作人员交通费、住宿费、差旅费等与该项目管理有关的费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由承销商负责，采购人不再额外支付任何费用，若在实施过程中采购人为项目支付的费用，最终从承销商的承销费中扣回。

6、承销商须充分对接相关金融机构，联系足量资金方参与本次债券认购，如承销商未联系足额的资金量参与本次债券的簿记发行资金，采购人有权调整承销费用。

7、承销商及联席承销，应组织自有资金，按不低于各自本次投标时承诺的自购比例参与本次债券认购，如低于承诺的自购比例，采购人有权调整承销费用。

8、其他未尽事项，采购人有权根据债务融资工具（PPN）发行情况作出相关规定。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行响应。

七、其他要求：

无

采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。